Morgan Stanley baru saja Drop perkiraan mereka untuk pengiriman rak GB200/300 NVDA tahun 2026 — mereka mengincar 60K hingga 70K unit, lebih dari dua kali lipat dari level saat ini. Itu adalah taruhan peningkatan besar pada permintaan infrastruktur AI. Pasar jelas memperhitungkan minat yang berkelanjutan untuk kekuatan komputasi generasi berikutnya, terutama saat hyperscaler berlomba untuk memperluas kapasitas. Perlu dipantau bagaimana ini sejalan dengan dinamika siklus semikonduktor yang lebih luas dan tren pembangunan pusat data.