Desbloqueando un Dividendo del 48% del ETF vinculado a TSLA: Un análisis profundo

Mientras que Tesla (NASDAQ:TSLA) no ofrece dividendos, un nuevo ETF indirectamente vinculado a las acciones de Tesla presenta un atractivo dividendo mensual, proyectando actualmente un notable rendimiento futuro de casi el 48%. Sin embargo, este alto rendimiento viene con un sacrificio: el YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:TSLY) puede no capturar completamente el potencial de crecimiento de las acciones de Tesla. Sin embargo, mantengo una postura alcista sobre TSLY, ya que combina de manera única mi entusiasmo por Tesla con sustanciales pagos de dividendos.

TSLY ha estado generando un gran revuelo en las plataformas de redes sociales recientemente, y estoy ansioso por explorar esta intrigante vía de inversión. La distribución de dividendos a los accionistas probablemente levantará cejas y potencialmente tentará a los inversores a invertir todo en acciones de TSLY. Sin embargo, es crucial abordar esta oportunidad con precaución, ya que el ETF de Estrategia de Ingresos por Opción de YieldMax TSLA presenta tanto ventajas significativas como desventajas. Vamos a profundizar en los detalles.

Evaluando los pros y los contras del ETF TSLY

Las acciones de Tesla, conocidas por su falta de dividendos, han visto una apreciación de precios sustancial en los últimos años, a pesar de experimentar caídas como en 2022. Esta dinámica crea un dilema para los inversores: las personas enfocadas en ingresos pueden encontrar frustrante la falta de dividendos de Tesla, mientras que aquellos que priorizan el impulso del precio de las acciones podrían estar contentos con una estrategia de comprar y mantener para las acciones de TSLA.

El ETF de Estrategia de Ingresos de Opciones YieldMax TSLA emplea un enfoque único. En lugar de mantener directamente acciones comunes de Tesla, utiliza una estrategia sintética de opciones cubiertas, combinando la compra de opciones de compra con la venta de opciones de venta. Este método tiene como objetivo reflejar el rendimiento de las acciones de Tesla lo más cerca posible mientras genera ingresos, que constituyen la base para las distribuciones de dividendos. El fondo también mantiene una posición menor en bonos del Tesoro de EE. UU. como fuente adicional de ingresos.

Sin embargo, esta estrategia viene con una advertencia significativa. Mientras que la venta de opciones de compra cubiertas genera ingresos (distribuidos como dividendos), también limita las ganancias potenciales de la apreciación del precio de las acciones. Esto explica por qué las acciones de TSLA han aumentado un 153% en lo que va del año, mientras que las acciones de TSLY "solo" han aumentado un 76%. Optar por TSLY podría resultar en un costo de oportunidad sustancial si las acciones de Tesla experimentan un aumento dramático, aunque los inversores aún se beneficiarían de atractivos pagos de dividendos.

Es importante tener en cuenta que los dividendos de TSLY están sujetos a cambios y, en escenarios extremos, podrían ser suspendidos. El sitio web de YieldMax reconoce que las distribuciones no están garantizadas para las acciones de TSLY, aunque una cesación repentina de los dividendos parece poco probable debido a la posible reacción negativa de los inversores.

Otra consideración es el relativamente alto ratio de gastos brutos de TSLY del 0.99%, en comparación con la ausencia de tales tarifas al poseer directamente acciones de TSLA.

TSLY no es único en su enfoque; YieldMax ofrece ETFs similares para otras acciones. Por ejemplo, el YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:NVDY) sigue de cerca la acción de Nvidia (NASDAQ:NVDA) y cuenta con un rendimiento de dividendo anual del 50.84%, según YieldMax.

Perspectivas de los Analistas sobre las Acciones de TSLA

Mientras que las acciones de TSLY carecen de calificaciones específicas de analistas, las acciones de TSLA, que sustentan a TSLY, han atraído una atención significativa por parte de los analistas. Según evaluaciones recientes, TSLA tiene una calificación de Mantener, derivada de 11 Compras, 12 Mantenimientos y cinco Ventas en los últimos tres meses. El objetivo de precio promedio para TSLA se sitúa en $270.80, lo que sugiere un modesto potencial de aumento del 2.1%.

Para aquellos que buscan orientación sobre transacciones de acciones de TSLA, Daniel Ives de Wedbush se destaca como el analista más preciso en un período de un año, con un retorno promedio del 14.76% por calificación y una tasa de éxito del 70%.

¿Es adecuado el stock de TSLY para ti?

Las acciones de TSLY están dirigidas a un perfil de inversor específico. Principalmente, deberías tener una perspectiva positiva sobre Tesla, ya que TSLY probablemente disminuiría si las acciones de TSLA experimentan una caída significativa. Además, deberías priorizar los ingresos por dividendos sobre la apreciación del capital al considerar TSLY. Por último, tener un conocimiento básico de las estrategias de opciones de compra cubiertas es beneficioso ( es menos complejo de lo que parece ). Si cumples con estos criterios, TSLY podría ser una adición valiosa a tu cartera de inversiones.