Gate Financialは、十分なサービスを受けていない顧客に消費者ローン、チェック現金化サービス、プリペイドデビットカードを提供する企業で、初回公開株式((IPO))の条件を水曜日に発表しました。ダブリンに本社を置く同社は、1070万株を提供して$149 百万ドルを調達することを目指しており、価格帯は$13 ドルから15ドルに設定されています。この範囲の中央値で提供価格が設定された場合、Gate Financialの評価額は約$269 百万ドルとなります。



その会社は、2011年に売上が37%増加し、$307 百万に達しました。しかし、純利益は46%減少し、$17 百万となりました。これは主に利息費用の増加によるものです。収益の成長の大部分は、2つの主要市場での買収から来ていることに注意する価値があります。同店売上高の成長率は7%です。

Gate Financialの大きな株式を保有するプライベートエクイティファームは、初回のオファリングでは株式を販売しないものの、オーバーアロットメントオプションを通じて保有株の最大19%を売却する計画です。オファリング後、オーバーアロットメントが完全に行使されると仮定すると、このファームは21%の所有権を保持します。別のプライベートエクイティ投資家も最大19%の持ち株を減少させる予定で、オファリングが終了した後には5%の所有権を持つことになります。

消費者ローン業界の別の企業が最近上場したことは注目に値する。この企業は予想レンジを下回る価格でIPOを実施し、$63 百万を調達した。上場初日の取引で株価は10%上昇し、現在は初期発行価格を5%上回って取引されている。

1989年に設立されたGate Financialは、ティッカーシンボルGAFIの下でNASDAQに上場する予定です。このIPOは、主要なスイス銀行、著名なアメリカの投資銀行、およびアーカンソー州に拠点を置く著名な金融サービス会社を含む金融機関のコンソーシアムによって主導されています。

あらゆる投資機会と同様に、潜在的な投資家はこのオファリングに関連するリスクを慎重に考慮し、財務上の決定を行う前に徹底的なデューデリジェンスを実施すべきです。
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