アダム・レヴィーンが語る、暗号資産における機関投資家の採用と相互運用性

ファイアブロックスの企業開発およびパートナーシップ担当SVPであり、ファイアブロックス・トラスト・カンパニーのCEOであるアダム・レビーンは、最近、進化するデジタル資産の風景についての洞察を共有しました。フレンチ・リビエラでの会議で、レビーンは機関の採用、相互運用性の課題、およびブロックチェーン技術の変革的な可能性について話しました。

機関の採用とリスク評価

レバインは、従来の金融機関がブロックチェーンの能力をますます認識していることを強調しました。

• ブロックチェーンのスケールとスピードの証明が機関に明らかになりつつある
• 技術チームはブロックチェーンインフラストラクチャのニュアンスを把握しています
• 会話は懐疑から可能性の探求へとシフトしています
• 暗号ネイティブチームは伝統的な銀行を実行速度で上回っています
• フィンテックとネオバンクは、暗号と伝統的な銀行業とのギャップを埋めています

個人投資家への影響: 機関が暗号通貨を受け入れるにつれて、小口投資家は流動性の向上と、より安定した市場を期待できるかもしれません。

相互運用性と流動性の課題

議論は暗号エコシステムが直面している主要な課題に触れました：

• Layer 1 および Layer 2 ネットワークは、自らを差別化しようとしています
• 異なるチェーン間でのトークン化は流動性の断片化を生み出します
• LayerZero、Ownera、Chainlink、Wormholeなどの企業は、相互運用性ソリューションを開発しています

CEXユーザーにとっての意味: 改善された相互運用性は、資産の転送を容易にし、取引所ユーザーにとって手数料を低く抑える可能性があります。

暗号通貨のセキュリティ基準

レビンは堅牢なセキュリティ対策の重要性を強調した:

• マルチパーティ計算 (MPC) は、ウォレットセキュリティの金の標準と見なされています
• MPCはマルチシグネチャーアプローチに比べて優れた保護を提供します
• 業界は強化されたセキュリティと実証されたレジリエンスのためにMPCに注目しています

重要性: CEXユーザーとして、これらのセキュリティ基準を理解することで、デジタル資産をどこに保管するかについての情報に基づいた決定を下すことができます。

規制の進展とグローバルな視点

デジタル資産の規制環境は進化しています:

• 昨年において重要な進展がありました
• 米国市場の変化が世界的な規制アプローチに影響を与えている
• ジーニアス法は、従来の金融プレイヤーに信号を送るために重要であると見なされています。

小売投資家への影響： より明確な規制は、機関投資家の参加を増加させ、すべての投資家にとってより安定した市場につながる可能性があります。

トークン化のユースケースと採用

Fireblocksのトークン化エンジンは、さまざまなアプリケーションを可能にしています:

• 多様な資産のトークン化のためのカスタムスマートコントラクト
• 用途には、プライベートデット、エクイティ、および投資適格ワインなどのユニークな資産のトークン化が含まれます

潜在的な利点: トークン化は、小売投資家に新しい投資機会を開く可能性があり、これまでアクセスできなかった資産の部分的な所有権を可能にするかもしれません。

機関投資家向けDeFiと市場動向

レビンはあまり広く議論されていない新興トレンドに触れました:

• ロビンフッドの発表は、欧州の投資家にとって米国株式への簡単なアクセスに対する関心を呼び起こしました
• 大規模な資産運用会社やヘッジファンドが機関向けDeFiの採用を模索しています
• 銀行は機関投資家のDeFi参加を促進することが期待されています

注目すべき点: これらの動向は、中央集権型取引所での新しい製品やサービスにつながる可能性があり、小売投資家に機関グレードのDeFi機会へのアクセスを提供するかもしれません。

デジタル資産インフラストラクチャーは急速に進化しており、従来の金融がブロックチェーン技術をより戦略的に採用しています。業界が成熟するにつれて、従来の金融機関とクリプトネイティブなイノベーターとの間での協力が増加することが期待でき、すべてのタイプの投資家にとってより多様でアクセスしやすい投資オプションにつながる可能性があります。