Серія посібників з екосистеми Monad (Дослідження нативних проектів у екосистемі Monad)

Посібник з екосистеми Monad: Перегляд національного DEX та перпетуальних контрактів

Monad - це високопродуктивний блокчейн Layer 1, сумісний з EVM, який має високу пропускну здатність і низьку затримку. Він вирішує традиційні проблеми стейкінгу, такі як обмежена ліквідність і низька ефективність капіталу, шляхом розвитку інноваційних рішень ліквідного стейкінгу, які забезпечують більш ефективний досвід стейкінгу для користувачів.

Проекти з власним ліквідним стейкінгом в екосистемі Monad - Magma, Kintsu та aPriori - використовують унікальну інфраструктуру Monad для надання передових функцій та безшовної інтеграції. Ці протоколи мають на меті підвищити ліквідність, покращити ефективність стейкінгу та створити більш зручний досвід для зацікавлених сторін.

Magma планує запустити протокол ліквідного стейкінгу, який працює на основі технології розподіленого валідатора (DVT), щоб зміцнити безпеку та децентралізацію, розширюючи його використання поза існуючими реалізаціями Ethereum. Kintsu підкреслює композабельність, дозволяючи стейкованим активам безперешкодно взаємодіяти з додатками DeFi в мережі Monad. aPriori впроваджує стратегії видобутку вартості майнерів (MEV), щоб максимізувати винагороди за стейкінг та має на меті стати власним рішенням, схожим на Jito, в екосистемі Monad.

Цей звіт досліджує технічні рамки, інноваційні механізми та відмінні пропозиції цих протоколів ліквідного стейкінгу, пропонуючи розробникам та ентузіастам криптовалют глибинний аналіз, щоб краще розуміти та спілкуватися з останніми розробками екосистеми Monad.

Друга частина цього звіту висвітлює інші рідні проекти децентралізованих обмінів (DEX) в межах Monad, доповнюючи теми, висвітлені в попередньому випуску. Важливо зауважити, що ці два звіти фокусуються лише на публічно оголошених проектах. Багато інших виняткових проектів залишаються під покривалами, і ми розглянемо їх більш детально в наступних статтях.

Проекти ліквідного стейкінгу, що реалізуються місцево:

Magma

@MagmaStaking - це протокол рідинного стейкінгу, керований DAO, розроблений Hydrogen Labs в екосистемі Monad. Він має на меті просування справедливого розподілу токенів через роздачі та максимізацію продуктивності мережі Monad. Крім того, він впроваджує технологію розподіленого валідатора (DVT) поза Ethereum.

Основні моменти:

• Ліквідний стейкінг gMONAD: Magma дозволяє власникам токенів Monad ставити їх і отримувати gMONAD, токен ліквідного стейкінгу, що представляє зароблені активи. Це дозволяє користувачам отримувати винагороду за стейкінг, зберігаючи при цьому ліквідність, що дозволяє їм брати участь в інших діяльностях DeFi в екосистемі Monad.
• Технологія розподіленого валідатора (DVT): Як перший DVT поза Ethereum, Magma покращує безпеку та децентралізацію мережі. Шляхом розподілу обов'язків валідатора серед кількох учасників, цей дизайн зменшує ризик однієї точки відмови і сприяє більш міцній інфраструктурі стейкінгу в мережі Monad.
• Делегування до Топ-валідаторів: Magma делегує закладені токени MONAD найкращим валідаторам в мережі для оптимізації винагороди за стейкінг та безпеки мережі. Ця стратегія вирівнює стимули та використовує досвід встановлених валідаторів.
• Винагорода за MEV: Валідатори Monad беруть участь в аукціонах Magma, щоб придбати блоковий простір, генеруючи винагороду за MEV. Ці винагороди діляться з стейкерами, покращуючи їх річний відсотковий дохід (APY).
• Справедлива розподіл токенів через програму балів: Magma використовує програму балів, щоб забезпечити справедливий розподіл токенів. Учасники накопичують бали Magma, щоб стати частиною децентралізованої ліквідної стейкінг-DAO в спільноті Monad. Цей підхід винагороджує учасників, сприяє участі в екосистемі та сприяє збалансованому правлінню.

