高利回り配当ETFトップ10 - パッシブインカムを最大化するために

配当重視のETF (は、配当を支払う株式の多様なポートフォリオを通じて、受動的収入を生成する効率的な方法を提供します。この分析では、10のトップパフォーマンスの配当ETFを調査し、その戦略、利回り、歴史的なパフォーマンスに関する洞察を提供します。

|ETF上場投資信託 |最近の利回り |5年平均年間リターン |10年平均年次リターン | |-----|--------------|---------------------------|----------------------------| |JPモルガン株式プレミアム・インカムETF |9.00パーセント|N/A |N/A | |iシェアーズ優先・インカム証券 ETF |6.00パーセント|3.33パーセント|3.87パーセント| |シュワブ米国配当株式ETF |3.64パーセント|6.95パーセント|12.71パーセント| | フィデリティハイ配当ETF | 2.71% | 14.68% | N/A | | バンガード高配当利回りETF | 2.67% | 11.06% | 10.11% | |SPDR S&P配当ETF |2.26パーセント|8.78パーセント|9.71パーセント| |iシェアーズ・コア配当成長ETF |2.24パーセント|12.12パーセント|12.04パーセント| |バンガード配当増価ETF |1.68パーセント|12.98パーセント|11.94パーセント| | ファースト・トラスト・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ ETF | 1.49% | 14.86% | 13.25% | | バンガードS&P 500 ETF | 1.22% | 15.91% | 13.39% |

トップ配当ETFの詳細な分析

) 1. JPMorgan エクイティプレミアムインカム ETF

• 戦略: 米国株式保有###80%(とオプションの執筆を組み合わせる
• 利回り: 9.00%
• 主な特徴:月次所得分配
• テクニカル分析: 比較的新しいファンドで、利用可能な歴史的データは限られています
• 投資考慮事項: 高利回りですが、オプション戦略による資本増価の可能性は限られています。

) 2.iシェアーズ優先・インカム証券ETF

• 戦略:優先株に焦点を当てます
• 利回り: 6.00%
• 5年間のパフォーマンス: 3.33%
• 10年パフォーマンス: 3.87%
• テクニカル分析: 一貫しているが控えめなリターン、一般的な株式ETFと比較して低いボラティリティ
• 投資考慮事項: より高い利回りですが、優先証券の特性として成長の可能性は限られています

3.シュワブ米国配当株式ETF

• 戦略: ダウ・ジョーンズ米国配当100指数を追跡
• 利回り: 3.64%
• 5年間のパフォーマンス: 6.95%
• 10年のパフォーマンス: 12.71%
• テクニカル分析: 中程度の利回りで強力な長期パフォーマンス
• 投資考慮事項: 成長と収入のバランス、財務的に健全な企業に焦点を当てる

4. フィデリティ高配当ETF

• 戦略: 100以上の中型および大型配当支払い者に投資します
• 利回り: 2.71%
• 5年間のパフォーマンス: 14.68%
• テクニカル分析: 印象的な5年間のリターン、強力な株の選択を示しています
• 投資検討事項:配当成長と元本増価の両方の可能性

5. バンガード高配当利回りETF

• 戦略: FTSE高配当利回りインデックスを追跡
• 利回り: 2.67%
• 5年間のパフォーマンス: 11.06%
• 10年パフォーマンス: 10.11%
• テクニカル分析: 異なる時間枠にわたる一貫したパフォーマンス
• 投資考慮事項: 高利回り株への広範なエクスポージャー、通常は低コスト比

6.SPDR S&P配当ETF

• 戦略: 20年以上連続して配当を増加させている企業に焦点を当てる
• イールド: 2.26%
• 5年間のパフォーマンス: 8.78%
• 10年のパフォーマンス: 9.71%
• テクニカル分析: 安定したパフォーマンス、配当を支払う確立した企業への注目による低ボラティリティ
• 投資検討事項:高利回りよりも配当の一貫性を重視

7.iシェアーズ・コア配当成長ETF

• 戦略: 配当成長の歴史を持つ企業をターゲットにする
• 利回り: 2.24%
• 5年間のパフォーマンス: 12.12%
• 10年間のパフォーマンス: 12.04%
• テクニカル分析: 強力で一貫した長期パフォーマンス
• 投資考慮: 現在の高い利回りではなく、配当の成長に焦点を当てる

8.バンガード配当増価ETF

• ストラテジー: S&P U.S. Dividend Growers Indexに連動
• 利回り: 1.68%
• 5年間のパフォーマンス: 12.98%
• 10年のパフォーマンス: 11.94%
• テクニカル分析: 優れた長期成長、現在の利回りは低め
• 投資検討事項:配当成長の可能性が高い企業を重視

9. ファースト・トラスト・ライジング・配当・アチーバーズ・ETF

• 戦略: ナスダック米国上昇配当達成者指数に焦点を当てる
• イールド: 1.49%
• 5年間のパフォーマンス: 14.86%
• 10年間のパフォーマンス: 13.25%
• テクニカル分析: このリストの配当中心のETFの中で最高の10年リターン
• 投資検討事項: 高いトータルリターンの可能性、流動利回りの低下

10. バンガード S&P 500 ETF

• 戦略: S&P 500 インデックスを追跡
• イールド: 1.22%
• 5年間のパフォーマンス: 15.91%
• 10年間のパフォーマンス: 13.39%
• テクニカル分析: 最高の5年間リターン、強力な全体パフォーマンス
• 投資考慮事項: 配当成分を伴う広範な市場へのエクスポージャー、配当株のみには焦点を当てていない

配当ETF投資家のための重要な考慮事項

• 利回り vs. 成長: より高い利回りは成長ポテンシャルが遅いことを示唆するかもしれませんが、より低い利回りはより強い配当成長の見込みを示すかもしれません。
• 経費比率: 長期的なリターンに対する手数料の影響を考慮してください。これらのETFの多くは経費比率が低く、しばしば0.10%未満です。
• 分散投資: ETFは組み込みの分散を提供しますが、それぞれが全体のポートフォリオ戦略にどのように適合するかを考慮してください。
• 税効率: ETFは一般的にミューチュアルファンドよりも税効率が高いですが、配当収入は通常、受け取った年に課税されます。
• 市場の状況: 配当株はさまざまな市場サイクルで異なるパフォーマンスを示す可能性があります。 ETFを選択する際には、現在の経済状況を考慮してください。

投資家は配当ETFを選択する際に、自分の財務目標、リスク許容度、および投資期間を慎重に評価すべきです。過去のパフォーマンスは洞察を提供することがありますが、将来の結果を保証するものではありません。徹底的な調査を行い、場合によってはファイナンシャルアドバイザーに相談することで、情報に基づいた投資判断を行うのに役立ちます。