ブロードコムのCEOホック・タンがNvidiaの投資家にとって魅力的なニュースを発表

重要なポイント

• ブロードコムは第3四半期の結果を発表し、期待を上回る結果を示し、予測を引き上げました。
• これらの数字は、AIが依然として強力に進化していることを確認しています。ブレーキはありません。
• Nvidia、AIプロセッサの王者は、この波に乗り続けるために完璧に位置づけられているようです。

Nvidiaの投資家は(NASDAQ: NVDA)ジェットコースターのような体験をしています。素晴らしいです。彼らのGPUは人工知能革命の基盤を築きました。需要は？凄まじいです。収益は急上昇しました。利益も同様です。株価は？天井知らずで、Nvidiaを$4 兆ドルの時価総額まで押し上げました。初めてそのラインを越えた企業です。

黄金の年を経て、投資家たちは頭をかき始めています。あまりにも高すぎる、あまりにも早すぎる？おそらく。彼らはAIが約束を果たす兆しを探しています。証拠が必要です。

そして今、Broadcom (NASDAQ: AVGO)は確かな証拠を持って現れています。AIは止まることなく進んでいます。

他の惑星からの数字

ブロードコムは2025会計年度第3四半期の結果を発表しました。率直に言って素晴らしいです。記録的な収益：159.5億ドル、22%のジャンプ。利益は？36%増加し、1株あたり1.69ドルになりました。

アナリストたちはもっと少ないと予想していました。かなり少ない。158億2000万ドルと1.66ドルの利益を予測しました。上回りました。

AIはエンジンだった。それは素晴らしいエンジンだ。関連する収入は63％増加し、$5,200百万になった。AIによる成長はすでに10四半期連続だ。フリーキャッシュフローは？ $7,000百万、47％増。

そして、祝う理由がさらにあります。ホック・タンは、カスタムAIアクセラレーターを要求した新しい「適格」顧客を明らかにしました。巨大な四番目が加わります。受注残高はすでに$1100億に達しています。

Tanは第4四半期の予測を改善しました。現在、$17,400百万を期待しており、前年より24%増加しています。アナリストは$17,010百万と予想していました。AIの需要がすべての期待を上回っているようです。Tanは2026年が2025年のペースを繰り返すと考えていましたが、現在はさらに加速すると信じています。

ああ、そして取締役会はCEOの契約を少なくとも2030年まで延長しました。これは大したことではありません。

これはすべての人にとって何を意味するのか

Broadcomを超えて、これらの結果はAI全般について何かを語っています。多くの人々は、宣伝が実際の採用を上回るのではないかと恐れていました。しかし、それはそのようには見えません。Broadcomの加速した数字は、Nvidiaが言い続けていることを強化しています：需要は依然として熱狂的です。

NvidiaのCEOであるジェンセン・ファンは、AI用のデータセンターへの支出が2030年までに3兆〜4兆ドルに達すると予測しています。今年は「たった」6000億ドルです。信じられないことです。

ブロードコムの増加するポートフォリオは、現在の顧客がより多くを求めていることを反映しています。これは、クラウドの巨人たちが投資を増やしていることを示唆しています。発表された以上に。

Nvidiaのさらなる成長が期待されています。彼らのGPUはIoT Analyticsによると、データセンター市場で圧倒的な92％のシェアを占めています。これはゴールドスタンダードです。トレーニングと推論の両方において明らかな選択肢です。

2023年初頭から、Nvidiaの株は1,070%以上上昇しました。衝撃的です。最近、AIの導入が鈍化するという噂が流れています。しかし、NvidiaとBroadcomの結果は正反対のことを叫んでいます。採用は加速し続けています。

Nvidiaの株は将来の利益の27倍で取引されています。今会計年度に58%の収益増加が見込まれる企業にとっては、高くはないようです。

データセンター向けGPUの不動のリーダーとして、NvidiaはAIの領域に旗を掲げました。天文学的な利益にもかかわらず、彼らの競争は始まったばかりのようです。まだ多くのコースが残っています。