市場を上回りながら手頃な価格を維持している5つのAIハードウェア株

半導体産業は、過去1年間で驚くべき急騰を経験し、PHLX半導体セクター指数は51%の印象的な上昇を見せました。この成長は、人工知能(AI)アプリケーションの普及によって引き起こされたチップの需要の増加に起因しています。

半導体はAI革命において重要な役割を果たしています。OpenAIのChatGPTのようなAIモデルの開発は、業界のリーダーによって設計されたチップによって可能になりました。これが、過去18ヶ月間にわたるAIに焦点を当てたグラフィックス処理ユニット(GPUs)の急騰する売上を説明しており、チップメーカーにとっては重要な収益と利益の成長をもたらしています。

ある著名なGPUメーカーは、過去1年で株価が225%急騰しましたが、AIハードウェア供給チェーンにおいて唯一のプレーヤーではありません。AIハードウェア市場に大きな貢献をしている他の5社を探ってみましょう。

AI導入から利益を得ているサーバー製造業者

チップデザイナーは、(LLMs)のような大規模言語モデルのトレーニングや推論などのAIワークロード向けのプロセッサを作成していますが、これらのチップはAIタスクに最適化された専門的なサーバーインフラストラクチャを必要とします。AI最適化サーバーの需要の高まりから大きな利益を得ている2つの企業は、デル・テクノロジーズとスーパー・マイクロ・コンピュータです。

デルの株価は過去1年間で184%急騰し、スーパー・マイクロ・コンピュータの株は驚異的な847%の増加を経験しました。これらの印象的な上昇にもかかわらず、両方の株は魅力的な価格に留まっています。デルの株価売上高比率はわずか0.9で、スーパー・マイクロ・コンピュータは5.6であり、両方ともナスダック100テクノロジーセクター指数の平均7.3を下回っています。

デルの成長はAIサーバーの需要によって推進されており、同社は先期に$800 百万ドル相当のAI最適化サーバーを出荷しました。AIサーバーのバックログは四半期ごとにほぼ倍増し、29億ドルに達しました。これは、AIサーバーの受注が前四半期比で40%増加したことが要因です。AIサーバー市場は、業界予測によると、昨年の推定$30 億ドルから2027年には$150 億ドルに成長すると見込まれています。

スーパーマイクロコンピュータは、現在の会計年度においてその収益が145億ドルに倍増すると予想されるなど、驚異的な成長を遂げています。同社は、その生産能力が年間収益で$25 億ドルを超えることをサポートできると主張しており、これがなぜアナリストが今後数年間の予測を大幅に引き上げたのかを説明しています。

AIの波に乗るメモリとカスタムチップ

メモリーチップはAI GPUの動力源として重要な役割を果たしています。あるメモリーチップメーカーは、AIプロセッサに使用される高帯域幅メモリ(HBM)チップの2024年の全容量を完売し、来年のHBM生産ラインの大部分を割り当てています。

HBMは、データがAIプロセッサに供給される速度を向上させるために不可欠であり、それによりパフォーマンスが大幅に向上します。これが、GPUメーカーがAIチップにより多くのHBMを組み込んでいる理由であり、メモリ製造業者にとって印象的な成長を促進しています。そのような企業の1つは、先四半期の収益が前年同期比58%増の58億ドルに達し、現在の四半期には76%の成長が期待されています。

AIチップ市場から利益を得ている別のチップメーカーは、カスタムチップ製造業者です。2月に、アナリストはこの会社が2024年に第二のAIチップ会社になる見込みで、予想収益は$8 億から$9 億になると指摘しました。しかし、同社の経営陣は最近、現在の会計年度におけるAIチップ収益は$10 億を超える見込みであると述べました。

クラウド企業がコストを削減し、消費電力を下げ、パフォーマンスを向上させることを求めているため、カスタムAIチップの需要が高まっています。業界アナリストは、カスタムチップが2027年までに$182 億AI半導体市場の30%を占めると予測しています。

AIハードウェア製造の隠れた宝石

前述の企業がAIハードウェアコンポーネントを供給する一方で、電子機器製造サービスプロバイダーは最終製品の製造において重要な役割を果たしています。そのような企業の1つは、最近の setback にもかかわらず、過去1年で株価が52%急騰しました。

このメーカーは、コンポーネントの設計と調達から最終製品の組み立てまでのサービスを提供し、コスト削減と効率向上に寄与しています。同社はAI関連の受注が急騰しており、経営陣は「2024年上半期のAI GPUの量は2023年の水準の200倍である」と述べています。

将来的には、同社は2025年度のAI関連収益が20%増加し、$6 億に達することを予測しています。これは、その年の同社の総収益$30 億の20%を示すことになります。AIビジネスの継続的な成長とAIデータセンターインフラストラクチャ分野における強力な地位を考慮すると、この株式は投資家にとって魅力的な機会を提供します。

AI革命が技術の風景を再形成し続ける中、これらの5社はAIハードウェアに対する需要の高まりを活用するための良い位置にいます。彼らの魅力的な評価と強い成長見通しは、業界で最も著名な名前を超えてAIに焦点を当てたポートフォリオを多様化したいと考える投資家にとって検討に値します。

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