Según los datos de Cryptorank del 5 de febrero de 2025, en enero de 2025, la industria de Web3 completó un total de 148 rondas de financiación, con un total de 1.440 millones de dólares.
En comparación con diciembre de 2024, la cantidad y el monto de financiamiento de enero disminuyeron en un 9.75% y 53.24% respectivamente.
Los servicios de blockchain y CeFi se convirtieron en puntos de inversión en enero de 2025, con el servicio de blockchain encabezando la lista con USD 656 millones en financiación.
La financiación de pequeña y mediana escala es dominante, con un 52.9% de los proyectos con un rango de financiación entre 1 millón y 10 millones de dólares, mientras que solo el 6.3% de los proyectos de gran escala con una financiación superior a 50 millones de dólares.
El número de proyectos financiados en la ronda de financiación semilla es el más alto, representando un 36%; mientras que las rondas Series C y Series A tienen un monto promedio de financiación más alto, representando el 24.4% y 21.2% del total de la financiación respectivamente.
Desde la distribución de las pistas, los servicios de blockchain son un área de enfoque para las instituciones de inversión, con casi todas las instituciones involucradas.
Resumen de Financiamiento
Según los datos publicados por Cryptorank el 5 de febrero de 2025, la industria Web3 completó un total de 148 rondas de financiación en enero de 2025, con un total de hasta 14.4 mil millones de dólares.
En comparación con diciembre de 2024, la cantidad y el monto de financiamiento han disminuido en un 9,75% y un 53,24%, respectivamente. Aunque el monto de financiamiento de enero aumentó un 120,4% en comparación con el mismo período del año pasado, ha habido una caída significativa desde el pico de diciembre del año pasado.
Es digno de mencionar que, en enero de 2025, los eventos de financiamiento a gran escala disminuyeron significativamente. En comparación con el cuarto trimestre de 2024, cuando hubo adquisiciones o transacciones significativas cada mes, en enero solo hubo 3 financiamientos que superaron los 100 millones de dólares, la mitad de diciembre, lo que podría ser la principal razón de la fuerte caída en el monto total de financiamiento en enero. Tal vez debido a que el financiamiento fue demasiado intenso en el cuarto trimestre de 2024, el mercado necesita un período de ajuste.
Aunque la financiación de la industria Web3 en enero de 2025 ha disminuido en comparación con el pico de diciembre de 2024, todavía se mantiene en un nivel relativamente alto. El análisis de los 10 principales proyectos de financiación de enero revela las siguientes características de los proyectos de financiación de gran escala de este mes: 【2】
La financiación a gran escala en enero se concentró principalmente en dos vías: en primer lugar, las fusiones y adquisiciones, como la adquisición de Alterya por parte de Chainalis y la adquisición de Helio por parte de MoonPay, aceleraron la consolidación de la industria y las empresas líderes ampliaron su cuota de mercado a través de fusiones y adquisiciones; El segundo es el compromiso de compras de tokens, como Bluwhale y Tea-Fi, que no solo recauda fondos para el proyecto, sino que también vincula profundamente a los usuarios de la comunidad y mejora la gobernanza del proyecto.
Los servicios de blockchain, la fusión de inteligencia artificial y Web3, y la entrada de instituciones financieras tradicionales se han convertido en áreas de inversión destacadas. Entre ellas, el campo de CeFi es especialmente destacado, con casi todos los 10 principales proyectos de financiamiento concentrados en este campo, como Helio, Komainu, Sygnum, etc., plataformas de pago, custodia de activos digitales y proyectos bancarios. La continua entrada de instituciones financieras tradicionales, como la inversión de SoftBank en Cipher Mining, demuestra su gran interés en la tecnología blockchain. Además, el proyecto Bluwhale aplica inteligencia artificial al comercio de criptomonedas, mostrando la tendencia de una integración profunda entre la inteligencia artificial y Web3.
La atención se centra en la seguridad y el cumplimiento normativo, y proyectos como Alterya, Komainu y Sygnum reflejan el creciente interés en la seguridad y el cumplimiento normativo en el campo de la cadena de bloques, lo que demuestra la creciente demanda de los inversores por la seguridad de los activos y el cumplimiento normativo en el mercado de las criptomonedas.
En enero de 2025, los diez principales proyectos en términos de financiamiento fueron:
Según datos de Cryptorank, los servicios de blockchain y CeFi se convertirán en puntos calientes de inversión en enero de 2025, mientras que la popularidad de DeFi y las redes sociales se ha enfriado ligeramente.
