紹介

GMGNはミームコイントレーダー向けに設計されたオンチェーンデータ分析および取引ツールです。2024年に設立され、今回のミーム取引で注目されました。2024年11月以降、GMGNユーザー数と取引量は著しい成長を示しています。2024年11月17日、1日の取引量は7200万ドルに達し、ユーザー数は25,000人でした。2025年1月、TRUMPコインの爆発的な人気により、GMGNが再び注目されました。2025年1月19日、1日の取引量は2億3500万ドルに急上昇し、歴史的記録を打ち立てました。GMGNはまた、1日のプロトコル収益100万ドルを達成するという神話を生み出しました。現在、GMGNユーザーごとの平均取引量は10,487ドルで、1人当たりの平均取引回数は80回です。過去7日間の総取引量は1億2,407万8,688ドルで、プラットフォームの累積取引回数は46,219,356回に達しました。

GMGN取引手数料と取引高

ソース: https://dune.com/adam_tehc/GMGM

GMGN 取引回数とユーザー数

ソース：https://dune.com/adam_tehc/GMGN

チームの背景

GMGNチームは、幅広い取引と開発経験を持つプロフェッショナルで構成されています。創設者のJerry Maは、ツールベースの製品を開発する20年以上の経験があり、技術革新と市場の需要を組み合わせて、急速な製品開発とユーザーの成長を推進しています。共同創設者であるHazeは、Pionex取引所の早期メンバーであり、暗号通貨市場と取引メカニズムについて深い理解を持ち、数年にわたる実践的な経験を積んでいます。他のチームメンバーは、純粋に中国のチームであり、約30人のメンバーがおり、強力な技術バックグラウンド、市場洞察力、豊富な取引経験を持っています。チームは、このラウンドのミーム取引が中国語圏で特に人気があり、現在はこの地域に焦点を当てて、コミュニティの利点を活用しています。

収益記録高のプロトコル

2025年の初めに、TRUMPトークンの発売と取引がミームコイン市場で話題となりました。特に初期の発売と短期の変動時に、投機家やトレーダーからかなりの注目を集めました。ソーシャルメディアやフォーラム、さまざまな暗号通貨コミュニティで heated な議論が繰り広げられ、TRUMPトークンは急速に大規模なユーザーベースを獲得しました。この驚異的な注目度は、直接GMGNプラットフォームのトラフィックとユーザー登録を促進しました。

ミームコイン投資家向けの主要なデータ分析および取引ツールとして、GMGNプラットフォームは、TRUMPトークン爆発期間中に非常に正確な市場モニタリングとリアルタイム取引データ機能を活用し、多くのユーザーを引き付けました。これらのユーザーは、TRUMPトークン市場のダイナミクスを理解するためにGMGNプラットフォームを利用するだけでなく、スマートマネートトラッキングとリアルタイムデータ分析機能を活用して、より科学的な取引戦略を開発しました。 TRUMPトークンの爆発的な取引量により、GMGNは分析と意思決定のための理想的なプラットフォームとなりました。この市場人気の急増は、GMGNプラットフォームに大きなトラフィック効果をもたらしました。おおよその市場推定によると、TRUMPトークン取引のほぼ半数がGMGNプラットフォームで実行されました。2025年1月26日時点で、GMGNユーザーはTRUMPトークン取引から合計で1億6300万ドルの利益を上げ、ユーザーあたりの平均利益は約5,826ドルでした。

主な特長

ミームトークンの素早い発見と取引

GMGN.AIの中核機能の1つは、ユーザーが迅速にミームトークン取引を発見し、参加できるように支援することです。プラットフォームは、市場で新たに作成されたトークン、フルアロケーションに近づいているプライベートセールトークン、最もパフォーマンスの良い最近のトークン、および既にアクティブな取引中のトークンを示すリアルタイムに更新されるトークンリストを提供しています。これらのカテゴリを通じて、ユーザーは迅速に市場のホットスポットを把握し、潜在的な投資機会を特定し、迅速にポートフォリオを調整することができます。市場のトレンドを素早く見つける能力は、特にミームトークン投資家にとって重要です。なぜなら、これらのトークンは価格が急激に変動する傾向があり、ピークを掴むことが重要なリターンをもたらすからです。

