Elixir（ELX）とは：DeFi流動性ネットワークの上昇と未来
1. イリクサー（ELX）の紹介
Elixirは2022年に設立され、モジュラーDPoS（Delegated Proof of Stake）流動性ネットワークです。その主な機能は、誰もがオーダーブックに直接流動性を提供できるようにし、ロングテールの暗号資産に流動性をもたらし、同時に取引所やプロトコルが帳簿の流動性をブートストラップすることです。従来の金融市場では、流動性は主に中央集権的な仲介業者が提供していますが、これらの機関に資金を委託することは一定のリスクを伴います。Elixirは、このような状況を分散型で改善し、DeFiセクターの流動性ジレンマに対する解決策を提供することに取り組んでいます。
創立以来、Elixir は資金調達で重要な成果を達成しています。2023 年 1 月には FalconX、Commonwealth、OP Crypto、ChapterOne、および BitMEX の創設者である Arthur Hayes の参加により、210 万ドルのシードラウンド調達を完了しました。2023 年 10 月には Hack VC が主導し、NGC Ventures、AngelList Ventures、Bloccelerate などが参加し、10 億ドルの評価額で 750 万ドルのシリーズ A 調達を完了しました。2024 年 3 月には Mysten Labs と Maelstrom Capital が共同で主導し、Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdesk などが参加した 800 万ドルのシリーズ B 調達の完了を発表しました。これらの資金調達は Elixir の開発に十分な財政支援を提供するだけでなく、そのプロジェクトの将来に対する市場の高い認識を示しています。
2. エリキサー（ELX）のテクニカル分析
2.1 コアテクニカルプリンシプル
2.1.1 モジュラーDPoSメカニズム
DPoS（Delegated Proof of Stake）メカニズムは、エリクサーが効率的なコンセンサスとノードの連携を実現するための重要な技術です。その中心原則は、ステーク（通常はトークン）を保有するユーザーが代表ノード（デリゲート）に投票することを許可し、これらのノードはトランザクションの検証と新しいブロックの生成を担当します。エリクサーネットワークでは、ユーザーは保有するELXトークンの量に基づいて投票し、より高い投票数を得たノードがバリデーターとなります。このメカニズムは、現実の代表制民主主義に類似し、代表者の選出を通じて意思決定の効率を向上させます。
Elixirの実際の運用において、DPoSメカニズムはノード間の効果的な連携を確保しています。バリデータノードは予め決められた順序でブロックを生成するように交代で行動します。各バリデータは、自分の順番が来たときにトランザクション情報を収集し、トランザクションの合法性を検証し、正当なトランザクションをブロックにまとめてブロックチェーンに追加します。もしバリデータノードが機能しないか悪意を持って行動した場合、他のノードはそのバリデータリストから削除するために投票し、新しいノードを選出して代わりに立てます。このバリデータノードのダイナミックな調整によって、ネットワークの安定性とセキュリティが確保されます。
2.1.2流動性管理アルゴリズム
Elixirは、取引ペアの流動性を最適化し、取引コストを削減するために先進的な流動性管理アルゴリズムを採用しています。コアアイデアは、複数のDeFiプロトコルの流動性を統合して流動性集約プールを形成し、ユーザーにより豊富な取引選択肢とより良い取引体験を提供することです。
Elixirの流動性管理アルゴリズムは、主に無限アベラネダ・ストイコフアルゴリズムの変種に基づいています。このアルゴリズムはランダムウォークのようにクォート時間を決定し、トレーダーには中央集権取引所（CEX）とほぼ同様の体験を提供し、流動性プロバイダー（LP）にとっても最良の体験を提供します。具体的には、アルゴリズムは取引ペアの買い気配値と売り気配値を市況に応じて動的に調整し、さらなる流動性プロバイダーを惹きつけます。同時に、市場操作やゲーミフィケーションを防ぐために、Elixirはアルゴリズムにランダム要素を導入し、SGXセキュアエンクレーブを使用して乱数を生成します。これらの乱数は検証可能なランダム関数を介してバリデーター間で同期され、クォートの公正さとランダム性を確保します。
実際のアプリケーションでは、エリクサーの流動性管理アルゴリズムは良好な結果を示しています。ユーザーはエリクサープラットフォームを介してオーダーブックDEX取引ペアに流動性を提供し、プラットフォームはアルゴリズムに従って自動的に買い注文と売り注文をマッチングし、効率的な取引マッチングを実現します。流動性の最適化により、ユーザーは取引プロセス中に低スリッページと取引手数料を享受し、資本利用効率を向上させることができます。エリクサーはまた、他のDeFiプロトコルとの提携を通じて流動性の源を拡大し、ユーザーにより多くの取引機会を提供しています。Curve Financeとの協力により、エリクサーはCurveの流動性プールにアクセスし、ユーザーにステーブルコイン取引ペアのより多くの流動性を提供しています。
2.2 ネットワークアーキテクチャ分析
2.2.1 オフチェーンシステム
Elixirのオフチェーンシステムは、主に市場データの取得や注文のマッチングを行い、取引効率を向上させ、取引コストを削減するために責任を持っています。このオフチェーンシステムの主要なコンポーネントには、取引所データソース、データ集約器、検証者ネットワーク、中継インフラが含まれています。
取引所データソースは、さまざまな取引所から市場データを取得する責任があり、価格、深さ、取引量、および取引ペアのその他の情報を含みます。これらのデータソースは、取引所に対する読み取り専用の資格情報を保持し、アップデートストリームに登録して、取引所から市場データをリアルタイムで取得します。Elixirは複数の取引所に接続することで、より包括的な市場情報を収集し、ユーザーにより正確な価格参照を提供できます。
データアグリゲーターは、複数の取引所データソースから情報を収集し、確定的データフレームワークにまとめます。データに暗号的に署名して整合性と不変性を確保します。署名されたデータはその後、検証者と監査ノードにブロードキャストされ、さらなる検証と処理が行われます。
バリデータネットワークは、デレゲートドプルーフオブステーク（DPoS）メカニズムを通じて運営され、データの正確性を検証する責任があります。バリデータは、データの妥当性を確認するために66％のコンセンサスを達成する必要があります。エンドユーザーは自分たちのステータスをバリデータに委任し、最もステークの高いバリデータが最も多くの報酬を受け取り、コンセンサスに参加します。バリデータネットワークは、悪意のあるノードがデータを改ざんするのを防ぎ、システムの分散化とセキュリティを確保します。
リレーインフラストラクチャは、取引所とキーを扱うために安全なエンクレーブ技術（多者間計算（MPC）インフラストラクチャの長期利用）を使用します。リレーノードは、暗号化された注文提案が2/3のコンセンサスを得ているかどうかをチェックし、その後これらの注文にキーで署名して取引所に署名済みの注文を送信します。リレーインフラストラクチャは、オフチェーンとオンチェーンのシステムの間の橋渡しとなり、すべての取引が検証および署名されることを保証し、取引のセキュリティと信頼性を確保します。
2.2.2 オンチェーンシステム
オンチェーンシステムは、主に取引の実行とデータの保管を確実にすること、取引のセキュリティと不変性を確保することを主な責任とするElixirネットワークの中核部分です。オンチェーンシステムの主要な構成要素には、監査ノードとコントローラが含まれます。
監査人は、データ集約者およびリレーノードからデータフレームワークと注文提案を受け取り、注文提案の正確性を検証するための戦略を実行します。悪意のある注文提案が検出された場合、監査人は対応するアクションのためにコントローラー内のオンチェーン機能を呼び出します。取引データを検証することで、監査人はデータと取引の正確性を確認し、悪意のある取引を防止します。
