Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), una firma biofarmacéutica, ha divulgado los detalles de precios de su oferta pública garantizada. La compañía emitirá 37.9 millones de acciones de su capital social a $12.53 por acción, con el objetivo de recaudar aproximadamente $475.0 millones en ingresos brutos. Esta cifra es antes de tener en cuenta los descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos relacionados con la oferta de los que la compañía será responsable.

La oferta, que consiste enteramente en acciones que serán vendidas por Ocular Therapeutix, se anticipa que concluya alrededor del 1 de octubre de 2025, dependiendo del cumplimiento de los requisitos estándar de cierre.

La empresa biofarmacéutica tiene la intención de destinar los ingresos netos de esta emisión de acciones, junto con sus reservas de efectivo existentes, a varias iniciativas clave. Estas incluyen financiar un estudio de extensión abierto planificado para AXPAXLI en pacientes que sufren de degeneración macular relacionada con la edad húmeda, así como apoyar los ensayos clínicos de Fase 3 planificados de AXPAXLI para el tratamiento de la retinopatía diabética no proliferativa (NPDR).

Además, los fondos se destinarán a inversiones en infraestructura, incluidos gastos de capital para fortalecer las capacidades de fabricación y actividades de pre-comercialización para AXPAXLI, a la espera de la aprobación regulatoria. Los ingresos restantes se utilizarán para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.

Para esta oferta, BofA Securities, TD Cowen y Piper Sandler & Co. han sido designados como gerentes conjuntos de libros. Baird y Raymond James están actuando como gerentes principales, mientras que Citizens Capital Markets y H.C. Wainwright & Co. han asumido el papel de co-gerentes.