Пересылка оригинального заголовка: DeFai = DeFi + Ai

Что происходит, когда мы соединяем старый DeFi с новым блестящим AI?

Что мутант / Какую инновацию мы можем создать?

Сегодня мы рассмотрим начальный пейзаж DeFai.

Надеюсь, вы найдете это полезным!

( *Я скоро опубликую на Medium подробный обзор в 20 страниц. Сегодняшний пост - всего лишь быстрое угощение, чтобы вы могли взглянуть на ландшафт)

Почему DeFai?

AI имеет долгую историю с блокчейном, начиная с ранних дней децентрализованного обучения моделей на подсетях Bittensor, и заканчивая децентрализованными рынками GPU / вычислительных ресурсов, такими как Akash и gateio.netк текущей волне AI x memecoins и фреймворков на Solana.

Каждая фаза показала, что криптовалюта в какой-то степени может дополнять искусственный интеллект с агрегацией ресурсов, обеспечивая суверенный и потребительский использование искусственного интеллекта.

Согласно CoinGecko, капитализация DeFai составляет около $1B (13 января). На момент написания, Griffian доминирует на рынке с долей 45%, в то время как $ANONдержит 22%.

Сектор начал переживать быстрый рост после 25 декабря, когда фреймворки и платформы, такие как Virtual и ai16z, набрали обороты после возвращения «американских денег» после Рождественских каникул.

И

Это только начало. Потенциал DeFai выходит далеко за рамки его текущего состояния.

Пока его интеграция находится в фазе концепции, мы не должны недооценивать его способность превратить DeFi в более интеллектуальную, удобную для пользователя и эффективную финансовую экосистему благодаря возможностям искусственного интеллекта.

Прежде чем исследовать ландшафт DeFi, важно понимать основные механизмы, с помощью которых агенты работают в среде DeFi и блокчейн.

Как работают агенты в DeFi?

AI агенты - это программы, которые выполняют задачи от имени пользователей, следуя определенным рабочим процессам. В основе этих агентов лежит LLM, который генерирует ответы на основе обучающих данных.

В блокчейне агенты могут взаимодействовать с умными контрактами и счетами для выполнения сложных задач без постоянного вмешательства человека.

Например:

~ Упростите взаимодействие с DeFi, выполняя многоэтапный мостинг и фарминг одним щелчком

~ Оптимизация стратегий добычи дохода для получения лучших результатов

~ Автономное выполнение сделок (покупка/продажа) на основе анализа сторонней стороны или собственного рынка и т. д.

По ссылке из @threesigmaxyzисследование, модель обычно следует 6 конкретным этапам работы:

• Коллекции данных

• Выводы модели

• Принятие решений

• Хостинг и операции

• Взаимодействие

• Кошелек

Как только вы «соберете» 6 камней элемента искусственного интеллекта, вы теперь можете создать своего собственного автономного агента на блокчейне, где различные агенты могут играть свою роль в экосистеме децентрализованных финансов, чтобы улучшить эффективность и торговый опыт on-chain.

Вступление в мир DeFai v2.

В целом, я разделил DeDFI x Ai на 4 основные категории.

• Абстракция / удобный интерфейс пользователя для искусственного интеллекта

• Оптимизация доходности или управление портфелем

• Инфраструктура или платформа DeFai

• Анализ рынка или прогноз

Abstraction AI или AI chatgpt

В этом секторе эффективное решение искусственного интеллекта должно быть способно:

- Автоматически выполняет многоэтапные операции по торговле и стейкингу, для этого не требуется предварительных знаний от пользователей.- Выполняет исследования в реальном времени и предоставляет всю необходимую информацию и данные, которые пользователи нуждаются для принятия обоснованных торговых решений.- Получает данные с различных платформ для выявления рыночных возможностей и предоставляет полный анализ для пользователей.

Без лишних церемоний давайте изучим некоторых популярных игроков в этой области:

Griffain

@griffaindotcomэто первая и наиболее производительная абстракция Ai на solana прямо сейчас, которая может выполнять обмен, управление кошельком, создание NFT и снайпинг токенов, а также многое другое.

Чтобы быть точным, вот функции, которые предлагает гриффайн:

• Выполните сделку с помощью естественного языка

• Запустите токен с pumpfun, создайте NFT, и вы сможете выбрать адрес для раздачи по воздуху.

• Координация мультиагентов

• Агенты могут твитить от имени пользователей

• Снайперство новых мемоинов на пампфане на основе определенных ключевых слов или условий

• Стейкинг, автоматизация и выполнение стратегии децентрализованных финансовых инструментов

• Планирование задач, пользователи могут вводить память в агенты для создания индивидуальных агентов.

• Извлечение данных с платформ для анализа рынка, таких как определение крупнейшего держателя токена.

