なぜブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズの株に全力投資するのか

確かな収入投資を探していて、その価値以上のパフォーマンスを発揮するものをお探しですか？ ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ (NYSE: BIP) は、あなたの答えかもしれません。現在の取引価格は2022年のピークから約25%下落しており、金利が下がり続ける中で、長くは続かないかもしれない絶好の買い機会だと見ています。

私はこのインフラストラクチャーの巨人を数ヶ月間注目しており、私が個人的に株を買い増す準備ができている理由は以下の通りです:

背後にいる強力なパートナー

BIPが特別である理由は、単に所有しているものだけでなく、それを支える人々にもあります。カナダ最大の資産運用会社の一つであるブルックフィールド・アセット・マネジメント (NYSE: BAM) がBIPの運営を支える力と専門知識を提供しています。この関係により、BIPは独立した$15 億ドルの時価総額の企業には不可能なグローバルな取引や機関知識にアクセスできます。

BAMは2030年までに資産運用事業を倍増させる計画を立てており、この成長の軌道に乗るBIP投資家に直接利益をもたらすはずです。その構造は複雑に見えるかもしれませんが、投資する方法は2つあります - 5.2%の利回りを持つBIPユニットまたは4.2%の利回りを持つBIPC株ですが、基礎となる価値提案は明確です。

実際に重要な収入

正直に言いましょう - S&P 500のわずか1.2%の利回りは、本格的な収入投資家には物足りません。BIPのパートナーシップユニットの配当利回りは5.2% (で、単に高いだけでなく、驚くべき勢いで成長しています。会社は2009年から2025年の間に、年間9%のペースで配当を増加させており、常に5-9%の目標範囲の高い方に達しています。

この大きな現在の収入と強い成長の組み合わせは、今日の低利回り環境においてBIPを収入投資家の夢にしています。

一つのパッケージでのグローバルインフラの多様化

BIPのポートフォリオは、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア全体のユーティリティ、交通ネットワーク、エネルギーパイプライン、データインフラストラクチャにわたっています。この多様化は、地域の経済的課題に対する自然なヘッジを提供しながら、複数のセクターでの成長を捉えます。

専門のインフラプレイヤーとは異なり、BIPは料金道路からデータセンターまで、単一の投資であらゆるものへのエクスポージャーを提供します。この多様化は、経済の嵐を乗り切るのに役立ちながら、一貫した収入源を提供します。

タイミングは良さそうです

金利が低下する見込みであるため、BIPのポートフォリオにあるインフラ資産は評価の改善が見込まれます。現在の価格は最近の高値から大幅なディスカウントを示しており、長期投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供しています。

数十年にわたって信頼できる収入源を生成することに焦点を当てている私たちにとって、BIPは、今日の市場ではますます見つけるのが難しい、利回り、成長、価値の珍しい組み合わせを提供します。

投資において何も保証されているわけではありませんが、パートナーシップの実績、強力な支援、そして重要な資産ポートフォリオは、時間をかけて真剣な収入を構築しようとする人々にとって魅力的な選択肢となります。