La pista de servicios blockchain lidera: la pista de servicios blockchain encabeza con una financiación de 656 millones de dólares, con proyectos como Alterya, Phantom y Cipher Mining obteniendo grandes sumas de financiación, lo que demuestra claramente la fuerte demanda del mercado de soluciones subyacentes y de servicios fundamentales. Esto está estrechamente relacionado con el creciente ecosistema de Web3 y la creciente demanda de soluciones blockchain seguras, eficientes y escalables.
CeFi sigue de cerca: Con una financiación de 402 millones de dólares en el segundo lugar, los eventos como la adquisición de Helio por parte de MoonPay, la financiación completada de Komainu, y la financiación estratégica de Sygnum indican que las instituciones financieras tradicionales están acelerando su presencia en el campo de Web3. MoonPay expande sus negocios de pago criptográfico a través de adquisiciones, mientras que Komainu y Sygnum se centran en la custodia de activos digitales y los negocios bancarios, promoviendo una profunda integración entre la finanza tradicional y Web3.
La financiación en el campo de DeFi es relativamente baja: Con una financiación de 89,65 millones de dólares, el campo DeFi se sitúa en el cuarto lugar, lo que indica una disminución en comparación con la alta popularidad de los últimos dos años. Esto puede estar relacionado con la tendencia hacia una mayor regulación, el aumento de la competencia en el mercado y los casos de proyectos DeFi que han colapsado.
Otros sectores tienen un rendimiento desigual: Aunque el sector social ha recibido mucha atención en diciembre de 2024 debido a la inversión de Tether en Rumble y la exitosa financiación de Lens Protocol, en enero de 2025 ha disminuido su fervor de financiación. Varios sectores, incluyendo Chain, Social y GameFi, tienen un monto total de financiación no muy alto, y los inversores aún están esperando para ver su potencial de desarrollo a largo plazo. Es digno de señalar que el monto de financiación en el sector de los memes ha aumentado ligeramente, lo cual puede estar relacionado con la continua popularidad de la cultura de los memes en el último tiempo.
Según los datos de 96 proyectos de financiación revelados en enero de 2025, podemos ver:
La financiación de pequeña y mediana escala domina: Los proyectos de pequeña escala con un tamaño de financiación de menos de 1 millón de dólares representan el 16,7%, mientras que los proyectos con un tamaño de financiación entre 1 millón y 10 millones de dólares representan un alto porcentaje del 52,9%, lo que indica un alto entusiasmo del mercado por la inversión en proyectos de pequeña y mediana escala.
La proporción de proyectos de financiación a gran escala es relativamente pequeña: los proyectos de gran escala con una financiación superior a 50 millones de dólares representan solo el 6.3%, lo que no ha cambiado mucho en comparación con diciembre de 2024.
En términos de rondas de financiamiento, de los 75 proyectos que han revelado sus rondas de financiamiento, la mayoría de ellos pertenecen a la ronda de financiamiento semilla, representando el 36% del total, lo que demuestra un alto nivel de interés en proyectos tempranos por parte del mercado. En segundo lugar se encuentra la ronda estratégica, representando el 32%, y estos inversores estratégicos suelen ser grandes empresas tecnológicas, instituciones financieras tradicionales o instituciones gubernamentales que buscan establecer su presencia en el ecosistema Web3 a través de inversiones estratégicas.
Es importante tener en cuenta que, aunque hay más proyectos en la etapa de financiación inicial, la cantidad de financiación por proyecto es relativamente pequeña. En comparación, las rondas Serie C y Serie A tienen un promedio de financiación más alto, representando el 24,4% y el 21,2% del total de financiación, respectivamente, lo que suma casi la mitad del total. Esto indica que algunos proyectos han alcanzado la etapa Serie C y Serie A, demostrando un alto nivel de competitividad y potencial de desarrollo, lo que ha atraído más capital. Esto refleja la evolución de las necesidades de financiación de los proyectos Web3, desde la exploración inicial hasta la posterior expansión a gran escala, donde los proyectos en etapas iniciales se centran en múltiples rondas de financiación de pequeñas cantidades, mientras que los proyectos más maduros requieren una mayor financiación para respaldar su crecimiento.
Según los datos del 5 de febrero de 2025 de Cryptorank, OKX Ventures y Folius Ventures ocuparon los dos primeros lugares en las instituciones de inversión más activas en enero de 2025, con 10 y 8 rondas de financiación respectivamente. Es digno de mención que, aunque Animoca Brands fue activo en 2024, el número de rondas de inversión disminuyó ligeramente en enero, ocupando el quinto lugar. En cuanto a la distribución de las pistas, los servicios de blockchain son el área de enfoque de las instituciones de inversión, con casi todas las instituciones participando. GameFi (en azul claro) y DeFi (en negro) también son muy populares, con una participación relativamente alta de las instituciones de inversión. En comparación, la distribución de las instituciones de inversión en otras pistas como Chain y Social es más dispersa.
