Gate Research：FTSE Russell、Chainlinkと提携しデータのオンチェーン化へ｜Donut Labs、1,500万ドルの資金調達を完了

暗号資産市場概況

• BTC（-2.49%｜現在価格：107,003 USDT）：Bitcoinが市場全体の下落を主導し、最安値は$105,312、1日の下落率は2.5%超となりました。今後の利下げに対する慎重な市場予想がリスク資産の需要を抑えています。BTCの中央集権型取引所からの流出など強気材料も一部見られるものの、市場センチメントは依然慎重で、価格上昇にはつながっていません。CryptoQuantによると、平均ウォレットコストは$55,900で、ほとんどの保有者が含み益を維持していますが、利益確定の圧力が徐々に高まっています。流入は継続しているものの、需要が売り圧力を吸収できず、貪欲から慎重、局所的にはパニックへの転換が見られます。Bitcoinの供給分布は引き締まり、10月10日の暴落以降のサポート水準に接近。$107,000を割り込めば、BTCは$100,000の試しも視野に入ります。
• ETH（-4.36%｜現在価格：3,625 USDT）：Bitcoinに比べてEthereumはより不安定な局面にあります。ボラティリティは低いままですが、下落圧力が増大しています。ETHは100日移動平均線を回復できず、現在は200日移動平均線（約$3,300）の上に位置。4時間足・日足では出来高を伴う下落が続き、価格はボリンジャーバンド下限を下抜けて下落。5日・30日・100日移動平均線も下向きに揃っています。Ethereumは$3,600の水準を何度も試し、この水準を割るとアルゴリズム売りやストップロスが発動し、短期下落が強まる可能性あり。$3,500～$3,300が次の重要なサポート帯となります。
• アルトコイン：BTCやETHに比べて主要アルトコインの下落幅はより大きく、過去24時間でXRPは5.12%、SOLは8.97%下落しました。アルトコイン季節指数は25まで低下し、先週から下落しており、アルトコイン市場全体でセンチメントの弱さが続いています。
• マクロ：11月3日、S&P 500は0.17%上昇し6,851.97、ダウ・ジョーンズは0.48%下落し47,336.68、ナスダックは0.46%上昇し23,834.72。11月4日3:00（UTC）時点、スポット金価格は$3,984/オンスで、24時間で0.42%下落しています。

トレンドトークン

DCR Decred（+68.28%、時価総額：$525M）

Gateの市場データによると、DCRは現在$30.79で、過去24時間で68.28%の上昇となっています。Decredはコミュニティガバナンスと分散型意思決定を重視するブロックチェーンプロジェクトで、公平かつ持続的な暗号資産エコシステムの実現を目指しています。PoW（Proof-of-Work）とPoS（Proof-of-Stake）投票を組み合わせたハイブリッドコンセンサスにより、保有者はネットワークガバナンスやプロトコルアップグレードへ直接参加できます。加えて、Decredはプライバシー機能やトレジャリーシステムを内蔵し、長期的なコミュニティ主導の発展をサポートします。11月1日にはプライバシーコインセクターが約15%上昇し、Decredがその牽引役となりました。市場センチメントは2027年のEUプライバシーコイン禁止の可能性や、CBDC（中央銀行デジタル通貨）のプライバシーリスクへの懸念が影響しています。Decredの分散型ガバナンスと選択式プライバシー機能は、規制強化リスクに対するヘッジとして注目されます。この急騰は金融匿名性への需要の高まりを反映しますが、規制強化やメジャー取引所での上場廃止が中長期の上値を抑制する可能性もあります。

UNITE Unite（+146.18%、時価総額：$3.67M）

Gateのデータによれば、UNITEは$0.0006743で取引され、24時間で146.18%上昇。Uniteは分散型ガバナンスとコミュニティ連携に特化したWeb3プロトコルで、プロジェクト・開発者・ユーザーに効率的な協調とインセンティブメカニズムを提供します。ガバナンストークンUniteを通じて、保有者は提案や投票、エコシステム内インセンティブ配分に参加し、透明性の高いコミュニティ主導の開発を実現します。11月3日、Uniteはチーム・投資家・アドバイザー向けトークンのアンロックスケジュールを8か月延期するガバナンス提案（総供給量の約44.9%対象）を提出。短期売り圧力を緩和し、長期成長重視の姿勢を強化する狙いです。現在、コミュニティ割当（総供給量の30%）のうち10%のみアンロックされており、短期供給圧力は大きく低減。市場はこれをチームおよび投資家の自信表明と捉え、トークン価格が上昇しました。11月5日のSnapshot投票が承認されれば、提案がさらなる市場センチメントの向上につながる見通しです。

