Вступ

GMGN — це ончейн інструмент аналізу даних і торгівлі, розроблений спеціально для трейдерів монет-мемів. Заснований у 2024 році, він виділився в цьому раунді торгівлі мемами. З листопада 2024 року як кількість користувачів GMGN, так і обсяг торгів показали значне зростання. 17 листопада 2024 року щоденний обсяг торгів досяг 72 мільйонів доларів, а щоденна кількість користувачів становила 25 000. У січні 2025 року через вибухову популярність монети TRUMP GMGN знову набула популярності. 19 січня 2025 року щоденний обсяг торгів злетів до $235 млн, встановивши історичний рекорд. GMGN також створив міф про досягнення одного мільйона доларів щоденного доходу від протоколу. В даний час середній обсяг торгів на одного користувача GMGN становить $10 487, в середньому 80 угод на користувача. За останні сім днів загальний обсяг торгів склав $124 078 688, а сукупна кількість транзакцій платформи досягла 46 219 356.

Доброго ранку GMGN Торгові комісії та обсяг торгівлі

Джерело: https://dune.com/adam_tehc/Доброго ранкуgn

Доброго ранку Кількість транзакцій та кількість користувачів

Джерело: https://dune.com/adam_tehc/Доброго ранкуgn

Командний досвід

Команда GMGN складається з професіоналів з великим досвідом торгівлі та розвитку. Засновник Джеррі Ма має понад 20 років досвіду розробки продуктів на основі інструментів, поєднання технологічних інновацій з попитом ринку для стимулювання швидкого розвитку продукту та зростання користувачів. Співзасновник Хейз є відомим трейдером, який був одним з перших учасників біржі Pionex та має глибоке розуміння ринку криптовалют та торгових механізмів, поєднуючи це з роками практичного досвіду. Інші члени команди є частиною виключно китайської команди, кількістю близько 30 осіб, що мають сильні технічні знання, ринкову проникність та багатий досвід торгівлі. Команда вважає, що цей раунд торгівлі мемами особливо популярний у китайськомовній спільноті та наразі фокусується на цьому регіоні, використовуючи свої переваги спільноти.

Рекордний дохід протоколу

На початку 2025 року запуск та торгівля токеном TRUMP швидко стали гарячою темою на ринку мем-монет. Це привернуло значну увагу спекулянтів та трейдерів, особливо під час його початкового запуску та короткострокової волатильності. З палкими обговореннями в соціальних мережах, форумах та різних криптоспільнотах токен TRUMP швидко накопичив значну користувацьку базу. Цей феноменальний рівень уваги безпосередньо підвищив трафік та реєстрації користувачів на платформі GMGN.

Як первинний інструмент аналізу даних і торгівлі для інвесторів у монети-меми, платформа GMGN отримала вигоду від високоточного моніторингу ринку та функцій торгових даних у реальному часі під час вибуху токенів TRUMP, залучивши велику кількість користувачів. Ці користувачі не тільки використовували платформу GMGN, щоб зрозуміти динаміку ринку токенів TRUMP, але й використовували її функції інтелектуального відстеження грошей та аналізу даних у реальному часі для розробки більш наукових торгових стратегій. Вибуховий обсяг торгів токеном TRUMP зробив GMGN ідеальною платформою для аналізу та прийняття рішень. Цей сплеск ринкової популярності приніс значний ефект трафіку на платформу GMGN. За приблизними оцінками ринку, майже половина угод з токенами TRUMP була здійснена на платформі GMGN. Станом на 26 січня 2025 року користувачі GMGN сукупно отримали прибуток у розмірі 163 мільйони доларів США від торгівлі токенами TRUMP із середнім прибутком приблизно 5 826 доларів США на користувача.

Основні функції

Швидке виявлення та торгівля мем-токенами

Однією з основних функцій GMGN.AI є допомога користувачам швидко відкривати та брати участь у торгівлі мем-токенами. Платформа надає список токенів, що оновлюється в реальному часі, де показані нові токени на ринку, токени приватних продажів, що наближаються до повного розподілу, найбільш успішні недавні токени та вже активно торгові токени. За допомогою цих категорій користувачі можуть швидко виявляти ринкові гарячі точки, визначати потенційні інвестиційні можливості та оперативно коригувати свої портфелі. Ця можливість швидко виявляти ринкові тенденції є особливо важливою для інвесторів у мем-токени, оскільки ці токени мають тенденцію до різких коливань цін, і влучне визначення піку може приносити значні прибутки.