Proyectos de financiamiento destacados en enero
Phantom
Introducción: Phantom es un complemento de navegador sin custodia diseñado específicamente para la cadena de bloques de Solana, la billetera Phantom brinda a los usuarios la capacidad de almacenar, enviar y recibir activos digitales de forma segura, e interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps) en el ecosistema de Solana. Los usuarios pueden almacenar, comprar, enviar, recibir e intercambiar fácilmente tokens y NFT en Solana. 【3】
El 16 de enero, Phantom anunció que completó una financiación de la Serie C de 150 millones de dólares, liderada por Sequoia Capital y Paradigm, con una valoración de 3.000 millones de dólares. Phantom planea utilizar los nuevos fondos para acelerar la adopción de criptomonedas y convertirse en la plataforma de servicios financieros para consumidores más grande del mundo. Anteriormente, en 2022, completó una financiación de la Serie B, recaudando 109 millones de dólares.
Inversores institucionales/inversores ángeles: Sequoia Capital (Capital Sequoia), Paradigm, a16z, Variant, etc.
Destacado:
Phantom es amado por los usuarios por su velocidad rápida, bajos costos de transacción, interfaz de usuario intuitiva y sólida protección de seguridad. La interfaz de la billetera Phantom es simple e intuitiva, tanto para principiantes como para usuarios experimentados, que pueden gestionar fácilmente sus criptomonedas sin necesidad de mucho conocimiento técnico. Además, la billetera Phantom utiliza múltiples medidas de seguridad para proteger las criptomonedas de los usuarios, como funciones de respaldo y restauración, protección con contraseña de la billetera, autenticación de dos pasos, etc.
Phantom Wallet se centró inicialmente en el ecosistema Solana, pero rápidamente amplió su soporte para cubrir múltiples blockchains convencionales como Ethereum, Bitcoin, Base, Polygon, etc. Esta importante actualización del soporte multicadena permite a los usuarios administrar múltiples activos digitales en una sola billetera. Además, Phantom ha lanzado un nuevo intercambiador de cadena cruzada que permite a los usuarios conectar tokens ERC-20 en Ethereum a Solana y convertirlos a USDC directamente dentro de sus billeteras. Esta característica simplifica enormemente las operaciones entre cadenas y mejora la experiencia del usuario. Además, Phantom también ofrece una función de repostaje, en la que los usuarios pueden hacer cross-chain e intercambiar algunos tokens por SOL para pagar las comisiones de transacción, sin necesidad de prepararse con antelación.
Desde su lanzamiento en 2021, Phantom ha experimentado un rápido desarrollo. Según su sitio oficial, cuenta con 15 millones de usuarios activos mensuales, admite 85 mil millones de transacciones en cadena y gestiona activos de auto custodia por valor de 25 mil millones de dólares. Según los datos de la App Store, en noviembre de 2024, Phantom llegó a estar entre los nueve primeros en la lista de aplicaciones gratuitas para iPhone, ocupando el segundo lugar después de la aplicación de búsqueda de Google.[5]
En enero de 2025, los costos de conversión interna de la billetera Phantom alcanzaron los 29 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Anteriormente, Phantom fortaleció la seguridad y la infraestructura de la plataforma mediante la adquisición de Bitski y Blowfish. En el futuro, Phantom aumentará la inversión en funciones sociales y pagos peer-to-peer para mejorar aún más la experiencia del usuario.【6】
SoSoValue
Introducción: SoSoValue es una plataforma de inversión e investigación impulsada por inteligencia artificial que convierte información compleja de criptografía en una visión de inversión intuitiva al reunir una gran cantidad de datos. La plataforma cuenta con un sistema de clasificación automático, herramientas de análisis profesionales y monitoreo de datos en tiempo real, proporcionando a los usuarios datos integrales en la cadena y fuera de ella para ayudarles a tomar decisiones de inversión más sabias. Además, SoSoValue también ha introducido innovativamente tokens de índice, utilizando la inversión impulsada por AI para simplificar el proceso de inversión en criptomonedas.【7】
El 8 de enero, SoSoValue anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie A de 15 millones de dólares, con una valoración de 200 millones de dólares. Los fondos de esta ronda se utilizarán principalmente para el fondo de reserva de SoSoValue Indices (SSI). [8]
Instituciones de inversión: Hongshan (Sequoia China), SmallSpark, Mirana Ventures, Safepal, etc.
