DeFiは常にWeb3の中核でありました。それがブロックチェーンを実用的にし、世界中で即座にお金を送るツールを提供し、オンチェーンで資産に投資し、中間業者なしで借りたり貸したりし、DeFiプロトコル全体でストラテジーを積み重ねることができるのです。それは指先での金融の自由です。

さらに重要なことは、DeFiは現実世界の問題を解決します。それは銀行口座を持たない人々に金融サービスへのアクセスを可能にし、中間業者を排除し、24時間365日稼働しており、真にグローバルで包括的な金融システムを創造します。

しかし、部屋の中の象については触れましょう：DeFiは複雑です。

財布の設定、ガソリン代の管理、詐欺や絨毯をかき分けるなど、おばあちゃんに優しいとは言えません。L1、L2、クロスチェーンエコシステムのリストは拡大し続けるため、事態はより困難になっています。ほとんどの人にとって、参入障壁は高すぎます。

この複雑さはDeFiを抑制してきましたが、それがDeFAIとともに変わり始めています

DeFAIとは何ですか？

DeFAI（DeFi + AI）はDeFiを取り入れ、アクセスしやすくします。AIを活用することで、複雑なインターフェースを簡素化し、日常の人々が参加するのを阻む摩擦を取り除きます。あなたのDeFiポートフォリオを管理することがChatGPTとチャットするのと同じくらい簡単な世界を想像してみてください。

DeFAIプロジェクトの最初の波が現れ始めており、主に3つの領域に焦点を当てています:

• 抽象層
• 自律トレーディングエージェント
• AIを活用したdApps

1. 抽象化層

抽象化レイヤーは、直感的なインターフェースの背後にDeFiの複雑さを隠すことを目指しています。これにより、ユーザーは分かりにくいダッシュボードではなく、自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話することができます。

AIの前に、意図ベースのアーキテクチャのような抽象化レイヤーが取引実行を簡素化していました。プラットフォームのような @CoWSwap と@symm_ioユーザーが断片化した流動性プール全体で最高の価格を得ることができるようにし、流動性の断片化を解決しましたが、彼らはまだ核心の問題を解決していませんでした：DeFiはまだ困難に感じます。

今、AIを搭載したソリューションがギャップを埋めるために登場しています:

• Griffainは最初にトークンを立ち上げたものであり、製品はまだ早期アクセスのみであり、アクセスするには招待が必要です。Graffainは一般的であり、ユーザーが基本的から複雑なタスク自動化（DCA）、memecoinsの立ち上げや基準付きのエアドロップなど、さまざまなアクションを実行できます。

• Orbit / Griftは2番目にトークンを発売するが、この製品はオンチェーンDeFi体験を目指しています。Orbitは、117以上のチェーンと200以上のプロトコルに統合されているため、クロスチェーン機能に重点を置いています。これは3つのプロトコルの中で最も多くの統合を実現しています。

• Neurは3番目にローンチされましたが、オープンソースであるため、その性質上、評価においてOrbitを迅速に上回りました。 Neurは、Solanaエコシステム向けに設計されたSolanaの共同パイロットとして位置づけられています。 Neurは、...@sendaifunSolanaエージェントキット

私が個人的に使用しているのは @slate_ceo. 彼らは非常に早い時点であり、トークンはありませんが、私は彼らの自動化機能が大好きです。私は主に、もし[xxxx]がMCで500万ドルに達した場合には、私のポジションの25％を売却するような条件付き取引を設定するために使用しています。また、もし[xxx]が[xxxx]の価格に達した場合には、トークンの価値に対して5000ドル分を購入するような条件もあります。

@AIWayfinderは注目すべきもう一つの興味深いものです。これは作り上げるための巨大な存在です。$PRIME/ @ParallelTCGチーム

2. 自律トレーディングエージェント

アルファを掘り出すために数時間費やしたり、手動で取引を実行したり、ポートフォリオを最適化しようとする必要はありません。 自律型取引エージェントは、トレードボットのアイデアを次のレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学習し、よりスマートな決定を下すダイナミックなコンパニオンに変えています。

