AIはより多くのストレージを必要とし、より多くの計算能力を必要としない

天風証券の最近の分析は興味深い視点を提供しています：AIの真のボトルネックは処理能力ではなく、ストレージです。

何が起こっているのですか？

業界は「もっと計算する」から「もっと賢く保存する」へと移行しています。超高価なDRAMやHBM (メモリをさらに増やすのではなく、KVCacheのようなベクトルデータは大容量のSSDに移行します。基本的には高価なメモリの代わりに安価なストレージを使用するということです。

なぜ重要なのか

この移行には3つの主要な利点があります:

• 最初のトークンのレイテンシが最も低い → より迅速なAI応答
• 優れた推論性能 → 同時に処理されるクエリが増加
• 推論コストが大幅に削減されました → スケールでAIをよりアクセスしやすくする

言い換えれば、AIはより速く、はるかに安価に運用されるようになります。

マーケットチャンス

これは、SSDの需要が歴史的な予測を大きく上回ることを引き起こします。ストレージの生産者がこの技術の変化の真の勝者になる可能性が高く、必ずしもチップメーカーがそうなるわけではありません。

要約: 次のAI成長の波はGPUからではなく、ストレージから来ます。