Відстеження рухів розумних грошей

«Розумні гроші» - це кошти, керовані інвесторами або установами зі значним капіталом та глибоким досвідом на ринку. GMGN пропонує спеціальні функції, які дозволяють користувачам стежити за рухами торгівлі розумними грошима в реальному часі. Платформа відображає торгові записи та потоки коштів від відомих інвесторів, фондів венчурного капіталу та інших ключових лідерів думки (KOL). Користувачі можуть слідувати за цими рухами розумних грошей, щоб виявити потенційні ринкові можливості. Ця функція допомагає звичайним інвесторам реплікувати або слідувати за інвестиційними рішеннями установ, зменшуючи інвестиційний ризик та збільшуючи потенційну прибутковість. Інвестори можуть ефективно оцінити настрій ринку та приймати більш раціональні торговельні рішення.

Функція перевірки безпеки

Інвестиційні ризики на ринку криптовалют відносно високі, особливо для нових і нерегульованих мем-токенів. GMGN. Штучний інтелект пропонує низку інструментів перевірки безпеки токенів, які допомагають користувачам оцінити безпеку потенційних токенів. Функція перевірки безпеки платформи включає перевірку, чи був знищений пул ліквідності (LP) токена, чи існують ризики honeypot, чи був контракт розірваний і чи доступний токен для карбування. Користувачі можуть оцінити, чи є токен-проєкт безпечним і прозорим, і уникнути шахрайських або високоризикованих проєктів.

Автоматизована торгівля

GMGN пропонує функції автоматизованої торгівлі для покращення ефективності торгівлі та зменшення часових витрат на ручні операції. Користувачі можуть налаштувати автоматизовані стратегії покупки, продажу та лімітних ордерів через бот Telegram. З цією функцією користувачі можуть автоматично виконувати торгові рішення на основі попередньо встановлених стратегій, не постійно моніторячи ринок. Це дуже корисно для трейдерів високої частоти або тих, хто потребує цілодобового моніторингу ринку, що значно підвищує ефективність та зручність торгівлі. Автоматизована торгівля також зменшує людські помилки, забезпечуючи більш точне і систематичне виконання торгових стратегій.

Графіки та аналіз цін в реальному часі

GMGN.AI також працює як інструмент для панелі приладів, надаючи функції відображення цін в реальному часі, щоб допомогти користувачам зрозуміти ринкову динаміку кожного токену-мему. Графіки платформи дозволяють користувачам переглядати історичні тенденції цін токенів, поточну глибину торгів та інші відповідні ринкові дані.

Функція аналізу гаманця

Коли користувачі входять на сторінку деталей гаманця, вони можуть інтуїтивно переглянути ситуацію з прибутками та збитками гаманця за останні сім та тридцять днів. На сторінці показано загальну суму отриманих або втрачених коштів, розбивається відсоток виграшів у торгівлі, конкретна кількість угод на купівлю та продаж, а також відношення прибутків та збитків кожної угоди.

Платформа GMGN надає статистику по кільком ключовим показникам: перше - це «загальний прибуток та збиток», який відноситься до сумарних прибутків або збитків та їх відсотків, згенерованих усіма угодами у гаманці. Наступне - це «нереалізований прибуток», який показує зміну ринкової вартості наразі непроданих токенів, відображаючи статус утримання. Платформа також відстежує середню тривалість утримання протягом 7 та 30 днів, загальну вартість покупки та середню вартість покупки токенів.

GMGN також пропонує функцію "аналіз розподілу прибутку". Ця функція візуально показує розподіл коливань цін різних токенів та їх кількостей в гаманці за останній період. Іншими словами, користувачі можуть не лише знати загальний прибуток або збиток, але й чітко розуміти структуру витрат та фактичну продуктивність кожного токена, який у них є.

Основні моменти

Висока волатильність, сильні спільнотні риси та поведінка, що зумовлена короткостроковими тенденціями, характеризують ринок мем-монет. Торгові дії користувачів часто виявляють ознаки "швидкого входу й виходу, слідування тенденціям та високої чутливості до ризику". GMGN спеціально розробив свій продукт, щоб задовольняти ці звички торгівлі мемами.

