10の隠れたテクノロジーの宝石がメガキャップを静かに上回っている理由

皆がNvidia、Microsoft、Alphabetに夢中です。それは当然です - 彼らは何年も支配してきました。しかし、ここで重要なのは、本当の成長は、まだ誰も話していない小さな企業に隠れているかもしれません。

なぜなら？すべての革新が派手に見えるわけではありません。いくつかはB2Bソフトウェア、特化型チップ、またはニッチなクラウドプラットフォームに埋もれています。そして、まさにそこがAIが現在、全産業を再形成している場所です。

誰も盛り上げないB2Bソフトウェアプレイ

タイラー・テクノロジーズはセクシーには聞こえないが、学校、裁判所、政府のために実際の問題を解決している。私たちは、学校のルート最適化、ケース管理、ライセンス、支払い処理といった、実際に機関を運営するために必要な地味な仕事について話している。

人口が増加し、資源が減少する = 効率性への圧力が高まる。会社は年間約10%の成長を遂げており、それは退屈で予測可能な成長だ。

データは知性なしには無意味である

あなたはおそらくSnowflakeについて聞いたことがあるでしょうが、それが何をするのかは全く分からないでしょう。簡単に言うと、それは大量の生データを実際に役立つ情報に変換し、AIが重い作業を行うことで、ユーザーがデータサイエンティストである必要がないようにします。

結果は？年率20％以上の成長、そしてグローバルデータ分析は2034年まで年率30％で急増すると予測されています。成長の余地は途方もないです。

ネットワークが詰まったとき、コンフルエントが介入する

Confluentは「データストリーミング」を扱います。基本的には、工場、小売業者、金融機関向けのリアルタイム情報フローです。Netflixのストリーミングビデオを思い浮かべてください。Confluentは常に更新される在庫、サプライチェーン、顧客データをストリーミングします。

$9B 社は$1B 昨年は下回りましたが、今年は19%の成長が予測されており、来年は18%です。成熟した市場での加速です。

サイバー脅威は増加する一方です

パロアルトネットワークスが企業サイバーセキュリティの会話を支配している一方で、フォーティネットはより機敏なプレイヤーです。その秘密は？カスタムASICセキュリティチップ – これを行っている唯一の会社です。実際、ガートナーの2024年SD-WANプロバイダーランキングではパロアルトよりも高い評価を得ています。

サイバーセキュリティ市場は2034年まで年平均約13%成長しています。フォーティネットの利点は？スピードと専門性です。

AI向けのチップ、単なるコンピューティングだけではない

NvidiaとIntelは汎用チップを支配しています。Marvell Technologyはその逆で、特定の作業負荷向けに専門的なAIアクセラレーターチップを構築しています。

$60B の時価総額と$6B の収益で、目立たない存在です。しかし、今年は40%以上の成長、来年は約20%？それは飛んでいるのではなく、発進しています。

複雑性の時代における広告

The Trade Deskは、広告主をウェブ、コネクテッドTV、モバイル全体のインベントリに接続します。基本的にはデジタル広告支出のオペレーティングシステムであり、パフォーマンスを追跡し、マーケターがリアルタイムで最適化できるようにします。

昨年：$2.5Bの収益、前年比26%増 ( 2023)の23%成長の後。アナリストのコンセンサス：今後数年にわたる同様の成長。

魅力のないクラウドチャンピオン

DigitalOceanは華やかではありませんが、不可欠です。オープンソースのKubernetesインフラ、AI/ML展開ツール、データベースソリューション – 誰もが壊れるまで考えない配管の部分です。

ゴールドマン・サックスは、クラウドコンピューティングが2030年まで年率22%で成長すると予測しています。デジタルオーシャンは、重要なシェアを獲得する位置にあります。

AIと医薬品開発の出会い

Recursion PharmaceuticalsはAIを使用して、36ペタバイトの独自の生物データに対して新薬を仮想的にテストします。通常数年と数十億ドルかかる臨床試験が、数週間でごく少ないコストでシミュレーション可能です。

これはAIが薬を発明しているのではなく、AIが悪いアイデアを迅速に排除しているということです。ロシュとサノフィはすでにこのプラットフォームのテストを行っています。初期段階ですが、ROIの可能性は非常に大きいです。

ラテンアメリカのEコマースの瞬間

メルカドリブレはラテンアメリカのアマゾンですが、その関係はより深いものがあります。この地域の経済は北アメリカの軌道から25年遅れており、ちょうどアマゾンが1999年にあった場所です。

昨年のスマートフォン出荷台数は1億3700万台に達しました(670M人口)。Eコマースは今年21％成長する見込みで、2023年から2027年の間に倍増します。MercadoLibreはこの変革を所有しています。

クアンタム：ハイリスクベット

Rigetti Computing は IonQ とは異なります。IonQ が高価な量子電力をレンタルするのに対し、Rigetti は現在のユースケースに適した 手頃な 量子プラットフォームを構築します。

収益前の($10.8Mの売上、$74M の費用) – したがって非常に投機的です。しかし、主張は説得力があります：技術が成熟する前に量子アクセスを民主化すること。ボラティリティを期待してください。

テイクアウェイ

メガキャップが支配していますが、市場は常に回転します。これらの10の名前は3つの特性を共有しています：ニッチな専門知識、強力な成長率(15-40%レンジ)、そしてまだ規模を拡大し始めた市場。 彼らは「未発見」ではなく、単にヘッドラインを掴んでいる一般的な名前に影を潜めています。