Worthington Steel busca la adquisición de Klöckner & Co; separación del Grupo Becker en marcha

FOMOSapien · 2026-01-21T01:03:17+00:00

Klöckner & Co SE será adquirida por Worthington Steel GmbH por aproximadamente 2.1 mil millones de euros. La operación incluye una oferta de acciones a 11.00 euros, respaldada por los principales accionistas. Paralelamente, Klöckner venderá su Grupo Becker para centrarse en operaciones de mayor margen.

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2026-01-21 01:03:17

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La empresa alemana de acero y metales Klöckner & Co SE está a punto de ser adquirida por Worthington Steel GmbH tras la finalización de un acuerdo de combinación empresarial entre ambas firmas. La operación valora el capital social de Klöckner & Co en aproximadamente 2.1 mil millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 2.4 mil millones de dólares estadounidenses.

Detalles de la transacción y valoración

Bajo la estructura de adquisición propuesta, Worthington Steel se prepara para presentar una oferta pública voluntaria dirigida a todas las acciones en manos de los inversores de Klöckner & Co. Cada acción será valorada en 11.00 euros en concepto de contraprestación en efectivo. Este precio refleja un aumento significativo—aproximadamente un 81% por encima del precio de cierre del 5 de diciembre de 2025, y aproximadamente un 98% por encima del precio medio ponderado por volumen de los últimos tres meses calculado hasta esa misma fecha.

Apoyo y compromiso de los accionistas

Tanto la Junta Directiva como el Consejo de Supervisión de Klöckner & Co han señalado su intención de respaldar la operación una vez presentada formalmente. El accionista mayoritario SWOCTEM GmbH, que controla aproximadamente el 41.53% de las acciones en circulación, ha comprometido, mediante documentación de oferta vinculante, participar en la oferta. Además, miembros del equipo directivo de la empresa han prometido tender sus participaciones personales en la transacción.

Desinversión estratégica del Grupo Becker

Paralelamente al proceso de adquisición, Klöckner & Co ha iniciado planes para desinvertir en su filial Becker Group, una plataforma diversificada de comercio de metales que sirve al mercado europeo del acero plano. La decisión de la Junta Directiva sigue a una revisión estratégica de las opciones disponibles para la división. Al facilitar esta separación, Klöckner & Co pretende posicionar a Becker Group para buscar oportunidades de consolidación industrial independientes, mientras que reorienta sus propias operaciones hacia productos y servicios de mayor margen.

La combinación de adquisición externa y la desinversión planificada representa una reestructuración sustancial de la estructura corporativa de Klöckner & Co en el sector europeo de metales.

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