コントローラーは、株式ステーキング、報酬、およびペナルティの管理を担当するスマートコントラクトです。紛争の場合、コントローラーはアクティブなバリデータセットの2/3のコンセンサスを確認し、悪意のあるバリデータにペナルティを科します。コントローラーは、システムの公平性とセキュリティを確保するために、スマートコントラクトを介してオンチェーン操作を実行します。バリデータノードが悪意のある行動に従事していると判断されると、コントローラーは、株式ステーキングの差し引きや検証資格の停止など、事前に設定されたルールに従ってペナルティを課します。
エリクサーのオンチェーンシステムは、イーサリアムメインネットワークと密接な関係を持っています。エリクサーは、取引の最終確認、資産のステーキング、および報酬記録など、イーサリアムメインネットワーク上でいくつかの重要なデータと操作を記録するために、イーサリアムメインネットワークのセキュリティと分散化の機能を活用しています。これにより、エリクサーネットワークのセキュリティが確保されるだけでなく、イーサリアムの広大なエコシステムを活用して、より良い相互運用性を実現しています。エリクサーネットワークで行われる取引の最終結果は、イーサリアムメインネットワークに記録され、取引の不変性と追跡可能性が確保されます。
2.3 他のテクノロジーと比較した利点
他の類似した分散型オーダーブックモデルや流動性ネットワークと比較して、Elixirはパフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティなどで大きな利点を持っています。
性能面では、ElixirのモジュラーDPoSメカニズムにより、効率的な合意、高速な取引確認速度、および高いスループットを実現しています。一方、PoWまたはPoSメカニズムに基づく一部のプロジェクトは、取引確認時間が長く、スループットが低く、大規模な取引ニーズを満たすことができません。 BitcoinのPoWメカニズムは平均ブロック時間が10分で、秒間処理される取引数が制限されており、高同時性トランザクションシナリオに対処するのが難しいです。一方、ElixirはDPoSメカニズムを通じて短時間で合意形成を実現し、秒レベルの取引確認を実現し、取引効率を大幅に向上させています。
セキュリティにおいて、Elixirのマルチレイヤーセキュリティアーキテクチャと厳密な検証メカニズムにより、データの整合性と取引のセキュリティを確保しています。オフチェーンシステムの検証者ネットワークは、DPoSメカニズムを通じて分散化とコンセンサスを実現し、リレーインフラストラクチャはデータと取引の整合性と不変性を確保しています。オンチェーンシステムの監査ノードとコントローラーは追加のセキュリティ保証を提供し、公正な実行を確保しています。完全なセキュリティメカニズムを欠いているいくつかのプロジェクトと比較して、Elixirは悪意のある攻撃とデータの改ざんを効果的に防ぎ、ユーザー資産のセキュリティを保護します。
スケーラビリティにおいて、Elixirの設計は成長するユーザーと取引の需要に簡単に対応できるようにしています。複数の分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルの流動性を統合することで、Elixirは広範な流動性ネットワークを形成し、ユーザーにより多くの取引オプションを提供しています。Elixirのネットワークアーキテクチャは優れたスケーラビリティを持ち、将来の開発ニーズに対応するために新しいノードや機能を簡単に追加できます。一部の従来の分散型オーダーブックモデルは、アーキテクチャの制約により流動性と機能性のスケーリングで重大な課題に直面していますが、Elixirは柔軟なアーキテクチャ設計を通じて迅速な拡張とアップグレードを実現できます。
Elixirの技術的な利点により、分散型金融の分野で非常に競争力があり、ユーザーにより効率的で安全かつスケーラブルな取引サービスを提供することが期待されています。
3. エリクサー（ELX）アプリケーションエコシステム
3.1 分散型ファイナンス（DeFi）セクターへの応用
3.1.1 注文ブックDEX向けの流動性提供
分散型金融（DeFi）の分野では、分散型取引所（DEX）のオーダーブックの流動性が取引の効率とユーザーエクスペリエンスに重要な役割を果たしています。エリクサーは、独自の技術アーキテクチャと流動性管理アルゴリズムによって、オーダーブックDEXの流動性向上において重要な存在となっています。
VertexとRabbitXを注文板DEXの例として使用することで、Elixirはそれらのために流動性を提供する革新的な方法を提供します。モジュラー型DPoSネットワークとして、ElixirはユーザーがVertexとRabbitXの注文板の取引ペアに直接流動性を提供できるようにします。Elixirプラットフォームを通じて、ユーザーはUSDCなどの資産をたった1クリックで注文板に入金でき、取引ペアの流動性を向上させることができます。この直接的な流動性提供方法は、注文板DEXにおける流動性に関して専門の市場メーカーに依存する従来の方法を打破し、一般ユーザーが流動性提供に参加し、流動性の源を拡大することを可能にします。
実用的な観点からすると、ElixirはVertexとRabbitXに重要な改善をもたらしました。流動性の観点からは、ElixirはVertexに注文ブックの流動性のほぼ50%を提供し、RabbitXにもかなりの流動性サポートを提供しています。これにより、VertexとRabbitXは取引中により狭い売買スプレッドを提供し、ユーザーの取引コストを削減します。強化された流動性により、取引のスリッページも大幅に減少し、ユーザーは自分の期待により近い価格で取引を完了でき、取引の効率と体験を向上させることができます。
Elixirは、これらのオーダーブックDEXとの協力を通じて、ユーザーに多様なステーキングリワードを提供します。流動性提供者として、ユーザーは取引手数料の一部を受け取るだけでなく、Elixir LPインセンティブまたは協力契約によって提供されるLPインセンティブプログラムを通じて追加のトークンリワードを得ることができます。これらのインセンティブメカニズムは、より多くのユーザーを流動性提供に参加させ、オーダーブックDEXの流動性をさらに高めています。
3.1.2 他のDeFiプロトコルとの統合
ElixirのDeFiプロトコルとの統合は、貸出、デリバティブなどの豊富な潜在的なユースケースと莫大な価値を示しています。
貸出プロトコルに関して、AaveやCompoundなどの貸出プロトコルと統合した後、ElixirユーザーはElixirプラットフォームで流動性を提供して得た利益資産を担保として貸出プロトコルに預け、他の投資や取引のためにさらに資金を得ることができます。Elixir上の特定のオーダーブックDEXに流動性を提供することで、ユーザーは一定量のトークン報酬を受け取り、これをAaveプロトコルでステーキングして他の分散型ファイナンス（DeFi）プロジェクト向けのステーブルコインを借りることができます。この統合により、ユーザーの資産利用効率が向上するだけでなく、資金の運用空間もさらに提供されます。
デリバティブプロトコルに関して、ElixirはdYdXやSynthetixなどのデリバティブプロトコルと統合され、デリバティブ取引のためのより豊富な流動性を提供しています。dYdXの永続契約取引では、Elixirによって提供される流動性が契約取引の深さを増し、ユーザーがポジションを開くときと閉じるときによりスムーズに操作できるようになり、流動性不足や過度なスリッページによる問題を軽減します。Elixirの流動性管理アルゴリズムは、デリバティブプロトコルにより合理的な価格発見メカニズムを提供し、デリバティブの価格をより実際の市場の供給と需要の関係を反映したものにします。
Elixirと他のDeFiプロトコルの統合により、異なるプロトコル間でシナジー効果が生まれ、ユーザーにより包括的で効率的なDeFiサービスが提供されています。この統合はまた、全体的なDeFiエコシステムの発展を促進し、各プロトコルがそれぞれの強みを十分に活用し、DeFi市場の繁栄を共に牽引しています。
4. エリクサー（ELX）の市場パフォーマンス
4.1 融資履歴のレビュー
設立以来、Elixirは資金調達において目覚ましい成果を上げ、多くの有名な投資機関の注目と支持を集めています。2023年1月、ElixirはFalconX、Commonwealth、OP Crypto、ChapterOne、およびBitMEX創業者のArthur Hayesを含む投資家による210万ドルのシードラウンド調達を成功裏に完了しました。この調達ラウンドは、Elixirのプロジェクトの立ち上げと早期の技術研究開発に重要な資金支援を提供し、市場で名を馳せることを可能にしました。