Інтеграція даних

Платформа GMGN покращує ширину та своєчасність ринкових даних, інтегруючи потоки даних з кількох платформ запуску мем-монет. Платформа підключена до відомих платформ запуску мем-монет, таких як PumpFun та Moonshot, що фіксують інформацію в реальному часі про нові запуски токенів, зміни ліквідності та популярність у соціальних мережах. Ця інформація ефективно збирається через розподілені вузли, що дозволяє GMGN швидко відображати зміни на ринку та надавати користувачам найсвіжішу ринкову інформацію. Така високоефективна здатність обробки даних дозволяє користувачам швидко використовувати інвестиційні можливості на швидкозмінному ринку мем-монет.

Виявлення аномальної поведінки на ланцюжку

Поза реальними даними ринку GMGN також глибоко оптимізував свою виявлення аномальної поведінки на ланцюжку та аналіз кореляції багато-гаманцевого. Завдяки передовим алгоритмам кластеризації платформа може виявити координовані операції серед кількох гаманців під тією самою IP-адресою або відбитком пристрою, позначаючи їх як "підозрілі кластери передбіжників" (передбіжник вказує на використання внутрішньої інформації або позиційної зручності для заробітку напередодні). Цей аналітичний підхід ефективно ідентифікує та запобігає маніпулюванню ринком, захищаючи інтереси звичайних інвесторів. Таке маніпулювання часто відбувається на ринку мем-монет.

Взаємодія користувача

GMGN представила інноваційний дизайн взаємодії з користувачем, адаптований до торгових звичок трейдерів монет-мемів. Платформа пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерактивний досвід, заснований на сценаріях, від виявлення трендових монет (рейтинг на головній сторінці), перевірки активів розумних грошей (сторінка деталей) до налаштування параметрів копітрейдингу (таких як прослизання — різниця в ціні, спричинена коливаннями ринку, налаштування стоп-лосс тощо). Весь процес короткий і безпосередній. Ця оптимізована та плавна робота допомагає користувачам швидко приймати рішення, задовольняючи попит на швидкість у торгівлі мемами. Інвесторам часто доводиться діяти в надзвичайно короткі терміни на ринку монет-мемів, тому ефективний та інтуїтивно зрозумілий дизайн платформи особливо важливий. Короткий і простий дизайн процесу відповідає швидкому торговому ритму користувачів монет-мемів.

Розподілені вузли

Щодо інфраструктури, GMGN побудував ефективну та стабільну розподілену мережу вузлів. Архітектура розподіленого вузла дозволяє розташовувати вузли в різних географічних регіонах, що значно підвищує стійкість платформи до відмов та опір стресу. Платформа може обробляти багато запитів на торгівлю в реальному часі, забезпечуючи плавну роботу навіть при високій конкурентності.

Зокрема щодо швидкості транзакцій, GMGN оптимізував механізми синхронізації даних та обробки між вузлами, що дозволяє записувати транзакції на ланцюжку протягом однієї секунди. Ця функція є критичною для високочастотних торгів на ринку мем-монет, де інвестори часто повинні швидко приймати рішення та швидко здійснювати угоди, щоб забезпечити прибуток. Швидкість обробки торгівельних операцій GMGN є надзвичайно важливою для трейдерів мемів. Крім того, розподілені вузли підвищують безпеку та надійність платформи. Навіть якщо окремі вузли відмовлять, інші можуть продовжувати надавати послуги, забезпечуючи безперервну роботу платформи. Ця концепція резервування забезпечує стабільність GMGN у випадку мережевих атак, відмов системи або інших потенційних ризиків.

Моніторинг пулу транзакцій

Дизайн платформи враховує волатильність ринку та зміни у ліквідних пулах при вирішенні проблем з ковзанням. Особливо коли пул для торгівлі несправний або виходить з ладу, GMGN автоматично збігає менші пули, щоб забезпечити продовження транзакцій та уникнути перерв, спричинених недостатньою ліквідністю.

Дизайн GMGN мінімізує високий проскальзування, спричинене недостатньою ліквідністю. Проскальзування часто відбувається під час різких ринкових коливань, коли інвестори можуть не виконати угоди за очікуваними цінами, що призводить до збільшення торгових витрат або навіть втрат. Завдяки гладкому дизайну кривої, GMGN робить коливання цін більш стабільними, ефективно зменшуючи проскальзування і забезпечуючи, що користувачі не зазнають значних втрат через великі коливання цін під час торгівлі.