У жовтні 2024 року Magma оголосила про завершення раунду початкового фінансування на суму 3,9 мільйона доларів США за підтримки інвесторів, включаючи Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings та інші. У раунді також взяли участь ангельські інвестори, такі як Мельтем Демірорс та Майк Сілагадзе. Фінансування підтримає розвиток платформи ліквідного стейкінгу Magma та архітектури MEV для підвищення функціональності та ефективності мережі Monad. Крім того, Magma планує співпрацювати з Ether.fi вивчити інтеграцію рестайкінгу на Monad, що сприятиме подальшому розширенню екосистеми.

Теорія рідкого шару Magma спрямована на розширення економічної безпеки Monad через рідкі стейкінг-пули. Ці механізми не лише зміцнюють безпеку мережі, але й поширюють її на взаємопов'язані шари. Завдяки цим інноваціям Magma має на меті надати комплексне та спрямоване на користувача рідке рішення стейкінгу, що сприяє участі спільноти та підвищенню безпеки та розвитку екосистеми Monad.

Kintsu

@Kintsu_xyzє протоколом наступного покоління ліквідного стейкінгу, побудованим на блокчейні Monad, метою якого є підвищення ліквідності, доступності та участі користувачів у екосистемі доказу участі (PoS).

Основні моменти:

• sMONAD та ефективність капіталу: Користувачі, які здійснюють стейкінг своїх токенів MONAD за допомогою Kintsu, отримують sMONAD як прибуток. Цей ліквідний токен стейкінгу (LST) не тільки представляє активи стейкінгу, але й з часом отримує винагороду за стейкінг. На відміну від традиційного стейкінгу, sMONAD зберігає ліквідність, дозволяючи користувачам брати участь у різних заходах DeFi, отримуючи винагороду за стейкінг.
• Покращена ліквідність та комбінуваність: LST від Kintsu інтегруються безшовно з протоколами DeFi, ігровими платформами та іншими додатками в екосистемі Monad. Ця комбінуваність максимізує використання стейкнутих активів, сприяючи більш динамічному та взаємопов'язаному середовищу DeFi.
• Платформи позик: sMONAD може використовуватися як застава в протоколах позики, покращуючи капіталовикористання та надаючи користувачам додаткові можливості заробітку.
• Децентралізовані стабільні монети: sMONAD служить ідеальним забезпечувальним активом для децентралізованих стабільних монет на Monad, сприяючи стабільності та зростанню екосистеми DeFi.
• Централізовані біржі з обмеженим замовленням книг (CLOB) DEXs: LST Kintsu покращують ліквідність та ефективність торгівлі для CLOB DEXs, сприяють кращому визначенню цін і зменшенню просікання торгівлі.
• Децентралізований реєстр валідаторів: Kintsu створила децентралізований реєстр валідаторів для розподілу стейкінгу більш рівномірно серед різноманітних учасників мережі, покращуючи як безпеку, так і децентралізацію мережі Monad.
• Безшовна інтеграція автоматизованих криптовалютних майданчиків (AMM): Токени sMONAD від Kintsu сумісні з AMM на мережі Monad, що підвищує ліквідність пулів, мінімізує затримки та підвищує ефективність торгівлі. Ця інтеграція користується постачальникам ліквідності, пропонуючи вищі доходи, і створює більш ефективне ринкове середовище для трейдерів. Інноваційний дизайн Kintsu не тільки вводить свіжий підхід до участі у PoS на блокчейні Monad, але й оновлює більш широку екосистему DeFi через ефективне управління ліквідністю та децентралізовану структуру.

У липні 2024 року Kintsu успішно завершила раунд зі збору насіння на 4 мільйони доларів, очолюваний Castle Island Ventures. Серед інших учасників були Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings та Animoca Ventures. Раунд фінансування також привернув кількох відомих ангельських інвесторів, включаючи Алекса Меттьюса та Росса Трахтмана з Brevan Howard Digital, Маріна Тврдіч з Lido та Робінсона Баркі з Wormhole Foundation.

Kintsu безпосередньо вирішує обмеження традиційного стейкінгу, такі як обмежена ліквідність та обмежені можливості участі в DeFi. Його рішення дозволяє користувачам ставити свої активи, зберігаючи при цьому гнучкість і потенціал отримання винагород. Шляхом глибокої інтеграції з екосистемою Monad, Kintsu покращує загальну функціональність мережі та стимулює зростання її сектору DeFi.

a Апріорі

@apr_labs є власним протоколом ліквідного стейкінгу в екосистемі Monad, досліджуючи інтеграцію оптимізації MEV з рішеннями ліквідного стейкінгу. Цей підхід спрямований на покращення мережевої продуктивності, можливе зниження комісій за газ та надання стійких стимулів для валідаторів.

