Tenía curiosidad por algo — ¿realmente el mercado de valores funciona mejor durante la semana de Acción de Gracias, o solo es una coincidencia? Así que consulté datos de la última década y resulta que hay un patrón aquí.

El S&P 500 ha superado históricamente durante la semana de Acción de Gracias en comparación con sus ganancias del año completo en 7 de cada 10 años. Cuando el mercado cerró el día de Acción de Gracias y ese viernes (Cierre del Viernes Negro a la 1 p.m.), los inversores parecían captar un poco de rally más a menudo que no. De esos 10 años, solo tuvo un rendimiento inferior dos veces y una vez igualó las expectativas.

Al mirar años específicos — 2024 vio al S&P 500 subir un 23.3% en el año, y esa semana de Acción de Gracias tuvo un rendimiento mejor de lo que se esperaría dividiendo las ganancias anuales por 52 semanas. La misma historia en 2023 (ganancia anual del 24.2%), 2019 (28.9%), 2017 (19.4%), y 2016 (9.5%). Incluso en años difíciles como 2022, cuando el mercado cayó un 19.4%, esa semana de Acción de Gracias aún se mantuvo mejor de lo que la matemática sugeriría.

2021 fue la excepción — año fuerte en general (ganancia del 26.9%) pero esa semana de Acción de Gracias fue difícil, lo que resultó ser una señal de advertencia para el caos que vendría en 2022. Y 2018 fue similar, con una mala semana de Acción de Gracias que presagiaba la venta de diciembre.

Así que sí, el mercado de valores cerró por las vacaciones, pero históricamente esa semana tiende a ser un punto brillante. No estoy diciendo que intentes cronometrar el mercado ni nada, solo un patrón interesante en los últimos 10 años.