Destacados:
SoSoValue ofrece a los usuarios un conjunto completo de herramientas de investigación de inversión y productos de inversión innovadores, que incluyen agregación de noticias en tiempo real, conocimientos de la industria, análisis de datos en la cadena y el protocolo de ETF de activos digitales en la cadena (SSI). Con SSI, los usuarios pueden construir fácilmente una cartera de inversión diversificada de activos criptográficos comprando tokens de índice, lo que reduce la barrera de entrada a la inversión. Al mismo tiempo, las herramientas de análisis impulsadas por IA de SoSoValue ayudan a los usuarios a comprender mejor el mercado y tomar decisiones de inversión más inteligentes.
Desde su creación, SoSoValue ha atraído a más de 10 millones de usuarios a registrarse. El protocolo de índice spot (SSI) on-chain de la plataforma, que se lanzó a finales de 2024, ha atraído mucha atención, y su token de índice MAG7.ssi ha atraído mucha atención. MAG7.ssi rastrea las tendencias de siete criptomonedas principales, como Bitcoin y Ethereum, brindando a los inversores una forma simple y eficiente de invertir. A través de un mecanismo inteligente de reequilibrio mensual, MAG7.ssi siempre ha mantenido la mejor asignación de activos, y su rendimiento y control de riesgo han superado a Bitcoin en los últimos tres años.
El 25 de febrero, SoSoValue lanzará una actividad de staking en la que se distribuirán en total el 3% de los tokens $SOSO como recompensa, con un valor de hasta 30 millones de dólares. Los usuarios que posean tokens de índice SSI antes del 25 de febrero recibirán una participación adicional del 0,1% de recompensa, que, según los cálculos de los datos en la cadena, tiene un valor total de alrededor de un millón de dólares y una tasa de rendimiento anual del 2774%. Esto es una gran recompensa para los primeros partidarios y muestra la importancia de SoSoValue a la comunidad.
Tea-Fi
Introducción: Tea-Fi es una aplicación DeFi integral que tiene como objetivo proporcionar servicios financieros descentralizados seguros y convenientes a los usuarios. Mediante el uso de contratos inteligentes, Tea-Fi integra varios productos DeFi en una sola plataforma, lo que permite a los usuarios realizar diversas operaciones DeFi sin tener que cambiar entre múltiples plataformas. La plataforma admite servicios DeFi como intercambio descentralizado, intercambio de tokens entre cadenas, minería de liquidez, etc.
El 13 de enero, Tea-Fi anunció que ha recibido una promesa de inversión en tokens de 35 millones de dólares de Rollman Management Digital para apoyar el lanzamiento de su innovadora plataforma de gestión de activos digitales.【10】
Instituciones de inversión: Rollman Management Digital, etc.
Destacados:
Tea-Fi tiene como objetivo crear una plataforma DeFi integral mediante la integración de múltiples servicios DeFi para resolver los puntos débiles de la fragmentación en el mercado DeFi actual. Los usuarios pueden comerciar, pedir prestado y pedir prestado sin problemas en la plataforma. Con el fin de proteger la privacidad del usuario, Tea-Fi emplea tecnologías avanzadas como pruebas de conocimiento cero (ZKP) y cifrado totalmente homomórfico (FHE) para garantizar que los datos del usuario permanezcan seguros durante las transacciones.
Tea-Fi combina inteligentemente la flexibilidad de las finanzas descentralizadas (DeFi) con la conveniencia de las finanzas centralizadas (CeFi). Con la función Easy-Gas, los usuarios pueden completar fácilmente las transacciones sin tener que preparar múltiples tokens nativos; La interoperabilidad entre cadenas permite el flujo continuo de activos entre diferentes cadenas de bloques. Además, el motor de ingresos integrado de Tea-Fi proporciona a los usuarios una variedad de servicios de valor añadido, mientras que la capa de privacidad integrada garantiza la seguridad de los datos de los usuarios a través de tecnologías como las pruebas de conocimiento cero.
Tea-Fi ha lanzado varias características innovadoras, que incluyen: la tarjeta de débito Visa, que permite a los usuarios obtener líneas de crédito basadas en garantías excedentes; el programa de recompensas de lealtad TeaClub, donde los usuarios pueden obtener una parte de las ganancias de la plataforma al participar en actividades de la plataforma; y la función de préstamos sin garantía, donde los usuarios pueden utilizar las recompensas obtenidas a través de TeaClub como garantía. Estas características innovadoras enriquecen la experiencia del usuario.