Основні моменти:

• MEV-Based Liquid Staking: aPriori поєднує ліквідний стейкінг з оптимізацією MEV, щоб забезпечити більш високі доходи для валідаторів та стейкерів. Захоплюючи MEV більш ефективно, aPriori прагне поліпшити загальну дохідність, сприяючи економічній стабільності Monad.
• Ефективний ринок MEV: aPriori прагне створити ринок MEV, який зменшує мережеву затор та спам-транзакції. Шляхом оптимізованого упорядкування транзакцій проект має на меті покращити користувацький досвід та сприяти більш прозорому та ефективному процесу видобутку MEV, приносячи потенційні користі для всього екосистеми.
• Високопродуктивна архітектура: Завдяки високій пропускній здатності та паралельному середовищу EVM Monad, aPriori забезпечує масштабованість та продуктивність завдяки своїй інноваційній архітектурі, щоб задовольнити зростаючі вимоги користувачів.
• Інтеграція з додатками DeFi: рідкісний стейкінг токени (LSTs) від aPriori призначені для сприяння взаємодії з іншими додатками DeFi в екосистемі Monad. Цей підхід не тільки покращує ліквідність, але й надає користувачам більше можливостей для використання їх заставлених активів.

У липні 2024 року aPriori забезпечив $8 мільйонів на першому етапі залучення інвестицій, який очолив Pantera Capital, загальний обсяг фінансування досяг $10 мільйонів. Цей етап слідував за попереднім попередньо-першим етапом залучення інвестицій, який очолили Hashed і Arrington Capital. Новозалучені кошти будуть спрямовані на зростання команди, покращення безпеки та сприяння участі спільноти.

Раунд залучення першої фінансування привернув підтримку від провідних установ, таких як ABCDE Capital, Chorus One, CMS Holdings, Consensys, Everstake Capital, Flow Traders, Laser Digital (Nomura), Manifold Trading, OKX Ventures, Selini Capital, Staking Facilities та Vessel Capital. Відомі ангельські інвестори, зокрема Адам Джин, Алекс Есін, Хонгбо Танг, Картік Раджу, Марк Тільман, Майк Сілагадзе, Ном, Пол Кім, Рекс, Робінсон Буркі, Спенсер Нун, Тім Ванг, TN Лі та Зано Шервані, також внесли свій внесок.

aPriori спрямовується на використання паралельної системи виконання Monad для покращення протоколів стейкінгу та оптимізації прибутку від MEV та стейкінгу. Розв'язуючи недоліки традиційних систем Proof-of-Stake (PoS), aPriori має на меті стати значним учасником екосистеми Monad. Його архітектура, спроектована з урахуванням високопродуктивного середовища Monad, забезпечує осяжні користі для стейкерів, валідаторів та більш широкої DeFi-спільноти Monad.

Більше проектів екосистеми Monad Native DEX:

Perpl

@perpltrade - це повністю он-чейн DEX в екосистемі Monad, який використовує паралельну технологію EVM Monad для покращення швидкості торгівлі та ефективності. Він фокусується на забезпеченні глибокої ліквідності, швидкого виконання та безпечних, децентралізованих операцій, щоб вирішити обмеження традиційних DEX.

Основні моменти:

• Глибока ліквідність з конкурентними цінами: Пристрій ціноутворення нативного перпла підтримує динамічні ринки на ланцюжку, пропонуючи трейдерам оптимальні ціни. Це сприяє зростанню активів на ланцюжку та розподілам, спрямованим на спільноту, покращуючи загальну ефективність ринку.
• Висока продуктивність та масштабованість: Використовуючи паралельну архітектуру EVM Monad, Perpl використовує високу пропускну здатність блокчейну та низьку затримку для досягнення швидкого виконання торгівлі та врегулювання. Ця інфраструктура підтримує масштабоване торговельне середовище, здатне ефективно обробляти великий обсяг транзакцій.
• Покращений користувацький досвід (UX): Perpl надає пріоритет користувацькому досвіду, поєднуючи швидкість, ефективність та інтуїтивний інтерфейс, з метою задоволення потреб як початківців, так і досвідчених трейдерів, спрощуючи процеси навігації та виконання угод.
• Композиція та прозорість: відкрита архітектура Perpl призначена для сприяння безшовної інтеграції з іншими протоколами DeFi, що сприяє композиції в екосистемі. Ця відкритість підвищує прозорість та надає розробникам можливості будувати інноваційні фінансові продукти на основі Perpl.