Braintrust BTRST（+78.96%、時価総額：$47.88M）

Gateのデータによると、BTRSTは$0.2026で取引され、24時間で78.96%上昇。Braintrustは分散型タレントネットワークプラットフォームで、フリーランサーと企業クライアントをブロックチェーンで直接結びつけます。従来の仲介型と異なり、Braintrustはコミュニティガバナンスを採用し、ユーザーはBTRSTトークンを通じてプラットフォーム運営に参加し、エコシステム成長のリワードを共有。企業は高品質な人材を低コストで確保でき、フリーランサーも高収入と自律性を享受します。10月28日、「Web3/AI」暗号スタートアップZamaとの提携可能性がSNSで拡散（ZamaはPanteraおよびMulticoinから$150M調達）、正式発表はないものの「AI＋Web3」テーマによる投機買いがBTRSTの短期急伸を招きました。今回の上昇はセンチメント主導で、根拠となる基礎的要素の検証は今後の課題です。

アルファインサイト

FTSE Russell、Chainlinkと提携しインデックスデータをオンチェーン化

FTSE RussellはWeb3オラクル大手Chainlinkと提携し、Russell 1000、Russell 2000、Russell 3000など主要グローバルインデックスをオンチェーン化することを発表しました。これらインデックスは世界的なベンチマーク資産で、合計$18兆の運用資産を誇ります。FTSE RussellはChainlinkのDataLinkインスティテューショナルグレードデータ配信サービスを使い、複数ブロックチェーンへ24時間体制でデータを提供します。

Chainlink DataLink経由で、インデックスデータはインスティテューショナルグレードで検証可能な常時利用可能形式でオンチェーン公開され、DeFiアプリ、オンチェーンプロダクト、伝統金融とブロックチェーンのハイブリッドプロダクトが同水準のベンチマークを利用可能に。この動きは、伝統的金融ベンチマークデータのオンチェーン移行を象徴し、開発者や機関がトークン化資産、ETF、ストラクチャードプロダクトに権威あるインデックスを直接活用し、伝統金融市場と同等のデータ品質を享受できるようにします。

Balancerおよびそのフォーク、攻撃被害で$120M超流出

Balancer V2のスマートコントラクトに存在したアクセス制御の脆弱性を突かれ、攻撃者がEthereum、Arbitrum、Baseなど複数チェーンで資金を流出させました。オンチェーンデータでは総被害額は約$128M。今回の事件はオリジナルのプロトコルだけでなく、同じコードベースを利用する複数フォークにも波及しました。SonicエコシステムのBeetsは次回ネットワークアップグレードでセキュリティ機構を導入。攻撃者ウォレット（0xf19f、0x0453）は凍結され、調査が進行中です。

BalancerはEthereum基盤の分散型取引・資産運用プロトコルで、ユーザーは様々な比率のマルチアセットプールを作成でき、流動性提供者（LP）はインデックスファンドのように受動的に資産を管理しつつ取引手数料を得られます。初期分析では、攻撃はBPT価格操作を利用して価格計算を歪め、特定のステーブルコインプールからバッチトランザクションで利益を得ていました。BALトークン価格は5%以上下落し、DeFiにおけるコード共有やフォークのシステミックリスクが浮き彫りとなっています。オリジナルが被害抑止策を講じても、フォーク側の脆弱性は残る場合があります。

Donut Labs、$15Mシードラウンドを完了し暗号資産取引ターミナルを推進

Donut Labsは、BITKRAFT、Makers Fund、Sky9 Capital、Altos Ventures、Hack VCなどが参加する$15Mのシード資金調達を完了し、累計調達額は$22Mとなりました。Donut LabsはAIとブロックチェーン取引の融合に特化したスタートアップで、AI搭載の「エージェント」ブラウザDonut Browserを開発し、暗号取引・リスク分析・オンチェーン戦略実行を自動化します。

今回の資金はプロダクト開発の加速、AIモデルやブラウザエージェントの機能拡張、ユーザー体験やマーケティングの強化に充当。Donut Browserはウォレット、DEXアクセス、オンチェーン戦略実行、取引自動化を統合し、AIドリブンの取引アシスタントとしてブラウザを進化させます。実用化が進めば、DeFiやオンチェーン取引への参入障壁を下げ、取引量とユーザー数の拡大が期待されます。


参考文献

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Investing, https://www.investing.com/currencies/xau-usd
• X, https://x.com/phalcon_xyz/status/1985302779263643915?s=46
• X, https://x.com/SonicLabs/status/1985401737096671549
• CoinDesk, https://www.coindesk.com/business/2025/11/03/donut-labs-raises-usd15m-seed-fnding-to-build-ai-powered-crypto-trading-browser
• Theblock, https://www.theblock.co/post/377357/ftse-russell-taps-chainlink-bring-russell-1000-other-index-data-onchain

Gate Researchは、テクニカル分析、市場インサイト、業界調査、トレンド予測、マクロ経済政策分析など、深いコンテンツを幅広く提供する総合型ブロックチェーン・暗号資産リサーチプラットフォームです。

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