Oshi
Introducción: Oshi es una plataforma de anime basada en blockchain que brinda a los fanáticos un canal para brindar apoyo directo a proyectos de anime favoritos y obtener beneficios exclusivos. El mecanismo de licencia de IP de la plataforma otorga a los propietarios de IP el control sobre sus obras y también les permite establecer conexiones con socios globales.
El 20 de enero, Oshi anunció el cierre de una ronda de financiación de USD 12.5 millones liderada por Polychain Capital y Superscrypt. Los fondos se utilizarán para construir su plataforma y promover la transformación descentralizada de la industria de la animación. 【12】
Inversores/Inversores ángeles: Polychain Capital, Superscrypt, Folius Ventures, Sfermion, The Spartan Group, Nomad Capital, CMT Digital, etc.
Destacados:
Oshi redefine la relación entre los fans, los creadores y los licenciatarios. Transforma a los fans de meros consumidores pasivos en coproductores de propiedad intelectual. A través de NFT, votaciones y otros medios, los fans pueden participar directamente en el proceso de creación y desarrollo de la propiedad intelectual, teniendo un mayor poder de decisión. Las funciones sociales sólidas de la plataforma fomentan la actividad de la comunidad de fans, fortaleciendo su sentido de pertenencia y logro.
Oshi ha abierto un nuevo canal de monetización de valor para creadores y propietarios de IP al introducir tecnología blockchain y modelos comerciales diversificados. A través de la tokenización, el desarrollo de productos derivados y otras formas, los fanáticos pueden participar activamente en la creación conjunta de IP y recibir recompensas correspondientes. Oshi ha reducido las barreras de entrada para los creadores, estimulando su entusiasmo, al mismo tiempo que brinda a los fanáticos más formas de participar e interactuar, impulsando así el próspero desarrollo de todo el ecosistema de contenido.
Oshi ha ideado una industria de anime transformadora, que permite un acceso global sin problemas a las IP de anime japonés, permitiendo a los fanáticos participar directamente en los proyectos de anime que aman. Al mismo tiempo, Oshi proporciona herramientas poderosas para los creadores, ayudándoles a gestionar mejor las IP y a lograr una operación global. A través de un mecanismo transparente de blockchain, Oshi garantiza una clara atribución de derechos de autor y una distribución justa de los ingresos, rompiendo las limitaciones de las plataformas centralizadas tradicionales y promoviendo la innovación en la industria del anime.
Bluwhale
Bluwhale es un proyecto de AI y Web3 que permite a los usuarios controlar mejor sus datos personales y beneficiarse de ellos al permitirles compartir selectivamente sus datos de billetera Web3. A través de la tecnología blockchain, Bluwhale logra una mensajería personalizada y precisa en la cadena y entrega de publicidad, al mismo tiempo que protege la privacidad del usuario. La visión de Bluwhale es permitir que las pequeñas empresas apliquen AI de manera más conveniente y dar a los usuarios individuales la propiedad de sus datos para que puedan beneficiarse de ellos.
El 28 de enero, Bluwhale anunció que ha completado una financiación total de 100 millones de dólares, con fondos que incluyen una inversión de riesgo de 7 millones de dólares, compromisos de compra de tokens por un total de 85 millones de dólares, y ganancias por ventas de nodos y subvenciones de 8 millones de dólares. La empresa planea utilizar estos fondos para expandir su capa inteligente Web3 a través de múltiples cadenas L1 y L2 de blockchain.
Inversores: DWF Labs, Cointelegraph, SwissBorg Ventures, MV Global, Moon Capital, Awaken Finance, Arbitrum Foundation, Movement Labs, etc.
Destacados:
La ventaja única de Bluwhale radica en su mecanismo descentralizado de distribución de cargas de trabajo de IA, a través de nodos en dispositivos móviles, las personas pueden contribuir fácilmente con datos y recursos informáticos. Este modelo no solo rompe el monopolio de las plataformas tradicionales de Web2 sobre los datos, sino que también garantiza una participación justa y recompensas. El protocolo de personalización descentralizada de Bluwhale emplea un innovador gráfico de conocimiento específico del usuario para proporcionar una experiencia altamente personalizada al tiempo que respeta estrictamente la soberanía de los datos de los usuarios. Los usuarios siempre tienen el control sobre sus datos y deciden si los comparten con terceros, logrando realmente un equilibrio entre la privacidad de los datos y los servicios personalizados.
