Membuka Dividen 48% dari ETF Terkait TSLA: Sebuah Penelitian Mendalam

Sementara Tesla (NASDAQ:TSLA) tidak menawarkan dividen, sebuah ETF baru yang terkait secara tidak langsung dengan saham Tesla menawarkan dividen bulanan yang menarik, saat ini memproyeksikan hasil ke depan yang luar biasa hampir 48%. Namun, hasil tinggi ini datang dengan trade-off: YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:TSLY) mungkin tidak sepenuhnya menangkap potensi kenaikan saham Tesla. Meski begitu, saya tetap memiliki pandangan bullish terhadap TSLY, karena ini secara unik menggabungkan antusiasme saya terhadap Tesla dengan pembayaran dividen yang substansial.

TSLY telah menghasilkan banyak perhatian di platform media sosial baru-baru ini, dan saya sangat ingin menjelajahi jalur investasi yang menarik ini. Distribusi dividen kepada pemegang saham kemungkinan akan menarik perhatian dan berpotensi menggoda investor untuk berinvestasi penuh pada saham TSLY. Namun, penting untuk mendekati peluang ini dengan hati-hati, karena YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF menghadirkan keuntungan dan kerugian yang signifikan. Mari kita telusuri rincian ini.

Menimbang Pro dan Kontra TSLY ETF

Saham Tesla, yang dikenal karena tidak adanya dividen, telah melihat apresiasi harga yang substansial selama beberapa tahun terakhir, meskipun mengalami penurunan seperti pada tahun 2022. Dinamika ini menciptakan dilema bagi investor: individu yang fokus pada pendapatan mungkin merasa frustrasi dengan ketidakadaan dividen dari Tesla, sementara mereka yang memprioritaskan momentum harga saham mungkin puas dengan strategi beli dan tahan untuk saham TSLA.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF menerapkan pendekatan yang unik. Alih-alih langsung memegang saham biasa Tesla, ia menggunakan strategi covered call sintetik, menggabungkan pembelian opsi call dengan penjualan opsi put. Metode ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja saham Tesla sedekat mungkin sambil menghasilkan pendapatan, yang menjadi dasar untuk distribusi dividen. Dana ini juga mempertahankan posisi kecil dalam obligasi Treasury AS sebagai sumber pendapatan tambahan.

Namun, strategi ini memiliki caveat yang signifikan. Meskipun menjual call tertutup menghasilkan pendapatan ( yang didistribusikan sebagai dividen ), hal ini juga membatasi potensi keuntungan dari apresiasi harga saham. Ini menjelaskan mengapa saham TSLA telah melonjak sebesar 153% tahun ini, sementara saham TSLY "hanya" meningkat sebesar 76%. Memilih TSLY bisa mengakibatkan biaya peluang yang substansial jika saham Tesla mengalami lonjakan dramatis, meskipun investor masih akan mendapatkan manfaat dari pembayaran dividen yang menarik.

Penting untuk dicatat bahwa dividen TSLY dapat berubah dan, dalam skenario ekstrem, dapat dihentikan. Situs web YieldMax mengakui bahwa distribusi tidak dijamin untuk saham TSLY, meskipun penghentian mendadak dividen tampaknya tidak mungkin terjadi karena potensi reaksi balik dari investor.

Pertimbangan lain adalah rasio biaya kotor TSLY yang relatif tinggi sebesar 0,99%, dibandingkan dengan tidak adanya biaya semacam itu saat langsung memiliki saham TSLA.

TSLY tidak unik dalam pendekatannya; YieldMax menawarkan ETF serupa untuk saham lainnya. Misalnya, YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:NVDY) secara longgar mengikuti saham Nvidia (NASDAQ:NVDA) dan memiliki hasil dividen tahunan sebesar 50,84%, menurut YieldMax.

Perspektif Analis tentang Saham TSLA

Meskipun saham TSLY tidak memiliki peringkat analis tertentu, saham TSLA yang mendasari TSLY telah menarik perhatian signifikan dari para analis. Berdasarkan penilaian terbaru, TSLA memiliki peringkat Hold, yang berasal dari 11 Buy, 12 Hold, dan lima Sell dalam tiga bulan terakhir. Target harga rata-rata untuk TSLA adalah $270.80, yang menunjukkan potensi kenaikan yang modest sebesar 2.1%.

Bagi mereka yang mencari panduan tentang transaksi saham TSLA, Daniel Ives dari Wedbush menonjol sebagai analis yang paling akurat dalam jangka waktu satu tahun, dengan rata-rata pengembalian 14,76% per peringkat dan tingkat keberhasilan 70%.

Apakah Saham TSLY Tepat untuk Anda?

Saham TSLY ditujukan untuk profil investor tertentu. Pertama, Anda harus memiliki pandangan positif terhadap Tesla, karena TSLY kemungkinan akan menurun jika saham TSLA mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, Anda harus memprioritaskan pendapatan dividen daripada apresiasi modal ketika mempertimbangkan TSLY. Terakhir, pemahaman dasar tentang strategi covered call sangat bermanfaat ( ini kurang kompleks daripada yang mungkin terlihat ). Jika Anda memenuhi kriteria ini, TSLY bisa menjadi tambahan yang berharga untuk portofolio investasi Anda.