2023年10月、Elixirは7,500万ドルのシリーズAラウンドファイナンスを完了し、企業価値は1億ドルと評価されました。このラウンドのファイナンスはHack VCが主導し、NGC Ventures、AngelList Ventures、Bloccelerateなどが参加しました。シリーズAラウンドファイナンスの成功した完了はElixirの資本準備をさらに充実させ、技術開発と市場拡大プロセスを加速しました。資金は技術アーキテクチャの最適化、チームの拡大、パートナーとの連携強化に使用され、分散型金融分野でのElixirの開発の堅固な基盤を築きました。
2024年3月、ElixirはMysten LabsとMaelstrom Capitalが主導し、Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdeskなどが参加した800万ドルのシリーズB資金調達の完了を発表しました。シリーズB資金調達の注入により、Elixirの開発に新たな活力がもたらされました。資金は主に製品の改良とアップグレード、市場シェアの拡大、主要取引所やDeFiプロトコルとの協力の強化に使用されます。この資金調達ラウンドは、Elixirプロジェクトの将来の展望に対する市場の高い評価と信頼を反映しています。
Elixirの資金調達プロセスから、各ラウンドの資金調達はプロジェクト開発に大きな影響を与えてきました。シードラウンドの資金調達は、プロジェクトのスタートに必要な資金を提供し、技術研究や市場調査を実施することを可能にしました。Aラウンドの資金調達は、Elixirの規模拡大、技術力強化、さらなるユーザーとパートナーの獲得を支援しました。Bラウンドの資金調達は、Elixirの市場競争力をさらに向上させ、将来の発展により広い空間を提供しました。資金の継続的な注入により、Elixirは技術革新、市場拡大、生態系の構築において大きな進展を遂げています。
4.2 市場の注目とユーザーの参加
SNSや暗号通貨フォーラムなどのプラットフォームでは、イリクサーは広範な注目と議論を集めています。たとえば、かつてのTwitterであるX上の公式イリクサーアカウントには何千人ものフォロワーがいます。彼らが投稿するプロジェクトの進捗状況、技術革新、パートナーシップの更新などのコンテンツは、ユーザーからのいいねやコメント、シェアを引き起こすことがよくあります。RedditのDeFiセクションなど、いくつかの有名な暗号通貨フォーラムにも、イリクサーについての多くの議論スレッドがあり、ユーザーはその技術的原理、ユースケース、将来の展望に深く踏み込んでいます。
ユーザーエンゲージメントの観点から、Elixirも好成績を収めています。現在、Elixirネットワークにはグローバルで13,563のノードがあり、ユーザーはノードを運営し、対応する報酬を受け取ることでネットワークの維持とガバナンスに参加しています。流動性提供の観点から、ユーザーはElixirと統合されたオーダーブックDEX向けに流動性を提供することに積極的に参加しています。統計によると、Elixirプロトコルには約2億ドルが預けられています。オーダーブックDEXの取引ペア向けに流動性を提供することで、ユーザーは取引手数料の一部を受け取るだけでなく、Elixir LPインセンティブや提携契約を通じて提供されるLPインセンティブプランを通じてステーキング報酬を多様化することができます。
Elixirは、新しい製品であるApothecaryを立ち上げました。これは、資産を預け入れて新しいユーザーを引き付けることにより、ポイント（ポーション）/リターンを獲得するユーザーをサポートする新しいポイントトラッキングシステムです。この製品の立ち上げは、ユーザーが様々な活動に参加してポイントを獲得し、ネットワーク内での権利とリターンを強化するため、ユーザーの熱意をさらに刺激します。このインセンティブメカニズムは、ユーザーの粘着性と参加度を効果的に高め、Elixirエコシステムの繁栄を促進します。
4.3 トークンELX分析
4.3.1 トークンの基本情報
ELXは、Elixirエコシステムの将来のネイティブユーティリティおよびガバナンストークンであり、重要な地位と機能を持っています。
ELXの配布について:
41%の供給量がコミュニティ向けに予約されており、そのうち8%が最初のシーズンのエアドロップに使用され、初期ユーザーを参加させ、コミュニティの活性化を促すことを目指しています。21%は将来のエアドロップ／LPリワード用に使用され、流動性提供者をインセンティブ付けしてユーザーにエコシステムへの継続的な流動性サポートを促進します。12%は公共ネットワークセキュリティリワード用に割り当てられており、ユーザーにネットワークセキュリティメンテナンスに参加するようインセンティブを与え、ネットワークの安定稼働を確保します。
ELXの22%はDAO財団に割り当てられ、エコシステムの長期的な開発とガバナンスを支援します。財団はこれらのトークンを戦略的投資、プロジェクト開発、コミュニティ構築に使用でき、Elixirエコシステムの成長を推進します。
ELXの3%は流動性確保のために使用され、市場での十分なトークン循環を維持し、良好な取引活動と価格安定性を維持しています。15%は早期投資家への報酬として割り当てられ、投資家への重要性とインセンティブを反映しています。
コアの貢献者は、プロジェクトの開発、技術革新、マーケティングへの貢献に対する認識と報酬であるELXの19%を受け取ります。この割り当てメカニズムは、コアチームメンバーがプロジェクトの開発に引き続き貢献することを励ますのに役立ちます。
4.3.2 ポテンシャルバリューおよびアプリケーションシナリオ
ELXはエリクサーエコシステムで重要な価値と幅広いアプリケーションを持っています。ノードのステーキングに関して、ELX保有者は独自のバリデータを実行したり、ネットワークを安全に保護し、ネットワークセキュリティ報酬を受け取るためにトークンを委任することができます。ELXをステーキングすることで、ユーザーはネットワークのセキュリティと安定性に貢献するだけでなく、対応する経済的報酬を受け取ることができます。これにより、ELXはユーザーとネットワークセキュリティとの重要なリンクとなります。
コミュニティガバナンスに関して、ELXは保有者に重要な意思決定権を与えます。メインネットの最終ローンチにより、Elixirは完全に分散化され、コミュニティによって運営されます。保有者は、投票やその他の手段を通じて、生態系の開発方向、ルール制定、資金配分などの重要な問題について意見や提案を表明することができます。これにより、本当の意味でのコミュニティ自己統治が実現されます。
流動性インセンティブに関して、ELXはオーダーブックDEXの流動性を提供する上で重要な役割を果たしています。ユーザーは流動性を提供することで報酬を獲得し、その一部はELXトークンの形で配布され、ユーザーの収入源だけでなくELXの需要と流通量も増加します。
ELXは将来、他の分散型ファイナンスプロトコルとの相互作用においても重要な役割を果たす可能性があります。Elixirエコシステムが拡大し続ける中、ELXは異なるDeFiプロトコルをつなぐ橋となり、プロトコル間での価値交換や流動性共有を可能にし、ユーザーにより豊かで便利なDeFiサービスを提供しています。
ELXトークンは2025/03/07 18:00:00にGate.io取引プラットフォームに上場されます。取引するにはクリックしてください:https://www.gate.io/ja/trade/ELX_USDT
5. Elixir (ELX)の開発トレンド
5.1 メインネット開発計画
Elixirのメインネットの開発計画は明確な段階を示しており、将来を見据えています。2024年10月31日、Elixirはメインネットの第一段階を成功裏にローンチしました。これはメインネットの完全なローンチの前に重要な移行です。この段階では、ElixirはGenesis Validator Programを開始し、公開メインネットのリリースに向けてカウントダウンを開始し、簡単なネットワーク安定性テストを実施しました。
