Baru saja menangkap sesuatu yang layak diperhatikan di sektor energi. Permintaan LNG global diperkirakan akan melonjak 60% pada tahun 2040, dan jujur saja, itu adalah angin sakal yang cukup besar untuk perusahaan yang tepat. Kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi Asia, ekspansi infrastruktur AI, dan pada dasarnya meningkatnya nafsu dunia terhadap sumber energi yang lebih bersih.

Jika Anda melihat perusahaan LNG yang diperdagangkan secara publik dan berposisi untuk mendapatkan manfaat dari pergeseran ini, dua nama terus muncul di radar: Kinder Morgan dan ConocoPhillips.

Kinder Morgan pada dasarnya adalah tulang punggung infrastruktur gas alam AS. Mereka mengelola 60.000 mil pipa yang mengangkut 40% dari produksi gas negara tersebut. Inilah yang menarik perhatian saya—mereka sudah dikontrak untuk memasok 8 miliar kaki kubik per hari ke terminal ekspor LNG, yang kira-kira 40% dari seluruh feed gas yang menuju fasilitas AS. Tapi itu bukan batasnya. Mereka telah mengunci kesepakatan jangka panjang untuk meningkatkan pasokan tersebut menjadi 12 Bcf/h pada tahun 2028 saat terminal baru mulai beroperasi. Dan S&P Global memperkirakan permintaan feed gas LNG di AS akan berlipat ganda pada tahun 2030, jadi jelas masih ada ruang untuk pertumbuhan di sini. Perusahaan ini juga menargetkan peluang tambahan dengan pusat data AI yang mendorong permintaan gas domestik. Plus, hasil dividen di atas 4%, yang cukup solid untuk permainan energi yang defensif.

ConocoPhillips bermain dalam permainan yang berbeda—mengembangkan portofolio LNG global. Mereka memiliki saham di proyek North Field Qatar Energy yang akan meningkatkan kapasitas Qatar menjadi 126 juta ton per tahun pada tahun 2027. Mereka juga mendapatkan saham 30% di Sempra's Port Arthur LNG Phase 1 (yang seharusnya mulai beroperasi 2027-2028) dan mengamankan 5 juta ton per tahun dari sana. Pada tahun 2023, mereka menandatangani kesepakatan 20 tahun untuk 2,2 juta ton per tahun dari fasilitas Saguaro Mexico Pacific. Itu adalah visibilitas jangka panjang yang serius. Perusahaan ini memodelkan sekitar $6 miliar dalam arus kas bebas tambahan pada tahun 2029 dari proyek-proyek siklus panjang ini, yang berarti lebih banyak keuntungan untuk dividen dan pembelian kembali saham.

Kedua saham energi ini tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan ledakan LNG. Jika Anda berpikir untuk menambah eksposur terhadap tren ini, mereka layak untuk ditelusuri di Gate atau di mana pun Anda melacak daftar pantauan Anda.