Як США створили свою екосистему швидких платежів

Десять років тому Федеральна резервна система окреслила майбутнє для американських платежів — таке, де гроші можуть рухатися в реальному часі, а не за кілька днів. Те, що починалося як дорожня карта, згодом переформатувало ландшафт платежів, наблизивши цю візію до реальності.

“Strategies for Improving the U.S. Payment System,” від Федеральної резервної системи допомогли прокласти для індустрії шлях до швидших платежів. Хоча це не було формальним приписом, воно визначило транзакції в реальному часі як чітку мету для платежів по всій країні.

У звіті Instant, Faster and Same-Day Payments: Where Speed Is Grabbing Share Х’ю Томас, провідний аналітик із Commercial and Enterprise у Javelin Strategy & Research, розглядає, як цей підхід набув форми протягом минулого десятиліття — і куди далі можуть спрямуватися швидші платежі.

Дорожня карта на 10 років

Одним із ключових імпульсів для оригінальної роботи стало усвідомлення неефективності в платіжній системі, зумовлене великою мірою більш фрагментованою природою банківської системи США порівняно з іншими країнами. Розуміючи зростаючу потребу в тому, щоб певні типи платежів рухалися швидше, Федеральна резервна система втрутилася з певним маніфестом — таким, що, попри відсутність законодавчої сили, все ж окреслив маршрут до миттєвих платежів.

«Це було щось на кшталт кеннедієвського: “ми обираємо дістатися до Місяця до кінця десятиліття”, — але це не було директивно, і трималося широких орієнтирів», — сказав Томас. «Це не планувалося законодавчо впроваджувати так, як зробив EU. Швидше так: “Ось до чого нам потрібно прагнути, щоб залишатися конкурентними, і ми довіримо ринковій мудрості привести нас туди”».

«Це не означає, що провайдери сприйняли це як опцію», — сказав він. «Коли регулятор піднімає питання на кшталт цього, на задньому плані завжди мається на увазі “або ж інакше”. Фед описала, чого вони сподівалися досягти в різних рішеннях для різних сценаріїв використання, як-от потреба в зручності для споживачів у деяких речах і потреба в русі коштів у реальному часі — у високовартісних операціях».

Набуває форми

За десять років ця амбіція реалізується. Clearing House’s RTP Network приєдналася до миттєвого сервісу Fed’s FedNow instant payments, і обидві системи продемонстрували вражаюче зростання. Зараз RTP фіксує до 2 мільйонів транзакцій на день і нещодавно встановила новий рекорд вартості за один день — $8.36 billion.

Хоча FedNow все ще значно менша за RTP за кількістю транзакцій, її ранній профіль виглядає зміщеним у бік платежів вищої вартості, а не менших за сумою потоків. Середня кількість транзакцій FedNow щодня сягнула майже 30,000 у 2025 році, тоді як загальна вартість зросла до $853.4 billion з $38.2 billion роком раніше. За той самий період середній розмір платежу збільшився з $25,376 до $101,435.

«Шість або сім років тому люди на конференціях питали: “Як ми збираємося цим користуватися, коли це запрацює?”» — сказав Томас. «Моє враження було таким: усі щось будували через потребу не залишитися позаду, а не через якийсь конкретний сценарій використання. Коли питали, для чого потрібен реальний час, я здебільшого чув: “замінити деякі банківські перекази, мабуть”».

Банки тепер більш відкрито діляться тим, де саме з’являються нові сценарії використання. Є зростаюче усвідомлення того, що ринку вигідне навчання клієнтів, тож установи активно просувають нові застосунки в міру їх появи.

Обіцянка ISO 20022

Одним із ключових чинників розширення цих сценаріїв використання є ISO 20022 messaging standard і багатші дані, які супроводжують кожен платіж. Ця додаткова інформація може зменшити ризики, підтримати більш суворі контролі та надати структуровані деталі, потрібні для автоматизації процесів на подальших етапах. У свою чергу, платежі дедалі частіше можуть самостійно врегульовуватися й самі розподілятися — автоматично проводячись у відповідну головну книгу або бюджетні рядки.

«Це не проблема “курка чи яйце”,» — сказав Томас. «Одне допомогло іншому в багатьох аспектах. Ви не могли б мати той рівень миттєвих платежів, який ми шукаємо в Сполучених Штатах, без стандартизованої мови. Просто не працювало б».

Використання всіх важелів

Вищі ліміти транзакцій як для FedNow, так і для RTP також сприяли зростанню. Минулого року обидві мережі підняли свої ліміти до $10 million, і це, здається, розблокувало хвилю нових типів транзакцій.

«Це частково функція ISO 20022, але також це відображає зростаючу впевненість бек-офісних процесорів і банків у ризиках, пов’язаних із переміщенням великих транзакцій із завершеністю», — сказав Томас. «Це також має важливі наслідки для ліквідності. Банкам потрібно допомагати клієнтам координувати фінансування в середовищі, де рахунки тепер можна дебетувати 24/7 для дедалі ширшого набору типів платежів, а не лише протягом робочих годин».

«І банки мають керувати власною ліквідністю так само — прогнозуючи, що кошти можуть виходити з обігу в будь-яку годину», — сказав він. «Раніше, коли платежі відбувалися в більш обмеженому вікні протягом ділового дня, хтось міг вручну переводити кошти між рахунками, щоб покривати транзакції, щойно їх підтягували. У середовищі 24/7 таке управління фінансуванням дедалі частіше доводиться автоматизувати».

Використовуючи всі важелі

Попри цей прогрес, традиційні ACH transfer не витісняються так сильно, як радше більш упевнено закріплюються у своїй давно встановленій ролі: високоволюмні, низьковартісні електронні платежі, де вікно врегулювання в один-три дні є достатнім.

ACH досі забезпечує переважну більшість B2B payment value. Його різновид для того самого дня дедалі частіше використовується для транзакцій, де час має значення, але справжнє врегулювання в реальному часі не є необхідним. Зокрема, середні розміри транзакцій Same Day ACH зростають, тоді як для one- to three-day ACH вони зменшуються.

«Ви бачите, що більш повільні операції концентруються на транзакціях із вищим обсягом і нижчою вартістю», — сказав Томас. «Ви захочете оплачувати великі рахунки буквально в останню чергу, і люди стають розумнішими щодо того, які інструменти найкраще відповідають їхнім цілям щодо ліквідності».

Першочерговий урок для провайдерів комерційних платежів — використовувати всі важелі, які є у вашому розпорядженні, узгоджено один з одним для максимальної ефективності та продуктивності. «Це головний урок», — сказав Томас. «Зараз існує так багато різних варіантів для платежів. Допомога вашим клієнтам із оркестрацією — ключ».

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Теги: Clearing HouseFaster PaymentsFederal ReserveFedNowInstant PaymentsReal Time PaymentsRTP