このフェーズは非常に重要であり、Elixirの完全な分散化の始まりを示しています。Genesis Institution Validator Programを通じて、Elixirは初期段階で機関の検証者の力を活用し、ネットワークの安定性とセキュリティを確保しています。これらの機関の検証者は豊富な経験と専門知識を持ち、ネットワークのスムーズな運営を強力にサポートしています。ネットワークの安定性テストでは、Elixirはさまざまな可能なシナリオをシミュレートし対処し、公開メインネットの後の起動に十分な準備をしています。
将来、一般的なメインネットの完全な発売により、エリクサーは新たな発展段階に入ります。その時、コントロールは完全にコミュニティに移行され、対象のユーザーはELXを申請したり、バリデータを運用したり、または既存のバリデータにELXを委任したりすることができます。エリクサーエコシステムの重要な構成要素として、ELXは一般的なメインネットフェーズで重要な役割を果たし、エリクサー共通合意の完全性と機能性を確保し、プロトコルのガバナンス権を保有者に与えます。
メインネットが開始されると、Elixirはより高い分散化レベルを実現することが期待されています。 コミュニティメンバーはネットワークの運営とガバナンスにおいて主導的な役割を果たします。 トランザクションのスムーズな検証とブロックの生成を確実にするため、バリデーターを実行してネットワークのメンテナンスに参加することができます。 彼らはまた、ELXをバリデーターに委任してネットワークの安全な運用を支援し、対応する報酬を受け取ることができます。 コミュニティメンバーは、ELXを保有することでプロトコルのガバナンスに参加し、ネットワークの開発方向、規則制定、その他重要な問題に意見を表明することができ、真のコミュニティ自治を実現します。
メインネットの開発は、Elixirプロジェクトの将来に大きな影響を与えます。これにより、Elixirのセキュリティと安定性がさらに向上し、より多くのユーザーや開発者がエコシステムに参加することが期待されます。メインネットの継続的な改善により、Elixirの機能はさらに多様化し、そのアプリケーションシナリオはより広範囲に及ぶようになり、分散型金融分野でより大きな役割を果たし、業界の発展を推進する重要な力として期待されています。
5.2 生態拡張計画
エコシステムの拡大に関して、Elixirはさらなるエコシステムの拡大のために、より多くのDeFiプロトコルや取引所と統合するための大きな計画を立てています。現在、ElixirはVertex、RabbitX、Bluefin、Apex、Orderlyなどの30以上の主要なDEXと提携し、統合しています。
これらのパートナーシップを通じて、ユーザーはElixirを通じてオーダーブックDEX取引ペアに流動性を提供でき、Elixir LPインセンティブまたは協力契約を通じて提供されるLPインセンティブプログラムを通じて多様なステーキング報酬を得ることができます。Vertexとの協力により、Elixirはオーダーブックに近い流動性容量の約50%を提供し、Vertexの取引体験と流動性レベルを効果的に向上させています。
将来、ElixirはPancakeswap、Paradex、Synfuturesなどのよく知られたDeFiプロトコルと統合する予定です。 Pancakeswapとの統合により、Elixirの分散型取引分野での影響力がさらに拡大し、ユーザーにより多くの取引ペアと豊富な流動性オプションが提供されます。 Synfuturesとの統合により、ユーザーはより効率的な契約取引、より合理的な価格決定メカニズムなど、デリバティブ取引分野でより良いサービスを提供されることが期待されています。
これらの統合計画は、Elixirエコシステムの拡大に非常に重要です。 より多くのDeFiプロトコルと統合することで、異なるプロトコル間で相乗効果を実現し、ユーザーにより包括的で効率的なDeFiサービスを提供できます。 ユーザーは、取引、借入、ステーキングなど、複数のプラットフォーム間を切り替える必要なく、1つのプラットフォームでさまざまなDeFi操作を実行でき、操作の利便性と資金利用の効率を大幅に向上させることができます。
Elixirのユーザーベースと流動性ソースを増やすために、より多くの取引所との統合が行われています。 Elixirに接続する取引所が増えると、より多くのユーザーがElixirのサービスにアクセスできるようになり、Elixirエコシステムへの参加者が増えます。 取引所の流動性はElixirの流動性を補完し、より大きな流動性プールを形成し、市場の深さと取引効率を向上させます。
Elixirエコシステムの拡大計画は、より繁栄し、オープンで分散型の金融エコシステムを構築し、ユーザーにより多くの価値を提供し、全体的な分散型金融産業の発展を促進します。
5.3 インダストリートレンドの機会
現在、暗号通貨市場と分散型金融業界は、多くの機会と潜在的な発展方向をもたらしているエリクサーの多くの機会と潜在的な発展方向を示す一連の重要な開発トレンドを示しています。
従来の金融機関の暗号技術に対する態度の変化に伴い、DeFi（分散型金融）と実世界資産（RWA）の統合が徐々に否定できないトレンドとなっています。世界最大の資産運用会社であるBlackRockは、暗号通貨分野に積極的に展開しており、主要投資であるオンチェーンマネーマーケットファンドBUIDL Fundが5億3000万ドルを超える規模になり、ビジネス領域を複数のネットワークに拡大しています。
Elixirはこのトレンドを敏感に捉え、BlackRockとSecuritizeとの三者提携を実現し、deUSD RWA制度プログラムを開始しました。これにより、10億ドルを超える機関級RWA資産のためのDeFiエコシステムへの橋渡しを構築しました。この協力により、Elixirは伝統金融の許可環境とDeFiの非許可エコシステムを結びつけ、機関級資産のオンチェーン流動性を提供しながら、資産のセキュリティを確保しています。
暗号通貨市場では、取引体験と流動性に対するユーザーの需要が増加しています。市場における分散型オーダーブック取引所の位置はますます重要になっていますが、流動性は市場で断片化されており、各DeFiプロジェクトが独立して戦っているため、大規模でスリッページの少ないスムーズな取引の要求を満たすことが難しくなっています。
ユニークな技術アーキテクチャと流動性管理アルゴリズムを備えたElixirは、断片化された流動性を効果的に統合し、オーダーブック型DEXに十分な流動性サポートを提供し、取引のスリッページを減少させ、取引効率を向上させ、ユーザーにより良い取引体験を提供します。これにより、Elixirは競争の激しい暗号市場で際立ち、より多くのユーザーやパートナーを引き付けることができます。
ブロックチェーン技術の継続的な発展により、クロスチェーンの相互運用性がますます重要になっています。異なるブロックチェーン間の相互接続により、より広範囲な価値交換とアプリケーション拡張が実現できます。
Elixirは現在、ETHメインネット、Arbitrum、Avalanche、Seiなどの主要ネットワークで利用可能であり、将来的にMovement、Optimism、Polygonなどのエコシステムと統合する可能性があり、統一されたクロスチェーンブリッジングインターフェースを介して流動性の相互運用性を実現します。これにより、Elixirはより多くのブロックチェーンに接続し、アプリケーションの範囲を拡大し、ユーザーにより幅広いサービスを提供することができます。
仮想通貨市場とDeFi業界の発展トレンドは、Elixirに広範な発展空間を提供しています。Elixirはこれらの機会をつかみ、継続的に革新し最適化し、競争力をさらに高め、分散型金融分野でより大きな成果を達成すべきです。
結論
先を見据えると、Elixirは分散型金融（DeFi）分野において広範な展望を持っています。メインネットの継続的な改善とエコシステムの持続的な拡大により、Elixirはさらに多くのユーザーや開発者を惹きつけ、DeFi分野での影響力をさらに高めることが期待されています。ただし、投資家にとって、Elixirには一定の投資価値がありますが、それに直面するリスクを十分に考慮する必要もあります。投資家はElixirのプロジェクト進捗、市場動向、そして規制政策の変更を密に追跡し、賢明な投資判断を行うべきです。
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Elixir（ELX）とは：DeFi流動性ネットワークの上昇と未来
1. エリクサー（ELX）の紹介
