تشغيل الذهب المذهل في عام 2024 يعزز هؤلاء الفائزين في TSX

لقد حطمت الذهب الأرقام القياسية هذا العام، حيث ارتفع من 2,040 دولار أمريكي إلى ذروة مثيرة للإعجاب تبلغ 2,787.04 دولار أمريكي في 30 أكتوبر. لقد تابعت هذه موجة صعود بإعجاب حيث توافقت عدة عوامل بشكل مثالي للمعادن الثمينة.

لم تخفف البنوك المركزية من عمليات الشراء لديها، حيث تواصل الصين والهند والدول الشرق أوسطية تخزين احتياطيات. في الوقت نفسه، قدمت تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي - 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أخرى في نوفمبر بعد انتخاب ترامب - وقودًا إضافيًا لأسعار الذهب.

لقد كانت المخاوف أفضل صديق للذهب في عام 2024. سعى المستثمرون مثلي إلى الأمان في ظل عدم اليقين الانتخابي وتصاعد النزاعات في غزة وأوكرانيا. لقد أوجدت هذه العاصفة المثالية فرصًا استثنائية لعمال مناجم الذهب، ولا سيما في البورصة الكندية.

عند النظر إلى أفضل الشركات أداءً، قدمت هذه الشركات الخمس عوائد استثنائية للمساهمين:

1. بيربتوا ريسورسز (TSX:PPTA)

العائد حتى الآن: 211.08% القيمة السوقية: 918.64 مليون دولار كندي سعر السهم: C$13.19

مشروع الذهب-الأنتيمون في ولاية أيداهو لشركة بيربيتوا قد جذب انتباه واشنطن، حيث حصل على تمويل حاسم بموجب قانون إنتاج الدفاع. تقوم الشركة بتحديد موقعها بشكل رائع كمنتج للذهب ومورد للمعادن الاستراتيجية، مع 205.89 مليون جنيه من موارد الأنتيمون التي يمكن أن تقلل من اعتماد الولايات المتحدة على المصادر الأجنبية.

أصدرت خدمة الغابات الأمريكية مؤخرًا مسودة تفويض، مما يحرك شركة Perpetua نحو البناء. تبدو أرقام الجدوى الخاصة بهم مثيرة للإعجاب: 4.28 مليون أوقية ذهب على مدى 15 عامًا مع قيمة حالية صافية بعد الضريبة تبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي. بلغت الأسهم ذروتها عند 14.97 دولار كندي في منتصف نوفمبر.

2. جي 2 جولدفيلدز (TSX:GTWO)

عائد السنة حتى الآن: 165.33% القيمة السوقية: C$483.26 مليون سعر السهم: C$1.99

لقد كانت نجاحات G2 في استكشاف غيانا مذهلة حقًا. زادت تحديث الموارد في أبريل من الموارد المحددة بنسبة مذهلة تبلغ 320% لتصل إلى 922,000 أونصة، مع زيادة إجمالي الذهب المحتوى بنسبة 69% ليصل إلى 2 مليون أونصة.

ما هو مثير بشكل خاص هو استحواذهم الأخير على 30,000 فدان إضافية في منطقة أوكو-أريم. تستمر عمليات الحفر لديهم في تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب، مثل 2.9 غرام/طن من الذهب على مدى 114 مترًا. وصل سعر السهم إلى 2.30 دولار كندي في أكتوبر، وأنا أراقب عن كثب تحديث الموارد الخاص بهم للربع الأول من عام 2025.

3. IAMGOLD (TSX:IMG)

العائد حتى الآن: 128.48% القيمة السوقية: C$4.27 مليار سعر السهم: C$7.54

تحولت IAMGOLD من خلال تطوير ذهب كوتيه في أونتاريو، الذي وصل إلى الإنتاج التجاري في أغسطس. اشترت الشركة بذكاء حصة سميتومو البالغة 9.7%، مما زاد ملكيتها إلى 70%.

تستمر المناجم التي أنشأوها في الأداء الجيد، حيث أنتجت إيساكان وويست وود 329,000 و 99,000 أوقية حتى الربع الثالث، مع تحقيقهما تحسينات كبيرة على أساس سنوي. بلغ سعر السهم ذروته عند 8.52 دولار كندي في أكتوبر حيث ارتفعت أسعار الذهب.

4. مينيروس (TSX:MSA)

العائد منذ بداية السنة: 118.46% القيمة السوقية: 385.23 مليون دولار كندي سعر السهم: C$1.42

لقد حقق هذا المنتج من أمريكا اللاتينية عوائد مثيرة للإعجاب بصمت على الرغم من التحديات الإنتاجية. لقد أنتجت عمليات نيتشي الواسعة الصديقة للبيئة في كولومبيا وخصائص هيمكو في نيكاراغوا 159,056 أوقية حتى الربع الثالث.

بينما يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 16% عن عام 2023، كان الانخفاض بالكامل بسبب إيقاف العمليات في غوالكامايو. في الواقع، زادت أصولهم الأساسية الإنتاج بنسبة 1%. تلقت الشركة مؤخرًا عرض استحواذ من صن فالي للاستثمارات، التي تمتلك بالفعل 24.9% من مينيروس.

5. جاكوار للتعدين (TSX:JAG)

نسبة الزيادة منذ بداية السنة: 104.97% القيمة السوقية: 293.44 مليون دولار كندي سعر السهم: C$3.71

لقد استفادت عمليات جاكوار في منطقة ميناس جيرايس التاريخية في البرازيل بشكل كبير من ارتفاع أسعار الذهب. بينما انخفض الإنتاج قليلاً ليصل إلى 49,918 أونصة حتى الربع الثالث، فقد عوضوا عن انخفاض بنسبة 16٪ في خام المعالجة بفضل درجات الرأس المرتفعة بنسبة 24٪.

يظهر مشروع فايينا المتقدم لديهم تطورًا واعدًا، مع توقع زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى 25,000 طن متري شهريًا بحلول عام 2026. وصلت الأسهم إلى 5.69 دولار كندي في سبتمبر خلال الارتفاع الكبير في سعر الذهب.