スマートマネームーブメントの追跡

「スマートマネー」とは、膨大な資本と豊富な市場経験を持つ投資家や機関によって制御される資金を指します。GMGNは、ユーザーがリアルタイムのスマートマネー取引動向を追跡できる専用機能を提供しています。このプラットフォームでは、有名投資家、ベンチャーキャピタル企業、その他のキーオピニオンリーダー（KOL）ウォレットからの取引記録や資金流入を表示します。ユーザーはこれらのスマートマネーの動向を追うことで、潜在的な市場の機会を見つけることができます。この機能により、一般投資家は機関投資の意思決定を模倣したり追ったりすることができ、投資リスクを軽減し、潜在的な利益を増やすことができます。投資家は市場のセンチメントを効果的に評価し、より合理的な取引判断を行うことができます。

セキュリティチェック機能

仮想通貨市場の投資リスクは比較的高く、特に新興および規制されていないミームトークンにとっては特にそうです。GMGN.AIは、ユーザーが潜在的なトークンの安全性を評価するのを手助けする一連のトークンセキュリティチェックツールを提供しています。プラットフォームのセキュリティチェック機能には、トークンの流動性プール（LP）が破壊されたかどうか、ハニーポットのリスクがあるかどうか、契約が放棄されたかどうか、トークンが鋳造可能かどうかなどの検証が含まれています。ユーザーは、トークンプロジェクトが安全かつ透明であり、詐欺や高リスクのプロジェクトを避けることができます。

自動取引

GMGNは取引効率を向上させ、手動操作の時間コストを削減するための自動取引機能を提供しています。ユーザーはTelegramボットを通じて自動買い注文、売り注文、指値注文のストラテジーを設定できます。この機能により、ユーザーは市場を常に監視する必要なく、事前に設定された戦略に基づいて取引決定を自動的に実行できます。これは高頻度取引者や24時間市場監視が必要な人々にとって非常に便利です。自動取引はまた、人為的エラーを減らし、取引戦略がより正確かつ体系的に実行されることを保証します。

リアルタイム価格チャートと分析

GMGN.AIは、各ミームトークンの市場パフォーマンスを理解するのに役立つリアルタイムの価格チャート機能を提供するダッシュボードツールとしても機能します。プラットフォームのチャートを使用すると、ユーザーはトークンの過去の価格トレンド、現在の取引深度、およびその他の関連する市場データを表示できます。

ウォレット分析機能

ユーザーがウォレットの詳細ページに入ると、過去7日間および30日間のウォレットの利益と損失状況を直感的に確認できます。このページには、獲得または損失した総資金額が表示され、取引勝率、買いと売り取引の具体的な数、および各取引の利益と損失比率が分解されています。

GMGNプラットフォームは、いくつかの主要指標に関する統計を提供します: まず最初に「総利益と損失」があり、これはウォレット内のすべての取引から生成された累積の利益または損失とその割合を指します。次に「未実現の利益」があり、現在未売却のトークンの市場価値の変化を示し、保有状況を反映します。プラットフォームはまた、7日間と30日間の平均保有期間、総購入コスト、およびトークンの平均購入コストを追跡しています。

GMGNには、利益配分分析機能も提供されています。この機能は、ウォレット内のさまざまなトークンの価格変動と数量の分布を最近の期間にわたって視覚的に示します。つまり、ユーザーは総利益または損失だけでなく、保有している各トークンのコスト構造と実際のパフォーマンスを明確に理解することができます。

コアのハイライト

ハイ・ボラティリティ、強力なコミュニティ属性、および短期トレンド駆動型の行動がミームコイン市場を特徴づけています。ユーザーの取引アクションはしばしば「迅速なエントリーとエグジット、トレンドに追随し、リスクに対する高い感度」という特徴を示します。GMGNは、これらのミーム取引習慣に特化した製品を設計しています。