2. Elixir (ELX) テクニカル分析
3. エリクサー（ELX）アプリケーションエコシステム
4. エリクサー（ELX）の市場パフォーマンス
5. Elixir（ELX）の開発トレンド
結論
1. イリクサー（ELX）の紹介
Elixirは2022年に設立され、モジュラーDPoS（Delegated Proof of Stake）流動性ネットワークです。その主な機能は、誰もがオーダーブックに直接流動性を提供できるようにし、ロングテールの暗号資産に流動性をもたらし、同時に取引所やプロトコルが帳簿の流動性をブートストラップすることです。従来の金融市場では、流動性は主に中央集権的な仲介業者が提供していますが、これらの機関に資金を委託することは一定のリスクを伴います。Elixirは、このような状況を分散型で改善し、DeFiセクターの流動性ジレンマに対する解決策を提供することに取り組んでいます。
創立以来、Elixir は資金調達で重要な成果を達成しています。2023 年 1 月には FalconX、Commonwealth、OP Crypto、ChapterOne、および BitMEX の創設者である Arthur Hayes の参加により、210 万ドルのシードラウンド調達を完了しました。2023 年 10 月には Hack VC が主導し、NGC Ventures、AngelList Ventures、Bloccelerate などが参加し、10 億ドルの評価額で 750 万ドルのシリーズ A 調達を完了しました。2024 年 3 月には Mysten Labs と Maelstrom Capital が共同で主導し、Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdesk などが参加した 800 万ドルのシリーズ B 調達の完了を発表しました。これらの資金調達は Elixir の開発に十分な財政支援を提供するだけでなく、そのプロジェクトの将来に対する市場の高い認識を示しています。
2. エリキサー（ELX）のテクニカル分析
2.1 コアテクニカルプリンシプル
2.1.1 モジュラーDPoSメカニズム
DPoS（Delegated Proof of Stake）メカニズムは、エリクサーが効率的なコンセンサスとノードの連携を実現するための重要な技術です。その中心原則は、ステーク（通常はトークン）を保有するユーザーが代表ノード（デリゲート）に投票することを許可し、これらのノードはトランザクションの検証と新しいブロックの生成を担当します。エリクサーネットワークでは、ユーザーは保有するELXトークンの量に基づいて投票し、より高い投票数を得たノードがバリデーターとなります。このメカニズムは、現実の代表制民主主義に類似し、代表者の選出を通じて意思決定の効率を向上させます。
Elixirの実際の運用において、DPoSメカニズムはノード間の効果的な連携を確保しています。バリデータノードは予め決められた順序でブロックを生成するように交代で行動します。各バリデータは、自分の順番が来たときにトランザクション情報を収集し、トランザクションの合法性を検証し、正当なトランザクションをブロックにまとめてブロックチェーンに追加します。もしバリデータノードが機能しないか悪意を持って行動した場合、他のノードはそのバリデータリストから削除するために投票し、新しいノードを選出して代わりに立てます。このバリデータノードのダイナミックな調整によって、ネットワークの安定性とセキュリティが確保されます。
2.1.2流動性管理アルゴリズム
Elixirは、取引ペアの流動性を最適化し、取引コストを削減するために先進的な流動性管理アルゴリズムを採用しています。コアアイデアは、複数のDeFiプロトコルの流動性を統合して流動性集約プールを形成し、ユーザーにより豊富な取引選択肢とより良い取引体験を提供することです。
Elixirの流動性管理アルゴリズムは、主に無限アベラネダ・ストイコフアルゴリズムの変種に基づいています。このアルゴリズムはランダムウォークのようにクォート時間を決定し、トレーダーには中央集権取引所（CEX）とほぼ同様の体験を提供し、流動性プロバイダー（LP）にとっても最良の体験を提供します。具体的には、アルゴリズムは取引ペアの買い気配値と売り気配値を市況に応じて動的に調整し、さらなる流動性プロバイダーを惹きつけます。同時に、市場操作やゲーミフィケーションを防ぐために、Elixirはアルゴリズムにランダム要素を導入し、SGXセキュアエンクレーブを使用して乱数を生成します。これらの乱数は検証可能なランダム関数を介してバリデーター間で同期され、クォートの公正さとランダム性を確保します。
実際のアプリケーションでは、エリクサーの流動性管理アルゴリズムは良好な結果を示しています。ユーザーはエリクサープラットフォームを介してオーダーブックDEX取引ペアに流動性を提供し、プラットフォームはアルゴリズムに従って自動的に買い注文と売り注文をマッチングし、効率的な取引マッチングを実現します。流動性の最適化により、ユーザーは取引プロセス中に低スリッページと取引手数料を享受し、資本利用効率を向上させることができます。エリクサーはまた、他のDeFiプロトコルとの提携を通じて流動性の源を拡大し、ユーザーにより多くの取引機会を提供しています。Curve Financeとの協力により、エリクサーはCurveの流動性プールにアクセスし、ユーザーにステーブルコイン取引ペアのより多くの流動性を提供しています。
2.2 ネットワークアーキテクチャ分析
2.2.1 オフチェーンシステム
Elixirのオフチェーンシステムは、主に市場データの取得や注文のマッチングを行い、取引効率を向上させ、取引コストを削減するために責任を持っています。このオフチェーンシステムの主要なコンポーネントには、取引所データソース、データ集約器、検証者ネットワーク、中継インフラが含まれています。
取引所データソースは、さまざまな取引所から市場データを取得する責任があり、価格、深さ、取引量、および取引ペアのその他の情報を含みます。これらのデータソースは、取引所に対する読み取り専用の資格情報を保持し、アップデートストリームに登録して、取引所から市場データをリアルタイムで取得します。Elixirは複数の取引所に接続することで、より包括的な市場情報を収集し、ユーザーにより正確な価格参照を提供できます。
データアグリゲーターは、複数の取引所データソースから情報を収集し、確定的データフレームワークにまとめます。データに暗号的に署名して整合性と不変性を確保します。署名されたデータはその後、検証者と監査ノードにブロードキャストされ、さらなる検証と処理が行われます。
バリデータネットワークは、デレゲートドプルーフオブステーク（DPoS）メカニズムを通じて運営され、データの正確性を検証する責任があります。バリデータは、データの妥当性を確認するために66％のコンセンサスを達成する必要があります。エンドユーザーは自分たちのステータスをバリデータに委任し、最もステークの高いバリデータが最も多くの報酬を受け取り、コンセンサスに参加します。バリデータネットワークは、悪意のあるノードがデータを改ざんするのを防ぎ、システムの分散化とセキュリティを確保します。
リレーインフラストラクチャは、取引所とキーを扱うために安全なエンクレーブ技術（多者間計算（MPC）インフラストラクチャの長期利用）を使用します。リレーノードは、暗号化された注文提案が2/3のコンセンサスを得ているかどうかをチェックし、その後これらの注文にキーで署名して取引所に署名済みの注文を送信します。リレーインフラストラクチャは、オフチェーンとオンチェーンのシステムの間の橋渡しとなり、すべての取引が検証および署名されることを保証し、取引のセキュリティと信頼性を確保します。
2.2.2 オンチェーンシステム
オンチェーンシステムは、主に取引の実行とデータの保管を確実にすること、取引のセキュリティと不変性を確保することを主な責任とするElixirネットワークの中核部分です。オンチェーンシステムの主要な構成要素には、監査ノードとコントローラが含まれます。
監査人は、データ集約者およびリレーノードからデータフレームワークと注文提案を受け取り、注文提案の正確性を検証するための戦略を実行します。悪意のある注文提案が検出された場合、監査人は対応するアクションのためにコントローラー内のオンチェーン機能を呼び出します。取引データを検証することで、監査人はデータと取引の正確性を確認し、悪意のある取引を防止します。
