2025年にAIの風景は劇的に変化しました。HBMはダークホースとして登場し、メモリーチップの階層を覆しました。SK Hynixは急騰し、市場の57%を占めました。Samsungは27%に転落しました。Micronは16%で後れを取りました。

HBMはChatGPTのようなAI巨人の秘密兵器です。AIシステムのためのデータ高速道路です。単なる華やかな技術ではなく、重要です。AIがデータに圧倒されるのを防ぎます。

SK Hynixは賢い選択をしました。彼らはNvidiaと提携しました。賢い動きです。彼らはHBM3とHBM3Eに注力しました。これらはNvidiaの強力なH100とBlackwellチップに電力を供給します。今、彼らは限界を押し広げています。12層HBM4のサンプルが進行中です。彼らはNvidiaの将来の「Rubin」GPU計画と同期しているようです。

サムスンはやらかしました。大失敗です。彼らの12層HBM3Eチップ？Nvidia認証がありません。これはAIの世界での金のチケットです。痛いですね。利益は56%急騰しました。高額な在庫評価損。見苦しいです。

賭け金は？天文学的です。AIインフラは2030年までに$7 兆に達するかもしれません。それはちょっと驚異的です。HBMでの成功？それはすべてトップAIチップデザイナーとの調整にかかっています。

このAIサプライチェーン競争？それは息を呑む速さです。ひとつの失敗が何十億もの損失をもたらすことがあります。メッセージは明確で、少し厳しいですが。AIチップゲームで革新しなければ、消え去ってしまいます。そこは容赦ない世界です。