明確にすると、取引ボットは新しいものではありません。何年も前から存在し、静的プログラミングに基づいて事前に定義されたアクションを実行してきました。しかし、エージェントは基本的に異なります：

• 彼らは非構造化で絶えず変化する環境から情報を抽出します。
• 彼らは目的の文脈でデータについて推論します。
• 彼らはパターンを発見し、時間をかけてそれを活用する方法を学びます。
• 彼らは、所有者が明示的にプログラムされていないアクションを実行することができます。

Credit to @Almanak__エージェントとボットの違いを素晴らしくまとめたのは、ゲートのライトペーパーです。

このサブセクターは急速に進化しています。エンターテイメントから始まり、エージェントがしょうもないコインにギャンブルをする可能性があるというものから、より実用的で利益志向のツールにシフトしてきました。しかし、重要な課題があります。『エージェント』が単なるボットであるのか、裏で人間が動いているのかをどのように検証するのか、ということです。

ここでDeAIインフラストラクチャーが重要な役割を果たします。

エージェントの検証におけるDeAIの役割

Trusted Execution Environments (TEEs)などの重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に操作され、改ざんされることなく動作することを保証します。

例えば：

• TEE：人気化された @PhalaNetworkTEEは、データが機密保持される安全なエンクレーブを提供します。Phalaの実験（Unruggable ICOやSporedotfunなど）は、エージェントが完全なデータの整合性を保ちながらタスクを実行する方法を示しています。

• 透明な実行/検証フレームワーク：zkML（ゼロ知識機械学習）やopMLなどの革新的な技術により、推論と計算の検証が可能です。 @hyperbolic_labs「Proof-of-Sampling（PoSP）は傑出しています。このメカニズムは、ゲーム理論とサンプリングを組み合わせて、分散環境での計算が正確かつ効率的に行われることを保証します。」

なぜこれが重要なのか？

自律エージェントが重要なTVL（たとえば1億ドル以上）を取り扱い始めると、ユーザーは保証を要求するようになります。エージェントがリスクをどのように管理しているか、運営枠組みを検証し、自分の資金がランダムなメームコインに投資されないことを確信する必要があります。

このセクターはまだ早期ですが、有望なプロジェクトがこれらの検証ツールを探求しているのを見ています。DeFiが進化するにつれて、注意する必要があります。

DeAIインフラトレンドの詳細については、この記事をご覧ください。

私が監視しているトップの自律トレーディングエージェントプロジェクト

1. @Almanak__

Almanakは、DeFiの複雑さ、分散化、実行上の課題に対処するために、機関投資家向けの量子AIエージェントをユーザーに提供しています。

プラットフォームは、EVMチェーンをフォークして、MEV、ガスコスト、トランザクションの順序などのユニークな複雑さを考慮したリアルな環境でモンテカルロシミュレーションを実行します。それはTEEを使用して戦略の実行がプライベートであり、アルファインサイトが保護されるようにし、Almanak Walletsを介した非保管型の資金取り扱いを実装し、エージェントへの正確な権限委任を可能にします。

アルマナックのインフラストラクチャは、金融戦略の考案、作成、評価、最適化、展開、監視を容易にします。最終的な目標は、これらのエージェントが時間とともに学び、適応することです。

Almanakは$1mを調達しました @legiondotcc, 強く応募がありました。次のステップはベータ版の開始とベータテスターとの初期戦略/エージェント展開です。これらの量子エージェントのパフォーマンスを見るのは楽しいです。

2. @Cod3xOrg/ @BigTonyXBT

Cod3xは、Byte Masonチーム(Fantomと @SonicLabsは、トレーディングエージェントの作成を簡素化することを目的としたDeFiエコシステムです。プラットフォームは、取引戦略、パーソナリティ、さらにはツイートスタイルを指定してエージェントを構築できるノーコードビルダーツールを提供しています。

ユーザーは、APIと戦略のライブラリを活用して、数分で任意のデータセットにアクセスし、金融戦略を開発することができます。Cod3xは、gateと統合されています。 @AlloraNetwork、高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。

Big Tonyは、Alloraのモデルに基づいたフラッグシップエージェントトレーディングであり、その予測に基づいてメジャーに参入および脱退しています。Cod3xは、自律トレーディングエージェントの繁栄するエコシステムを作成するために取り組んでいます。

