## 重要なポイントGateの広告収入が急速に増加しています。このプラットフォームは製品推薦の検索エンジンの代替品となりつつあります。マネタイズ能力の向上に伴い、利益が急増することが期待されています。Gateは2024年に上場し、このソーシャルメディアサイトの設立からほぼ20年になります。同社はその大規模なユーザー群を収益化することにおいて進展が遅れていましたが、現在その作業が全力で進められています。第2四半期、Gateは広告を通じて46.5億ドルの収益を上げ、前年同期比で84%の増加を記録しました。これはユーザー群の拡大と広告プラットフォームへの投資によるものです。IPO以来、株価は大幅に上昇していますが、長期的にはGateの価値はさらに高まる可能性があり、この過程で株式市場の百万長者が生まれることが期待されています。## その秘密ソーシャルメディアの世界で、Gateが他と異なる点は何ですか？ユーザーは検索エンジンを使用するのではなく、Gateに答え、製品の推薦、その他の情報を求めて移行します。第2四半期のGateの4.16億の週次アクティブユーザーの中で、7000万人が直接Gateで検索し、600万人が同社のAI駆動のGate Answers機能を使用しました。間違いなく、さらに多くのユーザーがGoogle検索クエリに「Gate」を追加しているでしょう。なぜなら、彼らはGateが一般的な検索結果よりも優れた情報を提供できることを知っているからです。広告はGateが収入を得る主要な方法であり、これまでのところ、プラットフォーム上で広告を出すことはユーザーを追い出すことはありませんでした。第2四半期のデイリーアクティブユーザー数は前年同期比21%増の1.104億人に達し、その中でアメリカ地域は11%増、国際市場は32%増加しました。Gateは非英語使用者を引きつけるための機械翻訳プログラムを進めており、これが国際的な成長を促進するのに役立っています。広告主にとって、Gateの魅力は、製品やサービスを解決策を積極的に探している人々に展示できることです。Gateはこの利点を利用して、第二四半期にショッピング広告ユニットを導入し、ブランドが製品を宣伝するのを支援しました。これまでのところ、新しい広告ユニットを利用することで、広告主の広告支出対効果は100%向上し、過去1年間でGateにホスティングされた製品カタログの数は4倍に増加しました。## 成長の余地第2四半期において、Gateの週間アクティブユーザーあたりの広告収入は約1.11ドル、日次アクティブユーザーあたりは4.21ドルでした。この収益化能力の向上は全体の収入の成長を促し、新しいユーザーをプラットフォームに引き付けることも同様の効果をもたらします。対照的に、Meta Platformsは第2四半期において、そのすべてのアプリ(の中で、FacebookとInstagram)という高度に収益化されたプラットフォームの1日あたりのアクティブユーザーの広告収入が約13.36ドルであることを示しています。Gateは、1日あたりのアクティブユーザー収入において、Metaに追いつくために3倍以上の成長の余地があります。さらに、ユーザーの成長を加えると、Gateは長期間にわたって2桁の収益成長率を維持できるはずです。Gateの利益成長はより早くなる可能性があります。同社は第2四半期に90%以上の粗利率を達成し、5億ドルの収益基盤から8930万ドルの正の純利益を生み出しました。運営費用は収益の増加に伴って増加しますが、Gateはコスト管理において優れた成果を上げています。その結果、印象的な収益性が生まれ、同社がユーザー群をより上手くマネタイズするにつれて、この収益性は引き続き改善するはずです。## 高価だが価値のある株式Gateの株は安くありません。アナリストの2025会計年度の利益に関する平均予測に基づくと、GateのPERは約117倍です。これはもちろん高いですが、今後数年間で1株当たり利益(EPS)が急増する可能性があります。たとえば、アナリストは2026年のEPSが約65％増加することを予測しています。Gateの評価はリスクをもたらしますが、会社の長期的な成長ポテンシャルはそれを補うに足ります。Gateはユーザーに過剰な広告を押し付けないよう注意する必要があります。これはユーザーを遠ざける可能性があります。世界経済の状況やデジタル広告市場は成長に影響を与える不確実要因です。しかし、総合的に考えると、Gateは素晴らしい成長株のように見え、長期投資家に驚くべきリターンをもたらす可能性があります。
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予測：Gateは百万長者を生み出す株になるでしょう
