Gate Financial, una empresa que ofrece préstamos al consumidor, servicios de cambio de cheques y tarjetas de débito prepagas a clientes desatendidos, ha revelado los términos de su oferta pública inicial (IPO) el miércoles. La firma con sede en Dublín tiene como objetivo recaudar $149 millones ofreciendo 10.7 millones de acciones, con un rango de precios establecido entre $13 y $15. Si el precio de la oferta se sitúa en el punto medio de este rango, Gate Financial sería valorada en aproximadamente $269 millones.

La empresa experimentó un aumento del 37% en las ventas, alcanzando $307 millones en 2011. Sin embargo, el ingreso neto sufrió una disminución del 46% a $17 millones, principalmente debido a mayores gastos por intereses. Cabe destacar que una parte significativa del crecimiento de los ingresos provino de adquisiciones en dos mercados importantes, con un crecimiento de ventas en tiendas comparables del 7%.

Una firma de capital privado, que posee una participación sustancial en Gate Financial, planea desinvertir hasta un 19% de su participación a través de la opción de sobreasignación, aunque no venderá ninguna acción en la oferta inicial. Después de la oferta, y asumiendo el ejercicio total de la sobreasignación, esta firma retendrá un 21% de participación accionaria. Otro inversor de capital privado también está preparado para reducir su participación en hasta un 19%, lo que resultará en una posición de propiedad del 5% después de que concluya la oferta.

Es notable que otro jugador en el sector de préstamos al consumidor salió a bolsa recientemente. Esta empresa fijó su IPO por debajo del rango esperado, recaudando $63 millones. Sus acciones ganaron un 10% en el primer día de negociación y actualmente se cotizan un 5% por encima del precio de oferta inicial.

Fundada en 1989, Gate Financial tiene la intención de listar sus acciones en el NASDAQ bajo el símbolo de cotización GAFI. El IPO está siendo liderado por un consorcio de instituciones financieras, incluyendo un importante banco suizo, un conocido banco de inversión estadounidense y una destacada firma de servicios financieros con sede en Arkansas.

Al igual que con cualquier oportunidad de inversión, los posibles inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos asociados con esta oferta y llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva antes de tomar decisiones financieras.