iSharesの半導体ETFに長期的に投資する価値はありますか？

出典：モトリーフール

2025年 9月 6日 12:15

重要なポイント

• iシェアーズ・セミコンダクターETFは、過去5年間で市場をアウトパフォームしています。
• このファンドは、主要なチップメーカーを含む半導体のリーディング株に焦点を当てています。
• 時間とともに変動の激しい投資であり、この傾向は続く可能性が高い。

人工知能(IA)の株式に投資したいが、何を買うべきか確信が持てない場合、上場投資信託(ETFs)はプロセスを簡素化することができます。主要なチップ株に連動するETFを見つけることは、個別の勝者を選ぼうとすることなく、テクノロジーに投資する効果的な方法かもしれません。複数の株を追跡し、そのパフォーマンスに気を配るよりも簡単です。

近年、順調に推移している半導体ETFの一つは、iShares半導体ETF (NASDAQ: SOXX)です。この5年間で130%以上上昇し、同期間に82%上昇したS&P 500よりも優れたパフォーマンスを示しています。

しかし、半導体株がここ数年でこれほど上昇し、多くが天文学的な評価で取引されている中で、このETFは長期的に見て良い購入となるのでしょうか？

ファンドは過度に多様化されていませんが、主要なプレーヤーを含んでいます。

このETFは、半導体の設計、配布、製造に従事しているアメリカ企業への投資に焦点を当てています。これにより、投資家はAIのブームから利益を得る可能性のある多くのタイプの株式にエクスポージャーを得ることができます。

ETFには30のポジションがあり、Advanced Micro Devices (AMD)、Nvidia、およびBroadcomが含まれています。約10%で、AMDはファンドの中で最も大きなポジションです。ファンドはあまり多様化されておらず、リスク回避型の投資家には魅力的でないかもしれませんが、半導体業界のリーダー企業を追いかけることが目的であれば、このETFは検討する価値のある素晴らしい選択肢となるでしょう。

投資家はボラティリティに備えるべきである

テクノロジー分野では常に繁栄と衰退のサイクルがあります。現在、AIによる市場の熱気と多くの株が高評価で取引されているため、特にAI関連の支出が冷え込む場合、将来的に大きな修正リスクがあります。iSharesの半導体ETFは、平均36の株価収益率を持ち、S&P 500の平均25よりもはるかに高いです。

このETFは、過去3年間で約1.6のベータを平均しているため、市場全体の動きよりもはるかに大きな動きを示しています。その結果、安定性を求め、大きな価値の変動に不安を感じる投資家には適した投資ではありません。

このETFはあなたのポートフォリオにとって良い投資ですか？

もしあなたが成長志向の投資家で、AIに関与する主要な半導体株に幅広く投資したいのであれば、これはあなたのポートフォリオに含めるべきETFです。0.34%の経費比率はそれほど高くなく、その代わりに今後数年間で大きな成長の可能性を持つ一流のテクノロジー株へのアクセスを得ることができます。

しかし、短期的にはボラティリティがある可能性があり、特にテクノロジー企業がAI関連の投資を減らし始めると、AIに関する熱狂と興奮が冷め始めると、修正が起こる可能性もあります。

その不確実性とリスクに快適であり、長期的にこれに取り組むつもりであれば、購入して保持するのに良いETFかもしれません。企業がより多くの製品やサービスにAIを取り入れ、大規模な言語モデルを活用するにつれて、半導体株は将来的に強い成長を経験するべきです。

成長の潜在能力は年々大きくなる可能性がありますが、道のりにはおそらく凹凸があるでしょう。そのため、ボラティリティに備えて準備をしておくことが重要です。数年間耐える意思があれば、このETFは今日のポートフォリオに含めるべき明らかな成長投資となるでしょう。

デビッド・ヤギエルスキは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。

免責事項：情報提供のみを目的としています。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。