10 Permata Teknologi Tersembunyi yang Diam-Diam Mengungguli Mega-Cap – Inilah Alasannya

Semua orang terobsesi dengan Nvidia, Microsoft, dan Alphabet. Cukup adil – mereka telah mendominasi selama bertahun-tahun. Tetapi inilah masalahnya: pertumbuhan yang sebenarnya mungkin tersembunyi di nama-nama kecil yang belum ada yang bicarakan.

Mengapa? Karena tidak semua inovasi terlihat mencolok. Beberapa di antaranya tersembunyi dalam perangkat lunak B2B, chip spesialis, atau platform cloud khusus. Dan itulah tepatnya di mana AI sedang membentuk kembali seluruh industri saat ini.

Permainan Perangkat Lunak B2B yang Tidak Dihype Siapa Pun

Tyler Technologies mungkin tidak terdengar menarik, tetapi mereka menyelesaikan masalah nyata bagi sekolah, pengadilan, dan pemerintah. Kami berbicara tentang optimasi rute sekolah, manajemen kasus, perizinan, pemrosesan pembayaran – hal-hal yang tidak glamor yang sebenarnya menjaga institusi tetap berjalan.

Populasi yang tumbuh, sumber daya yang menyusut = lebih banyak tekanan untuk efisiensi. Perusahaan ini menarik pertumbuhan tahunan sekitar 10%, dan itu adalah jenis yang membosankan dan dapat diprediksi.

Data Tidak Berguna Tanpa Kecerdasan

Anda mungkin telah mendengar tentang Snowflake tetapi tidak tahu apa fungsinya. Versi sederhana: ia mengubah gunung data mentah menjadi informasi yang benar-benar berguna, dan melakukannya dengan AI yang menangani pekerjaan berat sehingga pengguna tidak perlu menjadi ilmuwan data.

Hasil? Pertumbuhan tahunan lebih dari 20%, dan analitik data global diproyeksikan akan meledak sebesar 30% setiap tahunnya hingga 2034. Jalurnya sangat luar biasa.

Ketika Jaringan Terhambat, Confluent Masuk

Confluent menangani “streaming data” – pada dasarnya aliran informasi waktu nyata untuk pabrik, pengecer, dan institusi keuangan. Pikirkan tentang streaming video Netflix; Confluent mengalirkan data inventaris, rantai pasokan, dan pelanggan yang terus diperbarui.

Perusahaan $9B melakukan di bawah $1B tahun lalu, tetapi diproyeksikan tumbuh 19% tahun ini dan 18% tahun depan. Itu adalah percepatan di pasar yang matang.

Ancaman Siber Hanya Semakin Meningkat

Sementara Palo Alto Networks menguasai percakapan cybersecurity perusahaan, Fortinet adalah pemain yang lebih gesit. Rahasia mereka? Chip keamanan ASIC kustom – satu-satunya perusahaan yang melakukan ini. Mereka sebenarnya menduduki peringkat lebih tinggi daripada Palo Alto dalam peringkat penyedia SD-WAN Gartner 2024.

Pasar keamanan siber tumbuh ~13% setiap tahun hingga 2034. Keunggulan Fortinet? Kecepatan dan spesialisasi.

Chips untuk AI, Tidak Hanya untuk Komputasi

Nvidia dan Intel mendominasi chip generik. Marvell Technology adalah kebalikannya – mereka membangun chip akselerator AI khusus untuk beban kerja tertentu.

Dengan kapitalisasi pasar $60B dan pendapatan $6B , itu terbang di bawah radar. Tapi pertumbuhan 40%+ tahun ini dan ~20% tahun depan? Itu bukan terbang - itu peluncuran.

Iklan di Era Kompleksitas

The Trade Desk menghubungkan pengiklan dengan inventaris di web, TV terhubung, dan mobile. Ini pada dasarnya adalah sistem operasi untuk pengeluaran iklan digital – melacak kinerja dan memungkinkan pemasar untuk mengoptimalkan secara waktu nyata.

Tahun lalu: $2,5B pendapatan, naik 26% YoY ( setelah pertumbuhan 23% di 2023). Konsensus analis: pertumbuhan yang sebanding untuk tahun-tahun mendatang.

Juara Cloud yang Tidak Menarik

DigitalOcean tidak glamor, tetapi itu penting. Infrastruktur Kubernetes sumber terbuka, alat penerapan AI/ML, solusi basis data – saluran yang tidak dipikirkan orang hingga rusak.

Goldman Sachs memperkirakan bahwa komputasi awan akan tumbuh sebesar 22% setiap tahun hingga 2030. DigitalOcean berada dalam posisi untuk menangkap pangsa pasar yang signifikan.

AI Bertemu Pengembangan Obat

Recursion Pharmaceuticals menggunakan AI untuk menguji secara virtual obat-obatan baru terhadap 36 petabyte data biodata kepemilikan. Uji klinis yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan biaya milyaran dapat disimulasikan dalam beberapa minggu dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Ini bukan AI yang menciptakan obat – ini adalah AI yang membunuh ide-ide buruk dengan cepat. Roche dan Sanofi sudah menguji platform tersebut. Masih tahap awal, tetapi potensi ROI sangat besar.

Momen E-Commerce Amerika Latin

MercadoLibre adalah Amazon di Amerika Latin, tetapi perjalanannya lebih dalam. Ekonomi kawasan ini tertinggal 25 tahun dari jalur Amerika Utara – persis di mana Amazon berada pada tahun 1999.

Pengiriman smartphone mencapai 137 juta unit tahun lalu (670 juta populasi). E-commerce diperkirakan tumbuh 21% tahun ini, berlipat ganda antara 2023-2027. MercadoLibre memiliki transformasi ini.

Quantum: Taruhan Berisiko Tinggi

Rigetti Computing berbeda dari IonQ. Sementara IonQ menyewakan daya kuantum yang mahal, Rigetti membangun platform kuantum terjangkau yang memadai untuk kasus penggunaan saat ini.

Ini adalah pra-pendapatan ($10.8M penjualan, $74M pengeluaran) – jadi sangat spekulatif. Namun, tesisnya menarik: mendemokratisasi akses kuantum sebelum teknologi matang. Harapkan volatilitas.

Intisari

Mega-cap telah mendominasi, tetapi pasar selalu berputar. Sepuluh nama ini memiliki tiga ciri: keahlian niche, tingkat pertumbuhan yang kuat dalam rentang 15-40%, dan pasar yang baru saja mulai berkembang. Mereka bukan “tidak terdeteksi” – mereka hanya terhalang oleh nama-nama terkenal yang menarik perhatian.