SK Innovation emitirá un bono convertible de 600 mil millones de wones para fortalecer el control sobre SK On

SK Innovation planea emitir un bono convertible sin cupón de 600 mil millones de won para asegurar acciones adicionales en su subsidiaria SK On. Este movimiento tiene como objetivo finalizar la reestructuración de las relaciones de propiedad con inversores anteriores y fortalecer el control sobre el negocio de baterías.

El 22 de octubre, SK Innovation celebró una reunión temporal de la junta y resolvió emitir un bono convertible no garantizado colocado de forma privada a través de una asignación de terceros. El bono vencerá en 2 años, el 31 de octubre de 2027, con un consorcio liderado por Korea Investment Private Equity como principal inversor. Los fondos se utilizarán para adquirir acciones actualmente en manos de inversores financieros existentes en SK On.

Esta transacción es parte de los esfuerzos continuos de SK Innovation para reestructurar la estructura de propiedad en torno a SK On. En julio de este año, la compañía decidió fusionar SK On con SK En-move mientras también acordaba comprar todas las acciones de los inversores financieros por un valor de 3.588 billones de wones. La emisión de bonos convertibles es una medida de seguimiento, interpretada como una estrategia compleja para integrar la división de negocios de baterías mientras se mitigan los riesgos financieros.

Se espera que la condición de cero cupones de este bono convertible impacte positivamente en la estructura financiera de SK Innovation. Al recaudar fondos sin intereses, la empresa puede asegurar el efectivo necesario sin la carga de intereses. También se dice que los inversores han reinvertido aproximadamente la mitad de su inversión existente de 1.2 billones de wones en bonos convertibles, basándose en la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de SK Innovation y SK On.

A través de esta medida, SK Innovation busca alcanzar dos objetivos simultáneamente: asegurar la solidez financiera a corto plazo y fortalecer el dominio en el mercado de baterías a mediano y largo plazo. La compañía declaró que la emisión de bonos convertibles es una decisión estratégica para mejorar la competitividad en el sector de baterías, y planea consolidar su posición en el mercado global al continuar atrayendo inversiones y reestructurando negocios.

Esta tendencia también puede impactar positivamente los futuros planes de recaudación de capital de SK Innovation, como la OPI de escisión del negocio de baterías o alianzas estratégicas. Los observadores del mercado anticipan que SK Innovation, habiendo asegurado liquidez financiera, puede buscar inversiones o asociaciones agresivas en el extranjero.

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