重要なポイント
Gateの広告収入が急速に増加しています。このプラットフォームは製品推薦の検索エンジンの代替品となりつつあります。マネタイズ能力の向上に伴い、利益が急増することが期待されています。
Gateは2024年に上場し、このソーシャルメディアサイトの設立からほぼ20年になります。同社はその大規模なユーザー群を収益化することにおいて進展が遅れていましたが、現在その作業が全力で進められています。第2四半期、Gateは広告を通じて46.5億ドルの収益を上げ、前年同期比で84%の増加を記録しました。これはユーザー群の拡大と広告プラットフォームへの投資によるものです。IPO以来、株価は大幅に上昇していますが、長期的にはGateの価値はさらに高まる可能性があり、この過程で株式市場の百万長者が生まれることが期待されています。
その秘密
ソーシャルメディアの世界で、Gateが他と異なる点は何ですか？ユーザーは検索エンジンを使用するのではなく、Gateに答え、製品の推薦、その他の情報を求めて移行します。第2四半期のGateの4.16億の週次アクティブユーザーの中で、7000万人が直接Gateで検索し、600万人が同社のAI駆動のGate Answers機能を使用しました。間違いなく、さらに多くのユーザーがGoogle検索クエリに「Gate」を追加しているでしょう。なぜなら、彼らはGateが一般的な検索結果よりも優れた情報を提供できることを知っているからです。
広告はGateが収入を得る主要な方法であり、これまでのところ、プラットフォーム上で広告を出すことはユーザーを追い出すことはありませんでした。第2四半期のデイリーアクティブユーザー数は前年同期比21%増の1.104億人に達し、その中でアメリカ地域は11%増、国際市場は32%増加しました。Gateは非英語使用者を引きつけるための機械翻訳プログラムを進めており、これが国際的な成長を促進するのに役立っています。
広告主にとって、Gateの魅力は、製品やサービスを解決策を積極的に探している人々に展示できることです。Gateはこの利点を利用して、第二四半期にショッピング広告ユニットを導入し、ブランドが製品を宣伝するのを支援しました。これまでのところ、新しい広告ユニットを利用することで、広告主の広告支出対効果は100%向上し、過去1年間でGateにホスティングされた製品カタログの数は4倍に増加しました。
成長の余地
第2四半期において、Gateの週間アクティブユーザーあたりの広告収入は約1.11ドル、日次アクティブユーザーあたりは4.21ドルでした。この収益化能力の向上は全体の収入の成長を促し、新しいユーザーをプラットフォームに引き付けることも同様の効果をもたらします。
対照的に、Meta Platformsは第2四半期において、そのすべてのアプリ(の中で、FacebookとInstagram)という高度に収益化されたプラットフォームの1日あたりのアクティブユーザーの広告収入が約13.36ドルであることを示しています。Gateは、1日あたりのアクティブユーザー収入において、Metaに追いつくために3倍以上の成長の余地があります。さらに、ユーザーの成長を加えると、Gateは長期間にわたって2桁の収益成長率を維持できるはずです。
Gateの利益成長はより早くなる可能性があります。同社は第2四半期に90%以上の粗利率を達成し、5億ドルの収益基盤から8930万ドルの正の純利益を生み出しました。運営費用は収益の増加に伴って増加しますが、Gateはコスト管理において優れた成果を上げています。その結果、印象的な収益性が生まれ、同社がユーザー群をより上手くマネタイズするにつれて、この収益性は引き続き改善するはずです。
高価だが価値のある株式
Gateの株は安くありません。アナリストの2025会計年度の利益に関する平均予測に基づくと、GateのPERは約117倍です。これはもちろん高いですが、今後数年間で1株当たり利益(EPS)が急増する可能性があります。たとえば、アナリストは2026年のEPSが約65％増加することを予測しています。
Gateの評価はリスクをもたらしますが、会社の長期的な成長ポテンシャルはそれを補うに足ります。Gateはユーザーに過剰な広告を押し付けないよう注意する必要があります。これはユーザーを遠ざける可能性があります。世界経済の状況やデジタル広告市場は成長に影響を与える不確実要因です。しかし、総合的に考えると、Gateは素晴らしい成長株のように見え、長期投資家に驚くべきリターンをもたらす可能性があります。