コントローラーは、株式ステーキング、報酬、およびペナルティの管理を担当するスマートコントラクトです。紛争の場合、コントローラーはアクティブなバリデータセットの2/3のコンセンサスを確認し、悪意のあるバリデータにペナルティを科します。コントローラーは、システムの公平性とセキュリティを確保するために、スマートコントラクトを介してオンチェーン操作を実行します。バリデータノードが悪意のある行動に従事していると判断されると、コントローラーは、株式ステーキングの差し引きや検証資格の停止など、事前に設定されたルールに従ってペナルティを課します。
エリクサーのオンチェーンシステムは、イーサリアムメインネットワークと密接な関係を持っています。エリクサーは、取引の最終確認、資産のステーキング、および報酬記録など、イーサリアムメインネットワーク上でいくつかの重要なデータと操作を記録するために、イーサリアムメインネットワークのセキュリティと分散化の機能を活用しています。これにより、エリクサーネットワークのセキュリティが確保されるだけでなく、イーサリアムの広大なエコシステムを活用して、より良い相互運用性を実現しています。エリクサーネットワークで行われる取引の最終結果は、イーサリアムメインネットワークに記録され、取引の不変性と追跡可能性が確保されます。
2.3 他のテクノロジーと比較した利点
他の類似した分散型オーダーブックモデルや流動性ネットワークと比較して、Elixirはパフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティなどで大きな利点を持っています。
性能面では、ElixirのモジュラーDPoSメカニズムにより、効率的な合意、高速な取引確認速度、および高いスループットを実現しています。一方、PoWまたはPoSメカニズムに基づく一部のプロジェクトは、取引確認時間が長く、スループットが低く、大規模な取引ニーズを満たすことができません。 BitcoinのPoWメカニズムは平均ブロック時間が10分で、秒間処理される取引数が制限されており、高同時性トランザクションシナリオに対処するのが難しいです。一方、ElixirはDPoSメカニズムを通じて短時間で合意形成を実現し、秒レベルの取引確認を実現し、取引効率を大幅に向上させています。
セキュリティにおいて、Elixirのマルチレイヤーセキュリティアーキテクチャと厳密な検証メカニズムにより、データの整合性と取引のセキュリティを確保しています。オフチェーンシステムの検証者ネットワークは、DPoSメカニズムを通じて分散化とコンセンサスを実現し、リレーインフラストラクチャはデータと取引の整合性と不変性を確保しています。オンチェーンシステムの監査ノードとコントローラーは追加のセキュリティ保証を提供し、公正な実行を確保しています。完全なセキュリティメカニズムを欠いているいくつかのプロジェクトと比較して、Elixirは悪意のある攻撃とデータの改ざんを効果的に防ぎ、ユーザー資産のセキュリティを保護します。
スケーラビリティにおいて、Elixirの設計は成長するユーザーと取引の需要に簡単に対応できるようにしています。複数の分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルの流動性を統合することで、Elixirは広範な流動性ネットワークを形成し、ユーザーにより多くの取引オプションを提供しています。Elixirのネットワークアーキテクチャは優れたスケーラビリティを持ち、将来の開発ニーズに対応するために新しいノードや機能を簡単に追加できます。一部の従来の分散型オーダーブックモデルは、アーキテクチャの制約により流動性と機能性のスケーリングで重大な課題に直面していますが、Elixirは柔軟なアーキテクチャ設計を通じて迅速な拡張とアップグレードを実現できます。
Elixirの技術的な利点により、分散型金融の分野で非常に競争力があり、ユーザーにより効率的で安全かつスケーラブルな取引サービスを提供することが期待されています。
3. エリクサー（ELX）アプリケーションエコシステム
3.1 分散型ファイナンス（DeFi）セクターへの応用
3.1.1 注文ブックDEX向けの流動性提供
分散型金融（DeFi）の分野では、分散型取引所（DEX）のオーダーブックの流動性が取引の効率とユーザーエクスペリエンスに重要な役割を果たしています。エリクサーは、独自の技術アーキテクチャと流動性管理アルゴリズムによって、オーダーブックDEXの流動性向上において重要な存在となっています。
VertexとRabbitXを注文板DEXの例として使用することで、Elixirはそれらのために流動性を提供する革新的な方法を提供します。モジュラー型DPoSネットワークとして、ElixirはユーザーがVertexとRabbitXの注文板の取引ペアに直接流動性を提供できるようにします。Elixirプラットフォームを通じて、ユーザーはUSDCなどの資産をたった1クリックで注文板に入金でき、取引ペアの流動性を向上させることができます。この直接的な流動性提供方法は、注文板DEXにおける流動性に関して専門の市場メーカーに依存する従来の方法を打破し、一般ユーザーが流動性提供に参加し、流動性の源を拡大することを可能にします。
実用的な観点からすると、ElixirはVertexとRabbitXに重要な改善をもたらしました。流動性の観点からは、ElixirはVertexに注文ブックの流動性のほぼ50%を提供し、RabbitXにもかなりの流動性サポートを提供しています。これにより、VertexとRabbitXは取引中により狭い売買スプレッドを提供し、ユーザーの取引コストを削減します。強化された流動性により、取引のスリッページも大幅に減少し、ユーザーは自分の期待により近い価格で取引を完了でき、取引の効率と体験を向上させることができます。
Elixirは、これらのオーダーブックDEXとの協力を通じて、ユーザーに多様なステーキングリワードを提供します。流動性提供者として、ユーザーは取引手数料の一部を受け取るだけでなく、Elixir LPインセンティブまたは協力契約によって提供されるLPインセンティブプログラムを通じて追加のトークンリワードを得ることができます。これらのインセンティブメカニズムは、より多くのユーザーを流動性提供に参加させ、オーダーブックDEXの流動性をさらに高めています。
3.1.2 他のDeFiプロトコルとの統合
ElixirのDeFiプロトコルとの統合は、貸出、デリバティブなどの豊富な潜在的なユースケースと莫大な価値を示しています。
貸出プロトコルに関して、AaveやCompoundなどの貸出プロトコルと統合した後、ElixirユーザーはElixirプラットフォームで流動性を提供して得た利益資産を担保として貸出プロトコルに預け、他の投資や取引のためにさらに資金を得ることができます。Elixir上の特定のオーダーブックDEXに流動性を提供することで、ユーザーは一定量のトークン報酬を受け取り、これをAaveプロトコルでステーキングして他の分散型ファイナンス（DeFi）プロジェクト向けのステーブルコインを借りることができます。この統合により、ユーザーの資産利用効率が向上するだけでなく、資金の運用空間もさらに提供されます。
デリバティブプロトコルに関して、ElixirはdYdXやSynthetixなどのデリバティブプロトコルと統合され、デリバティブ取引のためのより豊富な流動性を提供しています。dYdXの永続契約取引では、Elixirによって提供される流動性が契約取引の深さを増し、ユーザーがポジションを開くときと閉じるときによりスムーズに操作できるようになり、流動性不足や過度なスリッページによる問題を軽減します。Elixirの流動性管理アルゴリズムは、デリバティブプロトコルにより合理的な価格発見メカニズムを提供し、デリバティブの価格をより実際の市場の供給と需要の関係を反映したものにします。
Elixirと他のDeFiプロトコルの統合により、異なるプロトコル間でシナジー効果が生まれ、ユーザーにより包括的で効率的なDeFiサービスが提供されています。この統合はまた、全体的なDeFiエコシステムの発展を促進し、各プロトコルがそれぞれの強みを十分に活用し、DeFi市場の繁栄を共に牽引しています。
4. エリクサー（ELX）の市場パフォーマンス
4.1 融資履歴のレビュー
