2026年にフォローすべき10の成長株：AIチップ、新エネルギー、ストリーミングの3つの分野

コアポイント

AIチップ戦争はまだ終わっていない。 Qualcomm、Broadcom、TSMCの三強はそれぞれの強みを持っている——Qualcommはデータセンター用チップを推進し、NVIDIAに挑戦し、Broadcomは効率的なスイッチ/光ファイバー硬件でQ3のAI収入が63%増加、TSMCは高級チップの製造を90%独占している。この三社は2026年に引き続きAIデータセンターの拡張から恩恵を受ける可能性が高い。

中国のテクノロジー株には復活のチャンスがある。 アリババのT-HeadチップはNVIDIAのH20に対抗しており（禁止されたハードル下で国内の唯一の出口）、モルガン・スタンレーは中国のAI産業が2030年までに1400億ドルに達すると予測している。BYDは5月以来30%下落したが、依然として世界最大のEV製造業者であり、世界で最も柔軟な輸送艦隊を持っており、競争力は変わっていない。

"風を待つ"の優良企業は3つあります。 AppleのSiri 2.0のアップグレード版が春に登場し、AIサービスプロバイダーとしてのアイデンティティを再定義しました；Rocket Labは今年Neutronロケットの初飛行を行い、中型軌道打ち上げ市場に参入しました；NetflixはQ3で残念な結果となりましたが、ストリーミング戦争は勝利しました（ディズニー/ワーナーは縮小しています）、市場の反応は遅れています。

持続的な高成長の二つの原動力。 Shopifyは2024年に2920億ドルの取引額を実現（前年比+24%）、ユーザーはますますパーソナライズされたショッピング体験を求めている；SoFiの完全オンラインバンキングモデルは消費者の痛点を完全に突いている（55%のアメリカ成人がモバイルバンキングを優先選択）、会員数は2020年の100万人からQ3には1260万人に増加した。

データが語る：S&P500は今年ほぼ20%上昇しましたが、AI大手の勢いは徐々にニッチな分野の専門家に受け渡されています。2026年の勝者は最も大きな企業ではなく、最もターゲットを絞ったソリューションを持つ企業です。