Модель прибутку

Бізнес-модель GMGN проста та прямолінійна, головним чином заробляючи дохід за рахунок комісій з транзакцій. Для кожної угоди платформа стягує комісію в розмірі 1%. Ця модель показує великий потенціал в середовищі високочастотної торгівлі. Особливо на ринку мем-монет, де частота торгів висока, а інвестори часто купують і продають, ця структура комісій забезпечує GMGN стабільним та значним джерелом доходу. При зростанні користувацької бази платформи та збільшенні торгового обсягу прибутковість GMGN поступово покращується.

У сценаріях високочастотної торгівлі великий обсяг транзакцій створює значний дохід за протоколом. Якщо користувачі платформи здійснюють багато щоденних угод, Доброго ранку Доброго ранку Доброго ранку може генерувати постійний потік готівки через цю модель. Крім того, висока волатильність ринку мемів та відносно висока частота торгів серед інвесторів надають Доброго ранку Доброго ранку Доброго ранку дуже сприятливе середовище для прибутковості.

Попередження про ризики

Залежність від ринку Мемів та ризику утворення бульбашки

Якщо GMGN стане глибоко пов'язаним з сектором мем-монет (наприклад, через токеномічні моделі, спільнотні операції тощо), варто бути обережним у переоцінці ринкового настрою, а не практичної корисності. Сучасний сектор мем-монет має виражені спекулятивні характеристики, з різкими коливаннями цін, легко впливаними соціальними медіа хайпом, маніпуляціями великими власниками та іншими ірраціональними факторами. Наприклад, команди проектів або ранні власники можуть створювати короткострокове процвітання через концентровані продажі або хибні наративи, що призводить до зриву цін без фундаментальної підтримки. Глобальний регуляторний нагляд за мем-монетами затягується, і невизначеність політики може призвести до раптових криз ліквідності.

Ризики безпеки платформи та технічної архітектури

Хоча GMGN стверджує, що використовує багатоланцюгову архітектуру та технологію смарт-контрактів, як платформа, що розвивається, вона ще не пройшла повний ринковий цикл тестування. Потенційні технічні вразливості (наприклад, атаки кросчейн-мостів або недоліки коду контрактів) або операційні слабкості (наприклад, стабільність вузлів і затримки синхронізації даних) можуть загрожувати безпеці активів користувачів. Якщо немає публічних звітів про аудит третьої сторони або встановлених програм винагороди за виявлення помилок, схильність платформи до технічних ризиків ще більше збільшується. Якщо платформа надає вбудовану послугу гаманця, слід звернути увагу на те, чи є її механізм управління приватними ключами контрольованим користувачем (некастодіальним). Якщо використовується централізоване рішення для зберігання, заморожування активів, простої сервера або навіть шахрайство з виходом є ризиками.

Однорідна структура користувача та волатильність регіональної політики

Загальнодоступні дані показують, що будівництво спільноти та реклама на ринку GMGN сильно концентруються в китайськомовних регіонах (наприклад, на китайських соціальних мережах та співпраця з китайськими KOL). Ця концентрація користувачів може призвести до двох основних ризиків: По-перше, регулятивні політики щодо криптовалют в китайськомовних країнах є дуже невизначеними (наприклад, Китай продовжує боротьбу з торгівлею та видобутком). Якщо регіональні політики затягнуться, це може безпосередньо позначитися на користувачів та ліквідність GMGN. По-друге, надмірна залежність від однієї культурної спільноти може обмежити його можливість створювати глобальну наратив. У таких основних ринках, як Європа та Сполучені Штати, відсутність визнання бренду та підготовки до виконання може значно знизити потенціал зростання платформи.

Висновок

GMGN виділяється на швидкозмінному криптовалютному ринку завдяки своїй унікальній технічній архітектурі та інноваційним функціям. Інтеграція потоків даних з декількох платформ запуску мем-монет захоплює інформацію в реальному часі про запуски токенів, зміни ліквідності та популярність у соціальних мережах, забезпечуючи можливість користувачам швидко осмислити ринкову динаміку та приймати своєчасні рішення. Його розподілена архітектура вузлів та можливість виконання на другому рівні ланцюжка забезпечують швидку та безпечну торгівлю, відповідаючи вимогам сценаріїв торгівлі високої частоти. Видатні досягнення в цій ніші дали GMGN значну позицію в поточному хвилі мемів.