Bluwhale otorga a los usuarios un control total sobre su huella digital, permitiéndoles seleccionar con precisión el alcance de los datos compartidos con las empresas. Los titulares de monederos preocupados por la privacidad pueden bloquear los mensajes entrantes o ocultar su información personal en cualquier momento para garantizar la seguridad de su privacidad. Además, los remitentes de mensajes pueden obtener descuentos por adelantado a través de un mecanismo de reserva y revender a precios más altos cuando aumenta la demanda del mercado, lo que no solo aumenta la flexibilidad de los usuarios, sino que también crea posibles beneficios económicos. A través de este mecanismo, Bluwhale ofrece una solución beneficiosa tanto para los usuarios como para los remitentes.
Bluwhale has partnered with 180 companies, and its AI platform is currently in public testing phase, successfully indexing over 270 million wallets, demonstrating strong market coverage capability. Through its innovative on-chain dynamic pricing messaging system, any Web3 company can securely and efficiently connect with wallet holders, transforming traditional digital communication into a market-driven incentive model. Wallet holders are rewarded based on their popularity, simply by connecting their wallet and verifying their identity through social media, they can claim earnings in the public chain archive.
Bluwhale utiliza el análisis de big data basado en inteligencia artificial para proporcionar información completa de la cartera. Su panel no solo es una herramienta de visualización de datos, sino que también puede profundizar en la naturaleza de los datos, resaltar indicadores clave y analizar el impacto de las actividades en la cadena en el comportamiento del usuario. La combinación de la inteligencia artificial de Bluwhale con la precisión de la ciencia de datos y la innovación de blockchain no solo puede manejar datos, sino también predecir tendencias y ayudar a los usuarios a tomar decisiones más sabias. En el campo de las criptomonedas, la información es un recurso central. Bluwhale se esfuerza por proporcionar la información más reciente y completa para ayudar a los usuarios a tomar la delantera rápidamente.
Resumen
En enero de 2025, la industria sigue siendo vibrante, pero el ritmo de financiamiento se ha desacelerado, con un total de 148 transacciones de financiamiento que suman un monto total de 1.440 millones de dólares. En comparación con diciembre de 2024, tanto la cantidad como el monto de financiamiento han disminuido en un 9,75% y un 53,24% respectivamente. Los servicios de blockchain y el sector CeFi se han convertido en puntos calientes de inversión, y las adquisiciones se han convertido en el principal medio de expansión para las empresas líderes, lo que les ha permitido aumentar rápidamente su cuota de mercado a través de adquisiciones. Los proyectos de financiamiento de pequeña y mediana escala tienen la mayor proporción, lo que demuestra el interés del mercado en proyectos tempranos. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de proyectos líderes como Phantom, SoSoValue, Tea-Fi, Oshi y Bluwhale destaca la vitalidad de la industria Web3.
Instituto Gate
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· 02-10 09:13
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Fantisha
· 02-10 07:24
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GateUser-9d599393
· 02-10 04:51
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LookingUpToGodForTh
· 02-10 01:35
*Observación de tendencias** - **Intensificación de la regulación** : La intensificación de la regulación de la CFTC en los Estados Unidos en contraste con la innovación de productos de encriptación de Brasil y Europa icon resalta la lucha global de políticas. - **Alerta de Fluctuación en la industria minera** : Una caída en el precio del BTC podría desencadenar el cierre de las minas, lo que requiere precaución ante el impacto en la Liquidez de la industria Granja Minera.
**Tema de discusión** 👉 ¿La caída del BTC por debajo de los 95,000 dólares es un retroceso a corto plazo o un cambio de tendencia? ¡Comparte tu opinión!
gate Instituto de Investigación: Informe de financiamiento de la industria Web3 en enero de 2025
Resumen
Resumen de Financiamiento
Según los datos publicados por Cryptorank el 5 de febrero de 2025, la industria Web3 completó un total de 148 rondas de financiación en enero de 2025, con un total de hasta 14.4 mil millones de dólares.
En comparación con diciembre de 2024, la cantidad y el monto de financiamiento han disminuido en un 9,75% y un 53,24%, respectivamente. Aunque el monto de financiamiento de enero aumentó un 120,4% en comparación con el mismo período del año pasado, ha habido una caída significativa desde el pico de diciembre del año pasado.
Es digno de mencionar que, en enero de 2025, los eventos de financiamiento a gran escala disminuyeron significativamente. En comparación con el cuarto trimestre de 2024, cuando hubo adquisiciones o transacciones significativas cada mes, en enero solo hubo 3 financiamientos que superaron los 100 millones de dólares, la mitad de diciembre, lo que podría ser la principal razón de la fuerte caída en el monto total de financiamiento en enero. Tal vez debido a que el financiamiento fue demasiado intenso en el cuarto trimestre de 2024, el mercado necesita un período de ajuste.