設立以来、Elixirは資金調達において目覚ましい成果を上げ、多くの有名な投資機関の注目と支持を集めています。2023年1月、ElixirはFalconX、Commonwealth、OP Crypto、ChapterOne、およびBitMEX創業者のArthur Hayesを含む投資家による210万ドルのシードラウンド調達を成功裏に完了しました。この調達ラウンドは、Elixirのプロジェクトの立ち上げと早期の技術研究開発に重要な資金支援を提供し、市場で名を馳せることを可能にしました。
2023年10月、Elixirは7,500万ドルのシリーズAラウンドファイナンスを完了し、企業価値は1億ドルと評価されました。このラウンドのファイナンスはHack VCが主導し、NGC Ventures、AngelList Ventures、Bloccelerateなどが参加しました。シリーズAラウンドファイナンスの成功した完了はElixirの資本準備をさらに充実させ、技術開発と市場拡大プロセスを加速しました。資金は技術アーキテクチャの最適化、チームの拡大、パートナーとの連携強化に使用され、分散型金融分野でのElixirの開発の堅固な基盤を築きました。
2024年3月、ElixirはMysten LabsとMaelstrom Capitalが主導し、Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdeskなどが参加した800万ドルのシリーズB資金調達の完了を発表しました。シリーズB資金調達の注入により、Elixirの開発に新たな活力がもたらされました。資金は主に製品の改良とアップグレード、市場シェアの拡大、主要取引所やDeFiプロトコルとの協力の強化に使用されます。この資金調達ラウンドは、Elixirプロジェクトの将来の展望に対する市場の高い評価と信頼を反映しています。
Elixirの資金調達プロセスから、各ラウンドの資金調達はプロジェクト開発に大きな影響を与えてきました。シードラウンドの資金調達は、プロジェクトのスタートに必要な資金を提供し、技術研究や市場調査を実施することを可能にしました。Aラウンドの資金調達は、Elixirの規模拡大、技術力強化、さらなるユーザーとパートナーの獲得を支援しました。Bラウンドの資金調達は、Elixirの市場競争力をさらに向上させ、将来の発展により広い空間を提供しました。資金の継続的な注入により、Elixirは技術革新、市場拡大、生態系の構築において大きな進展を遂げています。
4.2 市場の注目とユーザーの参加
SNSや暗号通貨フォーラムなどのプラットフォームでは、イリクサーは広範な注目と議論を集めています。たとえば、かつてのTwitterであるX上の公式イリクサーアカウントには何千人ものフォロワーがいます。彼らが投稿するプロジェクトの進捗状況、技術革新、パートナーシップの更新などのコンテンツは、ユーザーからのいいねやコメント、シェアを引き起こすことがよくあります。RedditのDeFiセクションなど、いくつかの有名な暗号通貨フォーラムにも、イリクサーについての多くの議論スレッドがあり、ユーザーはその技術的原理、ユースケース、将来の展望に深く踏み込んでいます。
ユーザーエンゲージメントの観点から、Elixirも好成績を収めています。現在、Elixirネットワークにはグローバルで13,563のノードがあり、ユーザーはノードを運営し、対応する報酬を受け取ることでネットワークの維持とガバナンスに参加しています。流動性提供の観点から、ユーザーはElixirと統合されたオーダーブックDEX向けに流動性を提供することに積極的に参加しています。統計によると、Elixirプロトコルには約2億ドルが預けられています。オーダーブックDEXの取引ペア向けに流動性を提供することで、ユーザーは取引手数料の一部を受け取るだけでなく、Elixir LPインセンティブや提携契約を通じて提供されるLPインセンティブプランを通じてステーキング報酬を多様化することができます。
Elixirは、新しい製品であるApothecaryを立ち上げました。これは、資産を預け入れて新しいユーザーを引き付けることにより、ポイント（ポーション）/リターンを獲得するユーザーをサポートする新しいポイントトラッキングシステムです。この製品の立ち上げは、ユーザーが様々な活動に参加してポイントを獲得し、ネットワーク内での権利とリターンを強化するため、ユーザーの熱意をさらに刺激します。このインセンティブメカニズムは、ユーザーの粘着性と参加度を効果的に高め、Elixirエコシステムの繁栄を促進します。
4.3 トークンELX分析
4.3.1 トークンの基本情報
ELXは、Elixirエコシステムの将来のネイティブユーティリティおよびガバナンストークンであり、重要な地位と機能を持っています。
ELXの配布について:
41%の供給量がコミュニティ向けに予約されており、そのうち8%が最初のシーズンのエアドロップに使用され、初期ユーザーを参加させ、コミュニティの活性化を促すことを目指しています。21%は将来のエアドロップ／LPリワード用に使用され、流動性提供者をインセンティブ付けしてユーザーにエコシステムへの継続的な流動性サポートを促進します。12%は公共ネットワークセキュリティリワード用に割り当てられており、ユーザーにネットワークセキュリティメンテナンスに参加するようインセンティブを与え、ネットワークの安定稼働を確保します。
ELXの22%はDAO財団に割り当てられ、エコシステムの長期的な開発とガバナンスを支援します。財団はこれらのトークンを戦略的投資、プロジェクト開発、コミュニティ構築に使用でき、Elixirエコシステムの成長を推進します。
ELXの3%は流動性確保のために使用され、市場での十分なトークン循環を維持し、良好な取引活動と価格安定性を維持しています。15%は早期投資家への報酬として割り当てられ、投資家への重要性とインセンティブを反映しています。
コアの貢献者は、プロジェクトの開発、技術革新、マーケティングへの貢献に対する認識と報酬であるELXの19%を受け取ります。この割り当てメカニズムは、コアチームメンバーがプロジェクトの開発に引き続き貢献することを励ますのに役立ちます。
4.3.2 ポテンシャルバリューおよびアプリケーションシナリオ
ELXはエリクサーエコシステムで重要な価値と幅広いアプリケーションを持っています。ノードのステーキングに関して、ELX保有者は独自のバリデータを実行したり、ネットワークを安全に保護し、ネットワークセキュリティ報酬を受け取るためにトークンを委任することができます。ELXをステーキングすることで、ユーザーはネットワークのセキュリティと安定性に貢献するだけでなく、対応する経済的報酬を受け取ることができます。これにより、ELXはユーザーとネットワークセキュリティとの重要なリンクとなります。
コミュニティガバナンスに関して、ELXは保有者に重要な意思決定権を与えます。メインネットの最終ローンチにより、Elixirは完全に分散化され、コミュニティによって運営されます。保有者は、投票やその他の手段を通じて、生態系の開発方向、ルール制定、資金配分などの重要な問題について意見や提案を表明することができます。これにより、本当の意味でのコミュニティ自己統治が実現されます。
流動性インセンティブに関して、ELXはオーダーブックDEXの流動性を提供する上で重要な役割を果たしています。ユーザーは流動性を提供することで報酬を獲得し、その一部はELXトークンの形で配布され、ユーザーの収入源だけでなくELXの需要と流通量も増加します。
ELXは将来、他の分散型ファイナンスプロトコルとの相互作用においても重要な役割を果たす可能性があります。Elixirエコシステムが拡大し続ける中、ELXは異なるDeFiプロトコルをつなぐ橋となり、プロトコル間での価値交換や流動性共有を可能にし、ユーザーにより豊かで便利なDeFiサービスを提供しています。
ELXトークンは2025/03/07 18:00:00にGate.io取引プラットフォームに上場されます。取引するにはクリックしてください:https://www.gate.io/ja/trade/ELX_USDT
5. Elixir (ELX)の開発トレンド
5.1 メインネット開発計画
Elixirのメインネットの開発計画は明確な段階を示しており、将来を見据えています。2024年10月31日、Elixirはメインネットの第一段階を成功裏にローンチしました。これはメインネットの完全なローンチの前に重要な移行です。この段階では、ElixirはGenesis Validator Programを開始し、公開メインネットのリリースに向けてカウントダウンを開始し、簡単なネットワーク安定性テストを実施しました。
