Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), sebuah perusahaan biofarmasi, telah mengungkapkan rincian harga untuk penawaran umum yang dijamin. Perusahaan akan menerbitkan 37,9 juta saham saham biasa pada harga $12,53 per saham, dengan tujuan mengumpulkan sekitar $475,0 juta dalam hasil bruto. Angka ini sebelum memperhitungkan diskon underwriting, komisi, dan biaya terkait penawaran lainnya yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Penawaran yang terdiri sepenuhnya dari saham yang akan dijual oleh Ocular Therapeutix, diperkirakan akan berakhir sekitar 1 Oktober 2025, tergantung pada pemenuhan persyaratan penutupan standar.

Perusahaan biofarmasi bermaksud untuk mengalokasikan hasil bersih dari penerbitan saham ini, bersamaan dengan cadangan kas yang ada, untuk beberapa inisiatif kunci. Ini termasuk pendanaan untuk studi perpanjangan terbuka yang direncanakan untuk AXPAXLI pada pasien yang menderita degenerasi makula terkait usia basah, serta mendukung uji klinis fase 3 yang direncanakan untuk AXPAXLI dalam pengobatan retinopati diabetik non-proliferatif (NPDR).

Selain itu, dana akan diarahkan untuk investasi infrastruktur, termasuk pengeluaran modal untuk memperkuat kemampuan manufaktur dan kegiatan pra-komersialisasi untuk AXPAXLI, menunggu persetujuan regulasi. Sisa hasil akan digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporat umum lainnya.

Untuk penawaran ini, BofA Securities, TD Cowen, dan Piper Sandler & Co. telah ditunjuk sebagai manajer buku bersama. Baird dan Raymond James bertindak sebagai manajer utama, sementara Citizens Capital Markets dan H.C. Wainwright & Co. telah mengambil peran sebagai manajer bersama.