データ統合

GMGNプラットフォームは、複数のミームコインローンチプラットフォームからのデータストリームを統合することにより、市場データの幅と適時性を高めます。このプラットフォームは、PumpFunやMoonshotなどの有名なミームコインローンチプラットフォームに接続されており、新しいトークンのローンチ、流動性の変化、ソーシャルメディアの人気に関するリアルタイムの情報を取得します。この情報は分散ノードを通じて効率的に収集されるため、GMGNは市場の変化を迅速に反映し、ユーザーに最新の市場情報を提供することができます。このような高効率のデータ処理能力により、ユーザーは急速に変化するミームコイン市場で投資機会を迅速につかむことができます。

オンチェーン異常行動検知

リアルタイムの市場データを超えて、GMGNはオンチェーンの異常な行動検出とマルチウォレットの相関分析を深く最適化しています。高度なクラスタリングアルゴリズムを通じて、プラットフォームは同じIPアドレスやデバイスフィンガープリントの下で複数のウォレット間での協調操作を検出し、「疑わしいフロントランニングクラスター」としてラベリングします（フロントランニングは内部情報やポジショニングの利便性を利用して事前に利益を得ることを指します）。この分析アプローチにより、市場操作を効果的に特定し、防止し、一般投資家の利益を保護します。このような操作は、ミームコイン市場で頻繁に発生しています。

ユーザーインタラクション

GMGNは、ミームコイントレーダーの取引習慣に合わせた革新的なユーザーインタラクションデザインを導入しています。このプラットフォームは、トレンドコインの発見（ホームページランキング）、スマートマネーの保有状況の確認（詳細ページ）、コピートレードパラメーターの設定（スリッページなどの価格変動による価格差、ストップロス設定など）など、直感的でシナリオベースのインタラクティブな体験を提供しています。全体のプロセスは短くて直接的です。この効率的かつ直感的なプラットフォームデザインは、ミーム取引におけるスピードへの需要を満たすため、ユーザーが迅速に決定を下すのを支援しています。投資家はしばしばミームコイン市場で非常に短い時間枠で行動する必要がありますので、効率的で直感的なプラットフォームデザインが非常に重要です。短くてわかりやすいプロセス設計は、ミームコインユーザーのスピーディーな取引リズムに合致しています。

分散ノード

インフラに関して、GMGNは効率的で安定した分散ノードネットワークを構築しています。分散ノードアーキテクチャにより、ノードを異なる地理的地域に配置することができ、プラットフォームの耐障害性とストレス耐性を著しく向上させます。プラットフォームは多くの取引リクエストをリアルタイムで処理でき、高い同時性下でもスムーズに動作を維持することができます。

特に取引速度の点で、GMGNはノード間のデータ同期と処理メカニズムを最適化し、取引を1秒以内にチェーン上に記録することができます。この機能はミームコイン市場における高頻度取引にとって重要であり、投資家はしばしば迅速な決定を下し、利益を確保するために迅速に取引を完了する必要があります。GMGNの迅速な取引処理能力は、ミームトレーダーにとって非常に重要です。さらに、分散ノードはプラットフォームのセキュリティと信頼性を高めています。個々のノードが失敗しても、他のノードがサービスを提供し続けることができ、連続的なプラットフォームの運用を確保します。この冗長性設計により、GMGNはネットワーク攻撃、システム障害、その他の潜在的なリスクに直面しても安定した状態を維持します。

トランザクションプールの監視

プラットフォームの設計は、スリッページの問題に対処する際に、市場の変動や流動性プールの変化を考慮しています。特に取引プールが失敗したり停止したりした場合、GMGNは自動的により小さなプールをマッチングして取引を継続できるようにし、流動性が不足していることによる中断を防ぎます。

GMGNの設計により、流動性が不足していることによる大きなスリッページを最小限に抑えます。スリッページは、投資家が予想外の価格で取引を行わないことが多く、急激な市場変動時によく発生し、取引コストの増加や損失さえも生じることがあります。滑らかなカーブ設計により、GMGNは価格の変動をより安定させ、効果的にスリッページを減少させ、取引中の大きな価格変動による重大な損失をユーザーが被らないようにします。