Perpl дотримується філософії «без скорочень», надаючи пріоритет децентралізації, безпеці та користувацькому дизайну. Інтегруючись з паралельним EVM Monad, Perpl прагне вирішити проблеми, пов'язані з централізованими послідовниками та протоколами з керуванням багато-підписів, намагаючись створити надійне та дуже стійке торговельне середовище без довіри.

Perpl прагне розвивати екосистему Monad DEX, пропонуючи повністю on-chain рішення, спрямоване на глибоку ліквідність, швидке виконання та інтуїтивний користувацький досвід. Заснований на інфраструктурі блокчейна Monad, Perpl позиціонує себе як новий бенчмарк для децентралізованих торгових платформ, надаючи ефективну та надійну альтернативу традиційним біржам.

Булава

@mace_agце перший агрегатор DEX у екосистемі Monad, який має на меті трансформувати DeFi, покращуючи ефективність угод, доступність ліквідності та користувацький досвід.

Основні моменти:

• Комплексна агрегація ліквідності: Mace має на меті агрегувати ліквідність з різних джерел в екосистемі Monad, щоб надавати користувачам ефективні рішення щодо виконання угод та зменшення проскальзування. Шляхом сканування різних ліквідних пулів Mace намагається визначити найкращі шляхи торгівлі та автоматично розподілити замовлення по різних пулах, покращуючи ефективність ціни.
• Оптимізація вартості через обчислення поза ланцюжком: Mace використовує систему з базою на Rust для виконання обчислювально інтенсивних завдань поза ланцюжком з метою зменшення комісій за газ на ланцюжку. Цей підхід забезпечує швидкі торгівлі та точні обчислення шляхом обробки розрахунків транзакцій поза ланцюжком та виконання лише оптимізованих шляхів на ланцюжку.
• Інтеграція з ліквідністю CEX: Mace використовує систему запиту на котирування (RFQ), щоб ввести позаланцюжкову ліквідність від централізованих ринкових мейкерів обміну. Ця функція спеціально розроблена для великих угод, які включають великі активи, покращуючи ефективність капіталу та забезпечуючи більш тісні спреди.
• Виконання через паралельний EVM Monad: Використовуючи паралельну архітектуру EVM Monad, Mace має на меті обробляти кілька операцій одночасно, що дозволяє швидке виконання та мінімізацію затримок. Цей паралельний процес забезпечує виняткову продуктивність навіть під час мережевої заторування.

Mace сприяє активній спільноті через свою програму балів, яка винагороджує залучення користувачів на платформі. Протокол підкреслює безпеку за допомогою системи смарт-контрактів для ефективної реалізації оптимізованих торгових шляхів. Крім того, Mace планує ввести токен управління для стимулювання участі спільноти та створення потенційної довгострокової вартості для власників токенів.

Заснований на технологічній інфраструктурі Monad, Mace має на меті бути ключовим учасником екосистеми Monad DeFi, зобов'язаним забезпечувати спрощений, ефективний та економний досвід торгівлі.

Monadex

@Monadex_labs- децентралізована біржа (DEX), побудована на блокчейні Monad, що пропонує платформу для обміну токенів, надання ліквідності та участі в подіях з випуску токенів. За допомогою геймифікованих функцій та зручного інтерфейсу, Monadex прагне зробити платформи DEX більш цікавими та доступними як для досвідчених трейдерів, так і для новачків у галузі блокчейну.

Основні моменти:

• Можливості налаштування AMM: автоматизований механізм роботи ринку (AMM) Monadex дозволяє налаштовувати рівні комісій, які відповідають конкретним характеристикам пулу. Постачальники ліквідності (LPs) можуть надавати ліквідність за допомогою одного токена, спрощуючи процес і знижуючи поріг входу. Крім того, Monadex підтримує обмін багатьма активами, що дозволяє користувачам обмінювати один актив на кілька інших або навпаки, підвищуючи гнучкість торгівлі.
• Гральна система з елементами гри: Гральна система інтегрована в AMM Monadex, що дозволяє користувачам заробляти лотерейні квитки шляхом обміну токенів і брати участь у щотижневих розіграшах призів. Ця функція додає веселощі та міжактивність до торгівельного досвіду.
• Управління та розвиток спільноти: Monadex наголошує на залученні спільноти, дозволяючи користувачам впливати на майбутнє платформи через механізми управління, забезпечуючи відповідність цінностям користувачів та культурному етосу Monad.

