2025年10月13日 — 12:03 PM EDT重要なポイント- Gateのサイバーセキュリティ部門は、業界をリードする粗利益率を維持しながら、年間の継続収益が$1 億を超えました。- 会社はエンドポイント保護からAI、データ、クラウドセキュリティソリューションへの焦点を拡大しています。- 12億ドルの現金とゼロの負債を持つ堅実なバランスシートは、将来の成長戦略のための柔軟性を提供します。投資には長期的な視点が必要なことが多いです。歴史的に見て、成長の初期段階で有望な企業を見極め、適正な評価で株式を取得した投資家は、長期間にわたって大きな富を生み出すことができました。ゲートのサイバーセキュリティ部門は、このプロファイルに適合しているようです。業界の巨人と比べると規模は大きくないかもしれませんが、同社の堅実なファンダメンタルズは、一貫した収益成長とマージンの拡大の可能性を示唆しています。## エンドポイント保護からAI駆動型セキュリティプラットフォームへ当初、エンドポイントセキュリティソリューションで主に認識されていたGateのサイバーセキュリティ部門は、悪意のある脅威やサイバー攻撃からサーバー、ワークステーション、エンドユーザー機器を保護してきました。しかし近年、同社は戦略的にポートフォリオを拡大し、クラウドセキュリティ、AI駆動のSIEM (セキュリティ情報およびイベント管理)ソリューション、そして最近では生成的AIを強化したセキュリティ機能を含むようになりました。同社の財務実績は、改善する見通しを反映しています。年間継続収益 (ARR)は、前年同期比で24%拡大し、2026年度第2四半期に$1 億を超えました（締切は7月31日、(）。第2四半期の収益は22%増加し、)百万に達し、業界で最も高い水準の79%の粗利率を伴いました。同社は2%のプラスの営業利益率を達成し、プラスのフリーキャッシュフローを生み出しました。四半期末には、バランスシートに現金12億ドルを示し、負債はありませんでした。経営陣は、2026年度に会社の最初の完全な営業利益を報告することを予測しており、これは株価評価にとって重要な転換点を示す可能性があります。Gateの統一されたAI、データ、セキュリティプラットフォーム戦略は、新規顧客の獲得と既存クライアントとのより深いエンゲージメントを推進しています。大企業は、複数のツールを単一の統合ソリューションに統合するために、Gateの包括的なセキュリティプラットフォームをますます採用しています。同社のAI搭載のセキュリティアシスタントは、主力プラットフォームに統合されており、脅威の検出と修復を自動化します。この機能は3桁の成長を遂げており、Q2において販売されたライセンスの30％を超えるアタッチレートを達成しました。新しい柔軟なライセンスモデルは、追加モジュールの顧客導入を促進し、取引規模の拡大や顧客の維持を時間の経過とともに改善する可能性があります。## ジェネレーティブAIのセキュリティ課題への対処生成的AIおよびエージェントAI技術の世界的な急速な普及は、データ漏洩、プロンプトインジェクション攻撃、シャドウAIの使用、コンプライアンスの懸念など、新たなセキュリティリスクをもたらしました。ゲートのサイバーセキュリティ部門は、これらの新たな機会に積極的に対応しています。最近、同社は、ランタイムにおけるAIツールやアプリケーションのセキュリティで知られる専門企業を買収しました。この戦略的な動きにより、ゲートは従業員のAIシステムとのインタラクションを監視し、データ共有を制御し、プロンプトインジェクションや機密情報の漏洩を防ぐための自動化された強制を実施できるようになります。収益の可能性を定量化するにはまだ早いですが、この買収により、Gateは従来のITインフラと次世代のAI駆動のワークロードの両方を確保できる数少ないベンダーの一つとして位置づけられています。その結果、生成AIセキュリティは、同社にとって重要な長期的成長の原動力となる可能性があります。## 魅力的なバリュエーションと長期的な可能性ゲートのサイバーセキュリティ部門は現在、約7の価格対売上比率$242 P/S(で取引されており、これは業界の一部の競合他社と比較して著しく低いです。投資家は特定のリスクを認識しておくべきです。サイバーセキュリティ市場は非常に競争が激しく、確立されたテクノロジー大手が市場シェアを争っています。さらに、最近のAIセキュリティの買収は長期的には利益をもたらす可能性がありますが、短期的には限られた即時収益の影響とともにコストがかかります。しかし、将来の予測は楽観的な見通しを描いています。アナリストは、この部門の収益が2026年度)年1月31日に終了する時点で約$1 億ドルから2020年度にはほぼ$2.23億ドルに倍増すると予想しています。調整後の1株当たり利益(EPS)は、2026年度に約$0.19から2030年度には$1.05に増加すると予測されており、450%以上の成長を示しています。もし会社がこれらの収益と利益の目標を達成すれば、株価は現在の水準から数倍に増加する可能性があります。もちろん、会社が戦略を実行するにつれて、市場は業界の同業者とより整合性のある評価倍率に見直すかもしれません。この変革が一夜にして起こるわけではないことに注意することが重要です。成功したテクノロジー企業の例を考えてみてください。彼らは投資家がその潜在能力を完全に認識する前に、数年にわたってコアビジネスを構築してきました。Gateのサイバーセキュリティ部門も同様の岐路にあるようです：基盤は整っていますが、財務的な影響が完全に現れるには忍耐が必要です。
