Con la llegada del otoño, los inversores están ocupados revisando el rendimiento de sus carteras de inversión para 2025 y comenzando a mirar hacia 2026. Sin embargo, incluso en el estado actual del mercado, aún hay buenas oportunidades que vale la pena seguir. Para aquellos que desean no quedarse atrás en las oportunidades actuales del mercado, es el momento de prestar más atención a qué acciones podrían ofrecer un mayor retorno.

Primero hablemos de Nvidia, esta empresa ha sido muy destacada en el campo de la inteligencia artificial. Sus unidades de procesamiento gráfico han proporcionado una potente capacidad de cálculo a los modelos de IA, y la demanda ha aumentado enormemente en los últimos años. En la reciente conferencia telefónica de resultados financieros, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, señaló públicamente que la inversión en infraestructura de IA no ha disminuido, y se espera que el gasto de capital total de las cuatro principales empresas que ingresen a este campo en 2025 supere los 600 mil millones de dólares. En los próximos cinco años, la inversión total en infraestructura de IA podría alcanzar entre 3 y 4 billones de dólares. Aunque este número parece un poco optimista, incluso si la oportunidad real es solo la mitad, Nvidia seguirá siendo rentable. Por lo tanto, las acciones de Nvidia siguen siendo una buena opción para comprar y mantener, siempre encontrando un lugar en esta carrera de IA.

Hablemos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Su perspectiva también es prometedora, especialmente considerando que es la principal fábrica de chips por contrato del mundo, sirviendo a empresas reconocidas como Nvidia, Apple, Broadcom y AMD. Aunque Nvidia es uno de sus clientes de más rápido crecimiento, una vez que otras compañías superen a Nvidia en el campo del hardware de IA, Taiwan Semiconductor Manufacturing aún tendrá la capacidad de producir esos chips. Esta flexibilidad le otorga un buen valor a largo plazo en el mercado. Al mismo tiempo, su precio de acción es actualmente razonable, con un ratio precio-beneficio de 23.7 veces, en comparación con el índice S&P 500 que es de 24 veces, lo que lo hace aún más atractivo. Además, el crecimiento de ingresos de la compañía en el segundo trimestre fue del 44%, lo que también la convierte en una acción digna de seguir.

A continuación está Alphabet. Aunque la valoración de la fabricación de semiconductores en Taiwán parece razonable, se puede decir que Alphabet está bastante subestimada, con un índice de precio/beneficio esperado de 21.4 que parece muy barato. A pesar de que muchos inversores temen que el auge de la IA generativa debilite sus ingresos por búsqueda en Google, el desempeño de Alphabet en el segundo trimestre fue completamente inesperado. En comparación con el mismo período del año pasado, los ingresos operativos crecieron un 14%, mientras que las ganancias por acción aumentaron un 22%. Alphabet no solo ha demostrado su fuerza en el campo de la IA, sino que también ha disipado las preocupaciones anteriores sobre su declive.

Por último, está The Trade Desk. Esta plataforma de tecnología publicitaria ha enfrentado algunas resistencias recientemente al migrar a sus clientes a su plataforma prioritaria de IA, Kokai. Esto ha afectado el desarrollo del negocio, ya que en el segundo trimestre, su crecimiento fue solo del 19%, el registro más bajo desde un trimestre durante la pandemia. Como resultado, la reacción del mercado no ha sido muy optimista, lo que ha llevado a que su precio de acciones caiga aproximadamente un 60% desde su punto más alto histórico. A pesar de esto, todavía hay muchos factores positivos en el campo de la tecnología publicitaria, por lo que creo que The Trade Desk tiene la capacidad de revertir la situación actual, y en esta etapa, comprar sus acciones a un precio más bajo podría ser una acción razonable.

En resumen, en el actual entorno del mercado, estas acciones pueden merecer la atención adicional de los inversores. Por supuesto, este artículo solo proporciona algunas referencias sobre el mercado actual y no constituye ningún consejo de inversión específico. ¿Qué opinan sobre estas acciones? ¿Hay alguna razón que les llame la atención? ¡Los espero en la sección de comentarios para compartir sus opiniones! 🌟