Monadex прагне стати ключовим центром ліквідності в екосистемі Monad, пропонуючи доступні інструменти для допомоги новим користувачам та розробникам легше інтегруватися в екосистему. Завдяки ігровим функціям, гнучким варіантам ліквідності та активному залученню спільноти Monadex має на меті створити більш інтерактивний та користувацький децентралізований досвід обміну.

TAYA

@TayaFinance - це EVM-сумісний AMM DEX, який підтримує як концентровані ринкові мейкери ліквідності (CLMM), так і традиційні моделі AMM. Шляхом інтеграції агрегатора ліквідності, TayaSwap має на меті забезпечити глибшу ліквідність для активів DeFi, покращуючи торгівельну ефективність та користувацький досвід.

Основні моменти:

• Ринки передбачень та функції голосування: TAYA пропонує дизайн, заснований на моделі pm-AMM, спеціально для ринків передбачень та пов'язаних з ними механізмів голосування. Ця модель забезпечує безперервні та справедливі передбачувані дії на платформі.
• Налаштовувані рішення DeFi: архітектура TAYA підтримує користувацькі фінансові продукти для різних сценаріїв, таких як мемкойни, впливові особистості (KOLs) та торгові боти.
• DApp як сервіс (DaaS): TAYA пропонує платформу, яка дозволяє користувачам створювати настроювані обміни без навичок програмування. Ця функція допомагає користувачам легко створювати настроювані обміни, інтегруватися з іншими платформами та ефективніше керувати активами.

TAYA використовує потужну інфраструктуру блокчейна Monad для створення масштабованої та зручної платформи для децентралізованих фінансів. Зосередившись на налаштовуваних рішеннях та інноваційних функціях, TAYA має на меті стати ключовим гравцем у розвиваючійся екосистемі Monad DeFi.

Octoswap

@OctoSwapDex - це DEX, побудований на екосистемі Monad, призначений для надання безпечної, ефективної та зручної платформи для обміну токенів та забезпечення ліквідності. Його місія полягає в тому, щоб зробити використання DeFi простішим і приємнішим, підкреслюючи розвиток, здійснюваний за участю спільноти, та ігрові функції.

Головні моменти:

• Миттєві обміни токенів: Octoswap дозволяє користувачам безперешкодно обмінювати токени всього лише кількома клацаннями. Спрощений процес платформи забезпечує швидкі, безпечні та прості транзакції, пропонуючи точне ціноутворення та низькі витрати на транзакції.
• Майнінг ліквідності: Користувачі можуть внести токени в ліквідні пули Octoswap, отримуючи винагороду, згенеровану від торгових комісій платформи. Ця функція стимулює постачальників ліквідності та покращує загальну ліквідність платформи та участь користувачів.
• Гральний досвід DeFi: Octoswap вводить унікальні гральні функції, щоб зробити DeFi більш захоплюючим та інтерактивним. Хоча конкретні подробиці ще не розголошено, платформа підкреслює участь спільноти та планує інтегрувати елементи, які винагороджують взаємодію користувачів та їхню вірність.

Побудований на високопродуктивній інфраструктурі Monad, Octoswap використовує швидкість і безпеку блокчейну для створення надійної платформи DeFi. Його дизайн, орієнтований на користувача, і прихильність до розробки, керованої спільнотою, позиціонують Octoswap як важливого учасника екосистеми DeFi, що розвивається.

Висновок

Вбудована екосистема стейкінгу Monad досягає значних успіхів завдяки таким проектам, як Magma, Kintsu та aPriori, які досліджують інноваційні рішення для стейкінгу ліквідності, адаптовані до високопродуктивних можливостей Monad. Ці проєкти спрямовані на покращення користувацького досвіду, оптимізацію ефективності капіталу та впровадження нових механізмів стейкінгу, що сприяє зростанню DeFi та безпеці мережі в екосистемі Monad.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття перепечатана з [X]. Усі авторські права належать оригінальному автору [@Harveycww]. Якщо є заперечення до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться зГейт Навчаннякоманда, і вони швидко цим займуться.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно власністю автора та не становлять інвестиційних порад.
3. Команда Gate Learn переклала статтю на інші мови. Копіювання, поширення або плагіат перекладених статей заборонені, якщо не зазначено інше.