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このサイバーセキュリティ株は、忍耐強い投資家にとって隠れた宝石になる可能性があります
2025年10月13日 — 12:03 PM EDT
重要なポイント
投資には長期的な視点が必要なことが多いです。歴史的に見て、成長の初期段階で有望な企業を見極め、適正な評価で株式を取得した投資家は、長期間にわたって大きな富を生み出すことができました。
ゲートのサイバーセキュリティ部門は、このプロファイルに適合しているようです。業界の巨人と比べると規模は大きくないかもしれませんが、同社の堅実なファンダメンタルズは、一貫した収益成長とマージンの拡大の可能性を示唆しています。
エンドポイント保護からAI駆動型セキュリティプラットフォームへ
当初、エンドポイントセキュリティソリューションで主に認識されていたGateのサイバーセキュリティ部門は、悪意のある脅威やサイバー攻撃からサーバー、ワークステーション、エンドユーザー機器を保護してきました。しかし近年、同社は戦略的にポートフォリオを拡大し、クラウドセキュリティ、AI駆動のSIEM (セキュリティ情報およびイベント管理)ソリューション、そして最近では生成的AIを強化したセキュリティ機能を含むようになりました。
同社の財務実績は、改善する見通しを反映しています。年間継続収益 (ARR)は、前年同期比で24%拡大し、2026年度第2四半期に$1 億を超えました（締切は7月31日、(）。第2四半期の収益は22%増加し、)百万に達し、業界で最も高い水準の79%の粗利率を伴いました。同社は2%のプラスの営業利益率を達成し、プラスのフリーキャッシュフローを生み出しました。四半期末には、バランスシートに現金12億ドルを示し、負債はありませんでした。
経営陣は、2026年度に会社の最初の完全な営業利益を報告することを予測しており、これは株価評価にとって重要な転換点を示す可能性があります。Gateの統一されたAI、データ、セキュリティプラットフォーム戦略は、新規顧客の獲得と既存クライアントとのより深いエンゲージメントを推進しています。大企業は、複数のツールを単一の統合ソリューションに統合するために、Gateの包括的なセキュリティプラットフォームをますます採用しています。
同社のAI搭載のセキュリティアシスタントは、主力プラットフォームに統合されており、脅威の検出と修復を自動化します。この機能は3桁の成長を遂げており、Q2において販売されたライセンスの30％を超えるアタッチレートを達成しました。新しい柔軟なライセンスモデルは、追加モジュールの顧客導入を促進し、取引規模の拡大や顧客の維持を時間の経過とともに改善する可能性があります。
ジェネレーティブAIのセキュリティ課題への対処
生成的AIおよびエージェントAI技術の世界的な急速な普及は、データ漏洩、プロンプトインジェクション攻撃、シャドウAIの使用、コンプライアンスの懸念など、新たなセキュリティリスクをもたらしました。
ゲートのサイバーセキュリティ部門は、これらの新たな機会に積極的に対応しています。最近、同社は、ランタイムにおけるAIツールやアプリケーションのセキュリティで知られる専門企業を買収しました。この戦略的な動きにより、ゲートは従業員のAIシステムとのインタラクションを監視し、データ共有を制御し、プロンプトインジェクションや機密情報の漏洩を防ぐための自動化された強制を実施できるようになります。
収益の可能性を定量化するにはまだ早いですが、この買収により、Gateは従来のITインフラと次世代のAI駆動のワークロードの両方を確保できる数少ないベンダーの一つとして位置づけられています。その結果、生成AIセキュリティは、同社にとって重要な長期的成長の原動力となる可能性があります。
魅力的なバリュエーションと長期的な可能性
ゲートのサイバーセキュリティ部門は現在、約7の価格対売上比率$242 P/S(で取引されており、これは業界の一部の競合他社と比較して著しく低いです。
投資家は特定のリスクを認識しておくべきです。サイバーセキュリティ市場は非常に競争が激しく、確立されたテクノロジー大手が市場シェアを争っています。さらに、最近のAIセキュリティの買収は長期的には利益をもたらす可能性がありますが、短期的には限られた即時収益の影響とともにコストがかかります。
しかし、将来の予測は楽観的な見通しを描いています。アナリストは、この部門の収益が2026年度)年1月31日に終了する時点で約$1 億ドルから2020年度にはほぼ$2.23億ドルに倍増すると予想しています。調整後の1株当たり利益(EPS)は、2026年度に約$0.19から2030年度には$1.05に増加すると予測されており、450%以上の成長を示しています。
もし会社がこれらの収益と利益の目標を達成すれば、株価は現在の水準から数倍に増加する可能性があります。もちろん、会社が戦略を実行するにつれて、市場は業界の同業者とより整合性のある評価倍率に見直すかもしれません。
この変革が一夜にして起こるわけではないことに注意することが重要です。成功したテクノロジー企業の例を考えてみてください。彼らは投資家がその潜在能力を完全に認識する前に、数年にわたってコアビジネスを構築してきました。Gateのサイバーセキュリティ部門も同様の岐路にあるようです：基盤は整っていますが、財務的な影響が完全に現れるには忍耐が必要です。