Кошелек:

При создании учетной записи система генерирует кошелек с приватностью, в котором пользователи могут делегировать учетную запись агентам для выполнения транзакций и управления портфелем автономно. При этом ключи разделены с использованием секретного разделения Шамира, чтобы ни griffain, ни приватность не могли удерживать кошелек.

Анон:

@HeyAnonai is built by @danielesesta , известный создатель протокола wonderland и MIM. Anon создан для упрощения его взаимодействия с defi как для новичков, так и для ветеранов.

Некоторые из функций включали в себя:

• Межцепное мостовое соединение, включенное слоем LayerZero

• Получение данных о цене в режиме реального времени и потоковых данных через Pyth

• Автоматизация и триггеры на основе времени, газа и цены

• Предоставление реального времени на рынке Insights, таких как проверка настроения, анализ социального профиля и т. д.

• Заимствование и поставка совместно с протоколами-партнерами, такими как Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Выполнить сделку с естественным языком (международным языком, включая китайский)

Кроме того, Даниэле недавно опубликовал 2 крупные обновления об Anon:

Автоматизированная структура:

Агенты фокуса исследования Геммы

Это делает Anon одним из самых ожидаемых инструментов абстрагирования на всей площадке.

Slate (No Token Yet):

Поддерживается BigBrain Holdings,@slate_ceoпозиционируется как «Alpha AI», который автономно торгует на основе сигналов сети. В настоящее время Slate является единственным абстрактным искусственным интеллектом, способным автоматизировать и исполнять сделки на @hyperliquidX

Одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это их структура комиссий:

В целом, существует 2 категории комиссий:

Общие действия: Slate не взимает комиссию за обычный перевод / вывод, но взимает комиссию в размере 0.35% за обмен, мост, запрос, заимствование, предоставление займа, погашение, ставку, снятие ставки, длинную позицию, короткую позицию, блокирование, разблокирование и т. д.

Условные действия: Если вы установите ордер с условием (например, ограниченный ордер), гейт взимает 0,25% за газовые условия или 1,00% за все остальные условия.

И в ландшафте появляется еще много игроков, называя их:

-@AIWayfinder

- @orbitcryptoai

-@dolion_ai

- @askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

и многое другое....

Здесь приведена таблица сравнения некоторых сравнений Abstraction AI:

Оптимизация доходности и управление портфелем: автономное

В отличие от традиционных стратегий доходности, протоколы в этом секторе используют искусственный интеллект для анализа данных на цепочке для анализа тенденций, а затем предоставляют инсайты, которые помогают командам разрабатывать более эффективные стратегии оптимизации доходности и распределения портфеля.

T3AI:

@trustInWeb3 - это протокол кредитования, поддерживающий недоколлатерализованные займы с использованием искусственного интеллекта в качестве посредника и риск-двигателя.

Искусственный интеллект протокола в режиме реального времени непрерывно контролирует состояние займа и способен обеспечить возможность его погашения с помощью риск-метрической структуры T3AI.

Интересный пример использования искусственного интеллекта в Defi, если честно.

Kudai

@Kudai_IOэто экспериментальный агент, ориентированный на экосистему GMX, запущенный GMX Blueberry Club с использованием набора инструментов EmpyrealSDK. Токен в настоящее время торгуется на Base.

Ниже представлен план работы Kudai:

Концепция Kudai заключается в том, чтобы направлять все комиссии за торговлю, получаемые от Gate.io, в$KUDAIв финансовые агенты для автономных торговых операций, а затем распределять прибыль обратно средств держателям токенов.

В предстоящей фазе (2/4) Kudai сможет интерпретировать естественные языки, комментировать в Twitter:

• Купить и заложить $GMXдля создания новых источников дохода
• Инвестируйте в пулы GMX GM, чтобы дополнительно увеличить доходы
• Соберите GBC NFT по минимальным ценам, чтобы расширить свой портфель

Надежный Финанс V2:

@SturdyFinance - это агрегатор кредитования и сбора доходности, который использует модели искусственного интеллекта (обученные майнерами подсети Bittensor SN10) для оптимизации доходности путем перемещения средств между различными пулами в белом списке.

Конкретно, Sturdy работает на двухуровневой архитектуре, состоящей из силовых пулов и агрегаторского слоя.

1. Silo пулы - это изолированные пулы с одним активом, где пользователи могут только занимать один актив или заложить один залог.

2. Агрегаторные слои построены на основе Yearn V3, где активы пользователей распределяются по белым силовым пулам в соответствии с уровнем использования и доходностью. Подсеть Bittensor обеспечивает агрегатору лучшую стратегию выделения ресурсов. Когда пользователи займут у агрегатора, они будут подвержены риску только выбранных типов залога, что устраняет любой риск от других пулов займов или залоговых активов.

