Guía completa de comercio al contado para take profit y stop loss: ¿cómo elegir entre TP/SL, OCO y órdenes condicionadas?

¿Quieres sobrevivir más tiempo en el mercado de monedas? Debes aclarar el tema de take profit y stop loss (TP/SL). En pocas palabras: TP te permite asegurar sus beneficios a tiempo, SL te ayuda a amputar para sobrevivir.

TP/SL, OCO y órdenes condicionales: ¿cuál es la diferencia?

Las tres órdenes parecen similares a simple vista, pero la lógica de ocupación de capital es completamente diferente:

• TP/SL orden: Al realizar el pedido, los fondos se congelan, incluso si aún no se ha activado.
• Orden OCO: solo utiliza margen unilateral (determinado por la característica OCO)
• Orden condicionada: El capital está libremente flotante antes de que el precio alcance el punto de activación. Solo se utiliza cuando se activa.

En la práctica, la mayoría de las personas utilizan TP/SL porque es lo más intuitivo, pero si deseas una mayor eficiencia de capital, las órdenes condicionales son más flexibles.

Cómo jugar con las órdenes spot TP/SL: dos posturas

Método 1: Realizar órdenes TP/SL directamente (el más común)

Establezca el precio de activación, el precio de la orden y la cantidad, los fondos se congelan en el acto. Una vez que se cumplan las condiciones de activación:

• Orden de mercado: se ejecuta al mejor precio del mercado (ejecución rápida, precio incierto)
• Orden limitada: Colocada en el libro de órdenes a la espera (con garantía de precio, pero puede que no se ejecute la orden)

Consejo clave: No se garantiza la ejecución una vez que se activa una orden limitada, esto es una trampa. Si el mercado fluctúa drásticamente en la dirección opuesta, es posible que tu orden limitada nunca se venda.

Déjame explicar con un ejemplo

Supongamos que el precio actual de BTC es 20000 USDT:

Escenario A - Stop loss de mercado

• Precio de activación: 19000 USDT
• Una vez que caiga a 19000, se convertirá instantáneamente en una orden de venta al precio de mercado, ejecutándose al mejor precio disponible en ese momento.
• Resultado: rápida detención de hemorragias, pero el precio puede ser más bajo

Escenario B - Take Profit Limitado

• Precio de activación: 21000 USDT
• Precio de la orden: 20000 USDT
• BTC sube a 21000 y se activa → Colocar una orden a 20000 y esperar → Solo se ejecuta cuando el precio retrocede a 20000
• Pregunta: Si el precio no se corrige, solo estarás mirando.

Escenario C - Estrategia Inteligente

• El precio de activación y el precio de la orden son iguales (ambos son 21000)
• Si el precio de compra más óptimo del mercado es 21050 después de activarse, se ejecuta directamente a 21050 (más ganancias)
• Solo si el precio baja, realmente colocaré una orden a 21000

Método 2: Configurar TP/SL junto con la orden limitada (exclusivo para cuentas UTA)

Orden de compra a precio limitado + Orden de TP/SL predefinida = Servicio integral:

1. Orden de compra a precio límite inferior → Si se ejecuta → Se abre automáticamente la orden de TP/SL
2. TP y SL se restringen mutuamente (uno se activa, el otro se cancela automáticamente)
3. Puede establecer simultáneamente un stop loss de precio de mercado y un take profit de precio límite.

Historia del Trader：

A老哥 compra BTC, coloca una orden limitada a 40000. Al mismo tiempo, configura:

• take profit: precio de activación 50000, precio de venta 50500
• stop loss: precio de activación 30000, venta al precio de mercado

Si BTC sube a 40000 (orden de compra ejecutada) → activar automáticamente TP/SL

• Subir a 50000 → Se activa el TP, colocar una orden de venta a 50500 (la orden de stop loss se cancela automáticamente)
• Caer a 30000 → Se activa el SL, venta al precio de mercado (la orden de take profit se cancela automáticamente)

Trampa oscura: Una vez que se activa el TP/SL a precio limitado, puede que no se venda si el precio fluctúa drásticamente en la dirección opuesta. Por ejemplo, si colocas una orden de venta a 50500 y el precio cae a 49000, esa orden queda anulada.

Detalles técnicos (lectura obligatoria para evitar trampas)

Umbral para establecer TP/SL:

• Solo se admite la cuenta UTA (cuenta de negociación unificada)
• El precio de activación del TP de la orden de compra limitada debe ser superior al precio de compra, el precio de activación del SL debe ser inferior al precio de compra.
• El precio de la orden no puede superar el rango de precio del contrato (por ejemplo, dentro del ±3% de BTC)
• Si el volumen de negociación no alcanza el requisito mínimo, TP/SL puede no emitir la orden directamente.

Resumen de puntos clave

1. Inversor conservador: utiliza órdenes de mercado TP/SL, estables pero el precio puede no ser ideal
2. Búsqueda de beneficios: TP/SL limitados combinados con preestablecidos, pero hay que aceptar el riesgo de no conseguirlos de vez en cuando.
3. Fondos ajustados: use órdenes condicionadas, los fondos no se congelan.
4. Operaciones frecuentes: La orden OCO es la más flexible, solo ocupa margen de un lado.

La clave es una frase: no hay un plan perfecto, solo un plan que se adapte a ti. Simplemente elige según la volatilidad del mercado y tu tolerancia al riesgo.