利益モデル

GMGNのビジネスモデルはシンプルでわかりやすく、主に取引手数料による収益を得ています。各取引に対して、プラットフォームは1%の手数料を請求しています。このモデルは、高頻度取引環境で莫大なポテンシャルを示しています。特にミームコイン市場では取引頻度が高く、投資家が頻繁に売買を行うため、この手数料構造はGMGNに安定したかなりの収入源を提供しています。プラットフォームのユーザーベースが拡大し続け、取引量が増加し続ける中で、GMGNの収益性は着実に向上しています。

ハイフリクエンシートレーディングのシナリオでは、大きな取引量が重要なプロトコル収入を生み出します。プラットフォーム上のユーザーが多くの取引を行う場合、GMGNはこのモデルを通じて連続したキャッシュフローを生み出すことができます。さらに、ミームコイン市場の高い波乱と投資家の間での比較的高い取引頻度は、GMGNにとって非常に有利な収益性の環境を提供しています。

リスク警告

ミーム市場への依存とバブルリスク

GMGNがミームコインセクターと深く結びついてしまう場合（トークン経済モデル、コミュニティ運営などを通じて）、市場のセンチメントに過度に依存することを慎重にする必要があります。現在のミームコインセクターは、ソーシャルメディアのハイプ、大口取引者の操作、その他の非合理的な要因によって容易に影響を受ける鋭い価格変動を伴う顕著な投機的特性を示しています。たとえば、プロジェクトチームや初期保有者が集中的な売却や虚偽の物語を通じて短期的な繁栄を創出し、基本的なサポートなしに価格の崩壊を引き起こすことがあります。ミームコインへのグローバルな規制監査が厳しくなっており、政策の不確実性が突然の流動性危機を引き起こす可能性があります。

プラットフォームセキュリティと技術アーキテクチャのリスク

GMGNは、マルチチェーンアーキテクチャとスマートコントラクト技術を使用すると主張していますが、新興プラットフォームとして、まだ完全な市場サイクルのテストを受けていません。ポテンシャルな技術的な脆弱性（クロスチェーンブリッジ攻撃や契約コードの欠陥など）や運用上の弱点（ノードの安定性やデータの同期の遅れなど）が、ユーザー資産のセキュリティを脅かす可能性があります。公開された第三者の監査レポートや確立されたバグバウンティプログラムがない場合、プラットフォームの技術リスクの露出はさらに増加します。プラットフォームが組み込みのウォレットサービスを提供している場合、そのプライベートキー管理メカニズムがユーザーがコントロール（非カストディアル）されているかどうかに注意を払う必要があります。中央集権的なカストディソリューションが使用されている場合、資産の凍結、サーバーダウンタイム、またはさらには出口詐欺などのリスクがあります。

ホモジニアスなユーザー構造と地域政策の変動

公開データによると、GMGNのコミュニティビルディングと市場プロモーションは、中国語圏（中国のソーシャルメディアや中国のKOLとの協力など）に重点を置いています。このユーザー集中は、2つの主要なリスクにつながる可能性があります。まず、中国語圏の暗号通貨に関する規制政策は非常に不確実です（たとえば、中国は取引やマイニング活動に取り締まりを強化しています）。地域の政策が厳しくなれば、GMGNのユーザーベースと流動性に直接影響する可能性があります。第二に、一つの文化コミュニティへの過度な依存は、グローバルなストーリーを作る能力を制限する可能性があります。欧州やアメリカなどの主要市場では、ブランド認知度やコンプライアンス準備の不足が、プラットフォームの成長の天井を著しく低下させる可能性があります。

結論

GMGNは、その独自の技術アーキテクチャと革新的な機能により、急速に変化する暗号市場で際立っています。複数のミームコインローンチプラットフォームからのデータストリームを統合することで、トークンのローンチ、流動性の変化、ソーシャルメディアの熱に関するリアルタイムの情報を取得し、ユーザーが市場のダイナミクスをすばやく把握し、タイムリーな意思決定を行うことができるようになります。その分散型ノードアーキテクチャとセカンドレベルのオンチェーン実行機能により、高速で安全な取引が可能になり、高頻度取引シナリオの要求を満たします。このニッチな分野で優れていることで、GMGNは現在のミームの波の中で重要な地位を獲得しています。