Morgan Stanley acaba de Soltar su pronóstico de 2026 para los envíos de racks GB200/300 de NVDA — están apuntando a 60K a 70K unidades, más del doble de los niveles actuales. Esa es una gran apuesta de escalado en la demanda de infraestructura de IA. La calle claramente está valorando un apetito sostenido por el poder de computación de próxima generación, especialmente a medida que los hiperescaladores compiten por expandir la capacidad. Vale la pena rastrear cómo esto se alinea con las dinámicas más amplias del ciclo de semiconductores y las tendencias de construcción de centros de datos.