Aunque la financiación de la industria Web3 en enero de 2025 ha disminuido en comparación con el pico de diciembre de 2024, todavía se mantiene en un nivel relativamente alto. El análisis de los 10 principales proyectos de financiación de enero revela las siguientes características de los proyectos de financiación de gran escala de este mes: 【2】
En enero de 2025, los diez principales proyectos en términos de financiamiento fueron:
Según datos de Cryptorank, los servicios de blockchain y CeFi se convertirán en puntos calientes de inversión en enero de 2025, mientras que la popularidad de DeFi y las redes sociales se ha enfriado ligeramente.
Según los datos de 96 proyectos de financiación revelados en enero de 2025, podemos ver:
En términos de rondas de financiamiento, de los 75 proyectos que han revelado sus rondas de financiamiento, la mayoría de ellos pertenecen a la ronda de financiamiento semilla, representando el 36% del total, lo que demuestra un alto nivel de interés en proyectos tempranos por parte del mercado. En segundo lugar se encuentra la ronda estratégica, representando el 32%, y estos inversores estratégicos suelen ser grandes empresas tecnológicas, instituciones financieras tradicionales o instituciones gubernamentales que buscan establecer su presencia en el ecosistema Web3 a través de inversiones estratégicas.
Es importante tener en cuenta que, aunque hay más proyectos en la etapa de financiación inicial, la cantidad de financiación por proyecto es relativamente pequeña. En comparación, las rondas Serie C y Serie A tienen un promedio de financiación más alto, representando el 24,4% y el 21,2% del total de financiación, respectivamente, lo que suma casi la mitad del total. Esto indica que algunos proyectos han alcanzado la etapa Serie C y Serie A, demostrando un alto nivel de competitividad y potencial de desarrollo, lo que ha atraído más capital. Esto refleja la evolución de las necesidades de financiación de los proyectos Web3, desde la exploración inicial hasta la posterior expansión a gran escala, donde los proyectos en etapas iniciales se centran en múltiples rondas de financiación de pequeñas cantidades, mientras que los proyectos más maduros requieren una mayor financiación para respaldar su crecimiento.
Según los datos del 5 de febrero de 2025 de Cryptorank, OKX Ventures y Folius Ventures ocuparon los dos primeros lugares en las instituciones de inversión más activas en enero de 2025, con 10 y 8 rondas de financiación respectivamente. Es digno de mención que, aunque Animoca Brands fue activo en 2024, el número de rondas de inversión disminuyó ligeramente en enero, ocupando el quinto lugar. En cuanto a la distribución de las pistas, los servicios de blockchain son el área de enfoque de las instituciones de inversión, con casi todas las instituciones participando. GameFi (en azul claro) y DeFi (en negro) también son muy populares, con una participación relativamente alta de las instituciones de inversión. En comparación, la distribución de las instituciones de inversión en otras pistas como Chain y Social es más dispersa.
Proyectos de financiamiento destacados en enero
Phantom
Introducción: Phantom es un complemento de navegador sin custodia diseñado específicamente para la cadena de bloques de Solana, la billetera Phantom brinda a los usuarios la capacidad de almacenar, enviar y recibir activos digitales de forma segura, e interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps) en el ecosistema de Solana. Los usuarios pueden almacenar, comprar, enviar, recibir e intercambiar fácilmente tokens y NFT en Solana. 【3】
El 16 de enero, Phantom anunció que completó una financiación de la Serie C de 150 millones de dólares, liderada por Sequoia Capital y Paradigm, con una valoración de 3.000 millones de dólares. Phantom planea utilizar los nuevos fondos para acelerar la adopción de criptomonedas y convertirse en la plataforma de servicios financieros para consumidores más grande del mundo. Anteriormente, en 2022, completó una financiación de la Serie B, recaudando 109 millones de dólares.
Inversores institucionales/inversores ángeles: Sequoia Capital (Capital Sequoia), Paradigm, a16z, Variant, etc.
Destacado:
SoSoValue
Introducción: SoSoValue es una plataforma de inversión e investigación impulsada por inteligencia artificial que convierte información compleja de criptografía en una visión de inversión intuitiva al reunir una gran cantidad de datos. La plataforma cuenta con un sistema de clasificación automático, herramientas de análisis profesionales y monitoreo de datos en tiempo real, proporcionando a los usuarios datos integrales en la cadena y fuera de ella para ayudarles a tomar decisiones de inversión más sabias. Además, SoSoValue también ha introducido innovativamente tokens de índice, utilizando la inversión impulsada por AI para simplificar el proceso de inversión en criptomonedas.【7】
El 8 de enero, SoSoValue anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie A de 15 millones de dólares, con una valoración de 200 millones de dólares. Los fondos de esta ronda se utilizarán principalmente para el fondo de reserva de SoSoValue Indices (SSI). [8]
Instituciones de inversión: Hongshan (Sequoia China), SmallSpark, Mirana Ventures, Safepal, etc.
