GPU大手のCEOが最近サーキュレーションされている2つのホットな問題について明確な説明を行いました。

まず、次世代のBlackwellチップについてですが、これは中国のデータセンターに登場するのは当分先になりそうです。同社は現行の輸出制限を遵守しており、最先端のシリコンは当面利用できない状態です。規制の状況を考えると驚きではありませんが、サプライチェーンの動向を追う人にとっては重要なポイントです。

さらに興味深いのは、「AIレース」というコメントに関する誤解の訂正です。元の発言は大きく誤解されていたことが判明しました。これについての説明は、勝者や敗者を決めることが目的ではなく、AIの能力が世界的に急速に拡大していることを認識するためのものでした。各地域はそれぞれ異なる強みを持ち、計算インフラの開発はゼロサムゲームではないということです。

暗号通貨やWeb3インフラの構築者にとっては、これは重要です。高性能チップは、モデルのトレーニングから分散型計算ネットワークの運用まで、あらゆる基盤の中心にあります。市場アクセスの変化は、ハードウェアの供給や価格構造に迅速に影響を及ぼす可能性があります。

要点は、サプライチェーンの地政学が最先端のAI加速ハードウェアの流れを引き続き形作っており、それが間接的に分散型インフラの各地域への拡大に影響を与えているということです。