В ландшафте управления доходностью / прибылью также присутствуют другие участники:

- @derivexyz

• @Thales_ai

-@Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

-@0xARMAgeddon

- @glamsystems

и другие…..

Аналитический агент рынка:

Aixbt:

@aixbt_agentэто агент отслеживания настроения рынка, который собирает и анализирует данные от более чем 400 КОЛ на Twitter. Используя собственный движок, aixbt может определять актуальные тренды в режиме реального времени и публиковать исследования круглосуточно.

Среди всех агентов искусственного интеллекта в сфере, AixBT обладает значительной долей внимания в размере 14,76%, что делает его одним из самых влиятельных агентов в экосистеме.

Его способности выходят за рамки просто достижения альфа - он интерактивен, способен отвечать на вопросы пользователей и даже запускать токены через твиттер, используя специализированные инструменты. Например,$CHAOSтокен был создан в результате сотрудничества между AixBT и другим интерактивным ботом под названием Simi, используя@EmpyrealSDKнабор инструментов.

Другие агенты анализа рынка включают в себя:

-@tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

- @gemach_io

Инфраструктура и платформа Defai:

Это большой сектор для покрытия.

Web3 AI агенты были бы невозможны без децентрализованной инфраструктуры. Эти проекты предоставляют не только обучение моделей и вывод, но также данные, методы верификации и координационный уровень для развития AI агентов.

Независимо от Web2 или Web3 ИИ, модель, вычисление и данные являются тремя основами для развития LLM и превосходства агента ИИ.

В среднем, мы углубились в детали:

• Создание модели

• Поставщик данных и вычислений

• Проверка

• Как работает TEE?

Поскольку здесь так много нюансов, я написал все детали / концепции в среде, пожалуйста, оставайтесь на связи.

Ниже представлена хорошая карта экосистемы Defai, созданная@pinkbrains_ioно

Некоторые из ключевых игроков в этом сегменте включают:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

- @AutomataNetwork

Фреймворк:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Платформа / Все в одном:

- @virtuals_io

-@aisweatshop

- @Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

-@crestalnetwork

- @CreatorBid

-@openservai

- @WaveformBackup

-@getaxal

- @EmpyrealSDK

General Infra:

-@присоединиться FXN

- @TheoriqAI

-@hyperbolic_labs

- @BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Набор инструментов:

- @sendaifun

-@lexiconinfra

Следующий шаг для DeFai.

Я всегда верю, что рынок будет развиваться в 3 этапа: сначала требуется эффективность, затем децентрализация и, наконец, конфиденциальность.

Будет 4 фазы defaiI.

Фаза 1 DeFi AI будет сосредоточена на эффективности, с инструментами, которые улучшают пользовательский опыт для сложных задач DeFi без необходимости глубокого знания протокола. Примеры включают:

• ИИ, который понимает запросы пользователя, даже с неправильным форматированием
• Быстрое выполнение обмена с минимальными временами блокировки
• Рыночные исследования в режиме реального времени помогают пользователям принимать прибыльные решения на основе своих целей

Если инновации будут реализованы, они могут сэкономить время и энергию, снизив барьеры для онлайн-торговли, потенциально создавая «фантомный» момент в ближайшие месяцы.

На втором этапе агенты будут торговать автономно с минимальным вмешательством человека. Торговые агенты, способные выполнять стратегии на основе информации от третьих лиц или данных других агентов, создадут новую парадигму DeFi. Профессиональные или опытные пользователи DeFi могут настраивать свои модели и создавать агентов для генерации оптимальных доходов для себя или своих клиентов, что требует меньше ручного мониторинга.

На третьей стадии пользователи начнут обращать внимание на вопросы управления кошельком и проверки искусственного интеллекта, так как пользователи требуют прозрачности. Решения, такие как TEE и ZKP, обеспечат безопасность систем искусственного интеллекта от внешнего вмешательства и подтвердят их неподдельность.

Наконец, после завершения этих фаз, no-code DeFi AI инженерный набор или протокол AI-as-a-service могут создать агентскую экономику, где отточенные модели торгуются с использованием криптовалюты.

Хотя эта концепция амбициозна и захватывающа, остаются нерешенными несколько узких мест:

• Большинство текущих инструментов просто обертки ChatGPT, не имеющие четких бенчмарков для идентификации законных проектов
• Фрагментация данных на цепочке приводит к централизации моделей искусственного интеллекта, а не к децентрализации, и не ясно, как агенты на цепочке решат эту проблему в наши дни.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята с [X]. Forward the Original Title: DeFai = DeFi + Ai. All copyrights belong to the original author [@poopmandefi]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они незамедлительно разберутся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Команда Gate Learn перевела статью на другие языки. Копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено, если не указано иное.