Aviso de apresentação online para a Oferta Pública Inicial de ações da Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. e sua listagem no Novo Mercado

Patrocinador (subscritor principal): ■

A candidatura da Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd. (a seguir designada por “Emitente”) para a sua primeira oferta pública inicial de 25M de acções ordinárias em renminbi (Acções A) (a seguir designada por “a presente Emissão”) foi apreciada e aprovada pelo Comité de Revisão de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e já recebeu aprovação para registo por parte da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) (Doc. Adm. da CSRC [2026] 72).

A presente Emissão utiliza uma combinação das seguintes abordagens: colocação dirigida aos investidores que participam na alocação estratégica (a seguir designada por “alocação estratégica”); colocação por prospecção junto de investidores elegíveis em mercado de balcão (a seguir designada por “emissão no mercado de balcão”); e emissão a retalho por subscrição pública (a seguir designada por “emissão online”), com investidores do público em geral que detenham, no mercado de Shenzhen, acções A não sujeitas a restrições de venda ou recibos de depósito não sujeitos a restrições de venda, numa base de definição de preço.

O Emitente e a Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., Holding and Underwriting (a seguir designada por “Patrocinador (subscritor principal)”) irão determinar diretamente o preço de emissão através de uma prospecção preliminar no mercado de balcão, e no mercado de balcão não haverá mais licitação cumulativa.

Nesta oferta pública inicial serão emitidas 25M de acções, representando 25.00% do total de capital social após a emissão; após a presente oferta pública inicial, o total do capital social será de 100M de acções.

A quantidade inicial de alocação estratégica desta Emissão é de 5M de acções, representando 20.00% da quantidade desta Emissão. Deste montante, o plano específico de gestão de activos criado pelos quadros de gestão sénior e colaboradores essenciais do Emitente para participarem na presente alocação estratégica tem uma quantidade inicial de alocação estratégica de 2.5M de acções, representando 10.00% da quantidade desta Emissão, e o montante de subscrição não excede 80.73 milhões de yuan; outros investidores que participam na alocação estratégica têm uma quantidade inicial de alocação estratégica de 1.25M de acções, representando 5.00% da quantidade desta Emissão, e o montante de subscrição não excede 67.90 milhões de yuan; a subsidiária do Patrocinador (se aplicável) para “investimento de colocação” (follow-on) tem uma quantidade inicial de alocação estratégica prevista de 1.25M de acções, representando 5.00% da quantidade desta Emissão (no caso de, no caso desta Emissão, o preço de emissão exceder o valor mais baixo entre a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores no mercado de balcão após excluir a oferta mais elevada, bem como a mediana e a média ponderada das cotações de fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos por via de subscrição pública após excluir a oferta mais elevada, do Fundo Nacional de Segurança Social, do Fundo Básico de Pensão para Reforma, do Fundo de Pensão Corporativa e do Fundo de Pensão Profissional, e do montante de fundos de seguros e de investidores estrangeiros qualificados cujas cotações resultem inferior entre a mediana e a média ponderada, nos termos relevantes, tais como as disposições do “Regulamento sobre a Gestão de Aplicações dos Fundos de Seguros” e outras, e, nesse caso, a subsidiária do Patrocinador participará, nos termos previstos, na alocação estratégica da presente Emissão); a diferença entre a quantidade final de alocação estratégica e a quantidade inicial de alocação estratégica será, em primeiro lugar, realocada para a emissão no mercado de balcão.

Antes do início do mecanismo de recuo e ajustamento, a quantidade inicial da emissão no mercado de balcão é de 14M de acções, representando 70.00% da quantidade de emissão após deduzir a quantidade inicial da alocação estratégica; a quantidade inicial da emissão online é de 6M de acções, representando 30.00% da quantidade de emissão após deduzir a quantidade inicial da alocação estratégica. A quantidade total combinada da emissão no mercado de balcão e da emissão online será a quantidade total desta Emissão deduzida da quantidade final de alocação estratégica; as quantidades finais da emissão online e da emissão no mercado de balcão serão determinadas de acordo com o resultado do recuo e ajustamento. As quantidades finais da emissão no mercado de balcão e online e a situação da alocação estratégica serão explicitadas no “Anúncio Preliminar dos Resultados da Colocação no Mercado de Balcão da Emissão de Acções na Primeira Oferta Pública Inicial e Listagem no Mercado de Empreendedorismo da Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd.”, a ser publicado em 10 de Abril de 2026 (dia T+2).

Para facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do Emitente, as perspectivas de desenvolvimento e os arranjos relacionados com a subscrição desta Emissão, o Emitente e o patrocinador desta Emissão (subscritor principal) realizarão um roadshow online em 7 de Abril de 2026 (dia T-1), pelo que se solicita a atenção de todos os investidores.

1、Horário do roadshow online: 7 de Abril de 2026 (dia T-1, terça-feira) 14:00-17:00;

2、Website do roadshow online: Shanghai Securities News · China Securities Net (

3、Participantes: principais membros da administração do Emitente e pessoas relacionadas com o Patrocinador (subscritor principal).

O “Prospecto de Intenção de Subscrição para a Oferta Pública Inicial de Acções da Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd. e para a sua Listagem no Mercado de Empreendedorismo” e materiais relacionados foram divulgados em 27 de Março de 2026 (dia T-7) nos sites designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (Juchuang Information, URL www.cninfo.com.cn; China Securities Net, URL www.cs.com.cn; China Securities Net, URL www.cnstock.com; Securities Times Net, URL www.stcn.com; Securities Daily Net, URL www.zqrb.cn; Economic Reference Net, URL www.jjckb.cn; China Finance News Network, URL www.financialnews.com.cn; China Daily Net, URL www.chinadaily.com.cn).

Solicita-se a atenção de todos os investidores.

Emitente: Shenzhen Shangshui Smart Co., Ltd.

Patrocinador (subscritor principal): Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., Holding and Underwriting

3 de Abril de 2026

A grande quantidade de informação e uma interpretação precisa, tudo na aplicação Sina Finance APP