Os ficheiros da Circle para um IPO com o objetivo de listar na NYSE sob o símbolo de cotação "CRCL" com preços de ações incertos.
A Circle reporta 1,68 mil milhões de dólares em receita para 2024, impulsionada pelo interesse nos ativos de reserva do USDC.
A IPO da Circle marca sua primeira tentativa de uma listagem pública tradicional após uma fusão SPAC malsucedida.
A Circle, a emissora do USD Coin (USDC), apresentou oficialmente uma aplicação S-1 à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), sinalizando sua intenção de abrir o capital. A empresa submeteu seu pedido em 1 de abril, que revela sua intenção de negociar ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o identificador de mercado "CRCL."
O processo de registo não revelou o número de ações que a Circle planeia oferecer nem a faixa de preços antecipada. Como resultado, a avaliação da empresa permanece incerta. No entanto, foi divulgado que as ações vendidas pela Circle contribuirão diretamente para os rendimentos da empresa, enquanto as vendidas por acionistas existentes não o farão.
As funções de subscrição do IPO estão a ser lideradas pelo JPMorgan e Citigroup. As empresas têm o direito de comprar ações adicionais por um período de 30 dias para qualquer parte que exceda os níveis de subscrição originais.
Desempenho Financeiro e Crescimento da Receita
Os dados financeiros da Circle para 2024 oferecem uma visão mais detalhada sobre seu desempenho. A empresa reportou uma receita total e uma receita de reserva de 1,68 bilhões de dólares, um aumento em relação a 1,45 bilhões de dólares em 2023. A maior parte de sua receita veio da receita de reserva atrelada aos juros sobre os ativos que sustentam o USDC. As despesas operacionais para o ano totalizaram 491,7 milhões de dólares, com os custos de compensação representando a maior parte, totalizando 263,4 milhões de dólares.
O rendimento líquido das operações contínuas da Circle atingiu 156,9 milhões de dólares no ano passado, apesar de uma diminuição em relação aos 271,5 milhões de dólares do ano anterior. Os resultados financeiros mostraram uma melhoria notável em comparação com o ano anterior, quando a Circle registou uma perda de 761,8 milhões de dólares. Os resultados financeiros do EBITDA ajustado da Circle atingiram 284,9 milhões de dólares em 2024.
Estrutura de Ações e Governança Corporativa
A Circle pretende adotar uma estrutura de ações de três níveis assim que abrir o capital. As ações classe A, oferecidas no IPO, terão um voto por ação. As ações de classe B, detidas pelos cofundadores Jeremy Allaire e Patrick Sean Neville, têm cinco votos por ação. No entanto, estas ações estão limitadas a 30% do total dos direitos de voto. As ações da classe C não têm direito de voto, mas são convertíveis em determinadas condições.
Esta estrutura garante que a Circle não se qualifique como uma "empresa controlada" de acordo com as regras de governança da NYSE após a IPO.
Uma Nova Tentativa de Fazer uma Oferta Pública
Este registro marca a primeira tentativa da Circle de um IPO tradicional após a sua fusão falhada com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) em 2021. As ações da empresa não têm mercado público anterior. O momento do IPO coincide com a crescente adoção de stablecoins e o aumento do interesse regulatório na infraestrutura do dólar digital.
O IPO da Circle continua sujeito a revisão regulatória e condições de mercado. Mais detalhes sobre o preço e o volume de ações serão divulgados em um arquivo atualizado antes da data de listagem.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
A Circle apresentou pedido para a Oferta Pública Inicial, planeando listar na NYSE sob o símbolo de ticker "CRCL"
Os ficheiros da Circle para um IPO com o objetivo de listar na NYSE sob o símbolo de cotação "CRCL" com preços de ações incertos.
A Circle reporta 1,68 mil milhões de dólares em receita para 2024, impulsionada pelo interesse nos ativos de reserva do USDC.
A IPO da Circle marca sua primeira tentativa de uma listagem pública tradicional após uma fusão SPAC malsucedida.
A Circle, a emissora do USD Coin (USDC), apresentou oficialmente uma aplicação S-1 à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), sinalizando sua intenção de abrir o capital. A empresa submeteu seu pedido em 1 de abril, que revela sua intenção de negociar ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o identificador de mercado "CRCL."
O processo de registo não revelou o número de ações que a Circle planeia oferecer nem a faixa de preços antecipada. Como resultado, a avaliação da empresa permanece incerta. No entanto, foi divulgado que as ações vendidas pela Circle contribuirão diretamente para os rendimentos da empresa, enquanto as vendidas por acionistas existentes não o farão.
As funções de subscrição do IPO estão a ser lideradas pelo JPMorgan e Citigroup. As empresas têm o direito de comprar ações adicionais por um período de 30 dias para qualquer parte que exceda os níveis de subscrição originais.
Desempenho Financeiro e Crescimento da Receita
Os dados financeiros da Circle para 2024 oferecem uma visão mais detalhada sobre seu desempenho. A empresa reportou uma receita total e uma receita de reserva de 1,68 bilhões de dólares, um aumento em relação a 1,45 bilhões de dólares em 2023. A maior parte de sua receita veio da receita de reserva atrelada aos juros sobre os ativos que sustentam o USDC. As despesas operacionais para o ano totalizaram 491,7 milhões de dólares, com os custos de compensação representando a maior parte, totalizando 263,4 milhões de dólares.
O rendimento líquido das operações contínuas da Circle atingiu 156,9 milhões de dólares no ano passado, apesar de uma diminuição em relação aos 271,5 milhões de dólares do ano anterior. Os resultados financeiros mostraram uma melhoria notável em comparação com o ano anterior, quando a Circle registou uma perda de 761,8 milhões de dólares. Os resultados financeiros do EBITDA ajustado da Circle atingiram 284,9 milhões de dólares em 2024.
Estrutura de Ações e Governança Corporativa
A Circle pretende adotar uma estrutura de ações de três níveis assim que abrir o capital. As ações classe A, oferecidas no IPO, terão um voto por ação. As ações de classe B, detidas pelos cofundadores Jeremy Allaire e Patrick Sean Neville, têm cinco votos por ação. No entanto, estas ações estão limitadas a 30% do total dos direitos de voto. As ações da classe C não têm direito de voto, mas são convertíveis em determinadas condições.
Esta estrutura garante que a Circle não se qualifique como uma "empresa controlada" de acordo com as regras de governança da NYSE após a IPO.
Uma Nova Tentativa de Fazer uma Oferta Pública
Este registro marca a primeira tentativa da Circle de um IPO tradicional após a sua fusão falhada com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) em 2021. As ações da empresa não têm mercado público anterior. O momento do IPO coincide com a crescente adoção de stablecoins e o aumento do interesse regulatório na infraestrutura do dólar digital.
O IPO da Circle continua sujeito a revisão regulatória e condições de mercado. Mais detalhes sobre o preço e o volume de ações serão divulgados em um arquivo atualizado antes da data de listagem.