Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL)は、バイオ医薬品会社であり、引受公募の価格詳細を発表しました。会社は、1株あたり$12.53で3,790万株の普通株式を発行する予定で、約$475.0百万の総収入を目指しています。この金額は、引受手数料、コミッション、および会社が負担するその他のオファリング関連費用を考慮する前のものです。

この提供は、Ocular Therapeutixによって販売される株式のみで構成されており、標準的なクロージング要件を満たすことを条件に、2025年10月1日頃に終了することが予想されています。

このバイオ医薬品会社は、この株式発行からの正味収入を既存の現金準備金と併せて、いくつかの重要な取り組みに充てることを意図しています。これには、湿性加齢黄斑変性症に苦しむ患者を対象としたAXPAXLIの計画されたオープンラベル延長研究の資金提供や、非増殖性糖尿病性網膜症の治療のためのAXPAXLIの計画された第3相臨床試験の支援が含まれます(NPDR)。

さらに、資金はインフラ投資に向けられ、製造能力を強化するための資本支出や、規制当局の承認を待つAXPAXLIの商業化前活動が含まれます。残りの収益は運転資本やその他の一般的な企業目的に利用されます。

このオファリングに関して、BofA Securities、TD Cowen、およびPiper Sandler & Co.が共同ブックランニングマネージャーに任命されました。BairdとRaymond Jamesはリードマネージャーを務めており、Citizens Capital MarketsとH.C. Wainwright & Co.はコーマネージャーの役割を担っています。