現在、日本の投資家の間で興味深い変化が起こっています。彼らは明らかに株式よりもグローバル債券に多くの資金を投入していますが、この傾向は最近勢いを増しています。

この動きを引き起こしているのは何ですか？リスク選好が冷却しているようです。株式市場が変動性を示し、世界的な成長に不確実性がある中で、債券の魅力が異なってきています。日本の機関投資家と個人投資家は、安全な投資先に向けてポートフォリオを回転させています。

特定の市場における債券利回りは、長年にわたって日本が直面してきたほぼゼロの金利と比較して、ようやくまともなリターンを提供しています。そのスプレッドは、株式ポジションから資本を引き離すには十分魅力的です。

これは伝統的な金融を超えて重要です。日本のような主要な投資家基盤が保守的にシフトすると、しばしばより広範なリスクオフ感情を示します。これは、デジタル資産や新興技術セクターを含む成長資産全体に流れる投機的資本が減少する可能性を意味します。

誰かこのマクロシフトが暗号市場の流動性にどのように影響するかを追跡していますか？伝統的な資金がリスクオフになると、代替資産は通常最初に圧迫されます。