このフェーズは非常に重要であり、Elixirの完全な分散化の始まりを示しています。Genesis Institution Validator Programを通じて、Elixirは初期段階で機関の検証者の力を活用し、ネットワークの安定性とセキュリティを確保しています。これらの機関の検証者は豊富な経験と専門知識を持ち、ネットワークのスムーズな運営を強力にサポートしています。ネットワークの安定性テストでは、Elixirはさまざまな可能なシナリオをシミュレートし対処し、公開メインネットの後の起動に十分な準備をしています。
将来、一般的なメインネットの完全な発売により、エリクサーは新たな発展段階に入ります。その時、コントロールは完全にコミュニティに移行され、対象のユーザーはELXを申請したり、バリデータを運用したり、または既存のバリデータにELXを委任したりすることができます。エリクサーエコシステムの重要な構成要素として、ELXは一般的なメインネットフェーズで重要な役割を果たし、エリクサー共通合意の完全性と機能性を確保し、プロトコルのガバナンス権を保有者に与えます。
メインネットが開始されると、Elixirはより高い分散化レベルを実現することが期待されています。 コミュニティメンバーはネットワークの運営とガバナンスにおいて主導的な役割を果たします。 トランザクションのスムーズな検証とブロックの生成を確実にするため、バリデーターを実行してネットワークのメンテナンスに参加することができます。 彼らはまた、ELXをバリデーターに委任してネットワークの安全な運用を支援し、対応する報酬を受け取ることができます。 コミュニティメンバーは、ELXを保有することでプロトコルのガバナンスに参加し、ネットワークの開発方向、規則制定、その他重要な問題に意見を表明することができ、真のコミュニティ自治を実現します。
メインネットの開発は、Elixirプロジェクトの将来に大きな影響を与えます。これにより、Elixirのセキュリティと安定性がさらに向上し、より多くのユーザーや開発者がエコシステムに参加することが期待されます。メインネットの継続的な改善により、Elixirの機能はさらに多様化し、そのアプリケーションシナリオはより広範囲に及ぶようになり、分散型金融分野でより大きな役割を果たし、業界の発展を推進する重要な力として期待されています。
5.2 生態拡張計画
エコシステムの拡大に関して、Elixirはさらなるエコシステムの拡大のために、より多くのDeFiプロトコルや取引所と統合するための大きな計画を立てています。現在、ElixirはVertex、RabbitX、Bluefin、Apex、Orderlyなどの30以上の主要なDEXと提携し、統合しています。
これらのパートナーシップを通じて、ユーザーはElixirを通じてオーダーブックDEX取引ペアに流動性を提供でき、Elixir LPインセンティブまたは協力契約を通じて提供されるLPインセンティブプログラムを通じて多様なステーキング報酬を得ることができます。Vertexとの協力により、Elixirはオーダーブックに近い流動性容量の約50%を提供し、Vertexの取引体験と流動性レベルを効果的に向上させています。
将来、ElixirはPancakeswap、Paradex、Synfuturesなどのよく知られたDeFiプロトコルと統合する予定です。 Pancakeswapとの統合により、Elixirの分散型取引分野での影響力がさらに拡大し、ユーザーにより多くの取引ペアと豊富な流動性オプションが提供されます。 Synfuturesとの統合により、ユーザーはより効率的な契約取引、より合理的な価格決定メカニズムなど、デリバティブ取引分野でより良いサービスを提供されることが期待されています。
これらの統合計画は、Elixirエコシステムの拡大に非常に重要です。 より多くのDeFiプロトコルと統合することで、異なるプロトコル間で相乗効果を実現し、ユーザーにより包括的で効率的なDeFiサービスを提供できます。 ユーザーは、取引、借入、ステーキングなど、複数のプラットフォーム間を切り替える必要なく、1つのプラットフォームでさまざまなDeFi操作を実行でき、操作の利便性と資金利用の効率を大幅に向上させることができます。
Elixirのユーザーベースと流動性ソースを増やすために、より多くの取引所との統合が行われています。 Elixirに接続する取引所が増えると、より多くのユーザーがElixirのサービスにアクセスできるようになり、Elixirエコシステムへの参加者が増えます。 取引所の流動性はElixirの流動性を補完し、より大きな流動性プールを形成し、市場の深さと取引効率を向上させます。
Elixirエコシステムの拡大計画は、より繁栄し、オープンで分散型の金融エコシステムを構築し、ユーザーにより多くの価値を提供し、全体的な分散型金融産業の発展を促進します。
5.3 インダストリートレンドの機会
現在、暗号通貨市場と分散型金融業界は、多くの機会と潜在的な発展方向をもたらしているエリクサーの多くの機会と潜在的な発展方向を示す一連の重要な開発トレンドを示しています。
従来の金融機関の暗号技術に対する態度の変化に伴い、DeFi（分散型金融）と実世界資産（RWA）の統合が徐々に否定できないトレンドとなっています。世界最大の資産運用会社であるBlackRockは、暗号通貨分野に積極的に展開しており、主要投資であるオンチェーンマネーマーケットファンドBUIDL Fundが5億3000万ドルを超える規模になり、ビジネス領域を複数のネットワークに拡大しています。
Elixirはこのトレンドを敏感に捉え、BlackRockとSecuritizeとの三者提携を実現し、deUSD RWA制度プログラムを開始しました。これにより、10億ドルを超える機関級RWA資産のためのDeFiエコシステムへの橋渡しを構築しました。この協力により、Elixirは伝統金融の許可環境とDeFiの非許可エコシステムを結びつけ、機関級資産のオンチェーン流動性を提供しながら、資産のセキュリティを確保しています。
暗号通貨市場では、取引体験と流動性に対するユーザーの需要が増加しています。市場における分散型オーダーブック取引所の位置はますます重要になっていますが、流動性は市場で断片化されており、各DeFiプロジェクトが独立して戦っているため、大規模でスリッページの少ないスムーズな取引の要求を満たすことが難しくなっています。
ユニークな技術アーキテクチャと流動性管理アルゴリズムを備えたElixirは、断片化された流動性を効果的に統合し、オーダーブック型DEXに十分な流動性サポートを提供し、取引のスリッページを減少させ、取引効率を向上させ、ユーザーにより良い取引体験を提供します。これにより、Elixirは競争の激しい暗号市場で際立ち、より多くのユーザーやパートナーを引き付けることができます。
ブロックチェーン技術の継続的な発展により、クロスチェーンの相互運用性がますます重要になっています。異なるブロックチェーン間の相互接続により、より広範囲な価値交換とアプリケーション拡張が実現できます。
Elixirは現在、ETHメインネット、Arbitrum、Avalanche、Seiなどの主要ネットワークで利用可能であり、将来的にMovement、Optimism、Polygonなどのエコシステムと統合する可能性があり、統一されたクロスチェーンブリッジングインターフェースを介して流動性の相互運用性を実現します。これにより、Elixirはより多くのブロックチェーンに接続し、アプリケーションの範囲を拡大し、ユーザーにより幅広いサービスを提供することができます。
仮想通貨市場とDeFi業界の発展トレンドは、Elixirに広範な発展空間を提供しています。Elixirはこれらの機会をつかみ、継続的に革新し最適化し、競争力をさらに高め、分散型金融分野でより大きな成果を達成すべきです。
結論
先を見据えると、Elixirは分散型金融（DeFi）分野において広範な展望を持っています。メインネットの継続的な改善とエコシステムの持続的な拡大により、Elixirはさらに多くのユーザーや開発者を惹きつけ、DeFi分野での影響力をさらに高めることが期待されています。ただし、投資家にとって、Elixirには一定の投資価値がありますが、それに直面するリスクを十分に考慮する必要もあります。投資家はElixirのプロジェクト進捗、市場動向、そして規制政策の変更を密に追跡し、賢明な投資判断を行うべきです。
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