Cod3xの注目すべき特徴の1つは、一般的なalt:alt LP構造の代わりに採用された流動性アプローチです。@virtuals_io, Cod3xは、ステーブルコイン：alt LPを使用し、cdxUSD、Cod3x独自のCDPによって推進されています。

これにより、流動性プロバイダーは、オルト：オルトペアの変動性に比べて、より安定感と信頼性を持って流動性を提供することができます。

Cod3xには、Liquidity AMOやMini Poolsなど、独自のDeFiプリミティブがあり、流動性を深め、生態系内のエージェントにさらなる機能性/DeFiレゴを追加しています

注目すべき言及

- @getaxal / @Gekko_AgentAxalのAuto-pilot製品では、エージェントが複雑な多段階の暗号通貨戦略を処理します。GekkoはAuto-pilotと統合されています。Gekkoがライブ時にどのようにデータ駆動の取引を行うのか、楽しみにしています。

- @ASYM41b07多くの人々によってmemecoin取引のための「チートコード」と表現されるASYMエージェントは、ブロックチェーンやソーシャルメディアから大規模なデータセットを分析してmemecoinのトレンドを予測することができます。 ASYMは市場を上回っています。 ASYMはバックテストで3-4倍のリターンを実証しています。ライブ取引でのパフォーマンスがどのようになるか興味深いです。

- @ProjectPlutus_— 私はその名前が大好きです $PPCOIN (笑)

3. AIパワードdApps

AIパワードのdAppsは、DeFiスペース内の有望ながらも新興の領域を表しています。これらは完全な分散型アプリケーションで、AIまたはAIエージェントを統合して機能、自動化、およびユーザーエクスペリエンスを向上させています。このセグメントはまだ初期段階にありますが、一部のエコシステムやプロジェクトが際立ってきています。

この空間で最も活発なエコシステムの1つは @modenetwork, 高度な技術を持つAI x DeFiビルダーを惹きつけるために設計されたLayer 2。Modeは最先端のAIパワードユースケースに取り組む複数のチームのホームです。

• ARMA：ユーザーの好みに合わせた自律型ステーブルコインファーミング、gateによって開発されました @gizatechxyz.

• モディウス：Balancer LPをファーミングする自律エージェント、powered by @autonolas.

• Amplifi Lending Agents: Developed by@Amplifi_Fi、これらのエージェントは統合されます @IroncladFinance自動で資産をスワップし、Ironcladで貸し出し、オートリバランスを通じて収益を最大化する。

このエコシステムの中心には $MODE、そのネイティブトークン。ホルダーはステーキングすることができます $MODEveMODEでは、AIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトへのホワイトリストアクセス、およびその他のエコシステム特典を提供しています。Modeは、AI x DeFiイノベーションのハブとして位置付けられており、その影響力は2025年に大幅に成長することが予想されています。

別々に, @danielesesta彼はDeFAIの論文を通じて波を作ってきました@HeyAnonai.

彼は、HeyAnonが以下の作業を行っていることを発表しました:

• DeFiへのインターフェースとしての抽象化レイヤー
• 自律的な取引実行のためのDeFiエージェント
• 関連データの取得、フィルタリング、解釈のためのリサーチ＆コミュニケーションエージェント

市場は熱狂的に反応しました、$ANON時価総額が1000万ドルから1億3000万ドルに急上昇するトークン。ダニエルはTIME Wonderlandの興奮をもたらしているようですが、今回はより強固な基盤とより明確なビジョンを持っています（願わくば）。

これらの2つのエコシステムに加えて、AIパワードのdAppsを構築している多くのチームがあります。主要なエコシステムが形成された後、詳細を共有します。

最終的な考え

DeFAIは、DeFiをよりスマートで、シンプルで、アクセスしやすくすることでDeFiを変革しています。

抽象化レイヤーがユーザーインタラクションを簡素化し、自律取引エージェントがポートフォリオを管理し、AIパワードのdAppsがユースケースを最適化することで、新しい時代の夜明けを見ています。

Defi Summer 2020ではなく、DeFAI Summer 2025になる予定です

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