Destacados:
Tea-Fi
Introducción: Tea-Fi es una aplicación DeFi integral que tiene como objetivo proporcionar servicios financieros descentralizados seguros y convenientes a los usuarios. Mediante el uso de contratos inteligentes, Tea-Fi integra varios productos DeFi en una sola plataforma, lo que permite a los usuarios realizar diversas operaciones DeFi sin tener que cambiar entre múltiples plataformas. La plataforma admite servicios DeFi como intercambio descentralizado, intercambio de tokens entre cadenas, minería de liquidez, etc.
El 13 de enero, Tea-Fi anunció que ha recibido una promesa de inversión en tokens de 35 millones de dólares de Rollman Management Digital para apoyar el lanzamiento de su innovadora plataforma de gestión de activos digitales.【10】
Instituciones de inversión: Rollman Management Digital, etc.
Destacados:
Oshi
Introducción: Oshi es una plataforma de anime basada en blockchain que brinda a los fanáticos un canal para brindar apoyo directo a proyectos de anime favoritos y obtener beneficios exclusivos. El mecanismo de licencia de IP de la plataforma otorga a los propietarios de IP el control sobre sus obras y también les permite establecer conexiones con socios globales.
El 20 de enero, Oshi anunció el cierre de una ronda de financiación de USD 12.5 millones liderada por Polychain Capital y Superscrypt. Los fondos se utilizarán para construir su plataforma y promover la transformación descentralizada de la industria de la animación. 【12】
Inversores/Inversores ángeles: Polychain Capital, Superscrypt, Folius Ventures, Sfermion, The Spartan Group, Nomad Capital, CMT Digital, etc.
Destacados:
Bluwhale
Bluwhale es un proyecto de AI y Web3 que permite a los usuarios controlar mejor sus datos personales y beneficiarse de ellos al permitirles compartir selectivamente sus datos de billetera Web3. A través de la tecnología blockchain, Bluwhale logra una mensajería personalizada y precisa en la cadena y entrega de publicidad, al mismo tiempo que protege la privacidad del usuario. La visión de Bluwhale es permitir que las pequeñas empresas apliquen AI de manera más conveniente y dar a los usuarios individuales la propiedad de sus datos para que puedan beneficiarse de ellos.
El 28 de enero, Bluwhale anunció que ha completado una financiación total de 100 millones de dólares, con fondos que incluyen una inversión de riesgo de 7 millones de dólares, compromisos de compra de tokens por un total de 85 millones de dólares, y ganancias por ventas de nodos y subvenciones de 8 millones de dólares. La empresa planea utilizar estos fondos para expandir su capa inteligente Web3 a través de múltiples cadenas L1 y L2 de blockchain.
Inversores: DWF Labs, Cointelegraph, SwissBorg Ventures, MV Global, Moon Capital, Awaken Finance, Arbitrum Foundation, Movement Labs, etc.
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Resumen
En enero de 2025, la industria sigue siendo vibrante, pero el ritmo de financiamiento se ha desacelerado, con un total de 148 transacciones de financiamiento que suman un monto total de 1.440 millones de dólares. En comparación con diciembre de 2024, tanto la cantidad como el monto de financiamiento han disminuido en un 9,75% y un 53,24% respectivamente. Los servicios de blockchain y el sector CeFi se han convertido en puntos calientes de inversión, y las adquisiciones se han convertido en el principal medio de expansión para las empresas líderes, lo que les ha permitido aumentar rápidamente su cuota de mercado a través de adquisiciones. Los proyectos de financiamiento de pequeña y mediana escala tienen la mayor proporción, lo que demuestra el interés del mercado en proyectos tempranos. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de proyectos líderes como Phantom, SoSoValue, Tea-Fi, Oshi y Bluwhale destaca la vitalidad de la industria Web3.
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- **Intensificación de la regulación** : La intensificación de la regulación de la CFTC en los Estados Unidos en contraste con la innovación de productos de encriptación de Brasil y Europa icon resalta la lucha global de políticas.
- **Alerta de Fluctuación en la industria minera** : Una caída en el precio del BTC podría desencadenar el cierre de las minas, lo que requiere precaución ante el impacto en la Liquidez de la industria Granja Minera.
**Tema de discusión**
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