3 acciones de Warren Buffett para comprar sin parar y 1 para evitar

He estado observando los movimientos de Buffett como un halcón, y déjame decirte - el "Oráculo de Omaha" todavía sabe cómo elegir ganadores. Mientras su coloso Berkshire Hathaway sigue aplastando, he identificado tres holdings de Buffett que vale la pena adquirir de inmediato y uno del que deberías huir como de la peste.

Apple: Sigue siendo la joya de la corona

A pesar de que Buffett redujo su posición en Apple a principios de este año, sigue siendo el campeón pesado de Berkshire. La acción tropezó brevemente después del lanzamiento del iPhone 17, que algunos críticos desestimaron como meras mejoras incrementales. Pero no te dejes engañar: la introducción del iPhone Air ultra delgado (29% más delgado que el iPhone 17) podría ser un cambio de juego.

Con casi un tercio de los iPhones en uso siendo iPhone 13 o anteriores, estamos ante un enorme ciclo de actualización. Estoy apostando a que esta demanda acumulada se traducirá en una explosión de ingresos. El pequeño dividendo es solo la guinda del pastel.

Amazon: Finalmente a Precios Razonables

La famosa cita de Buffett sobre comprar "empresas maravillosas a precios justos" describe perfectamente a Amazon hoy. Su valoración ha caído de un asombroso 110x de ganancias pasadas a solo 35.2x, prácticamente una ganga según los estándares tecnológicos.

Lo que me emociona es la pista de crecimiento de Amazon. El comercio electrónico representa solo el 16.3% de las ventas minoristas en EE. UU., lo que le da a la plataforma dominante de Amazon un enorme espacio para expandirse. Mientras tanto, AWS sigue siendo la joya de la corona de la empresa con un crecimiento de ingresos del 17% interanual y márgenes operativos del 33%. La combinación es prácticamente imparable.

Mastercard: La dominación global continúa

Olvídate de lo que crees saber sobre Mastercard: no es solo una empresa de tarjetas de crédito, sino un gigante global de pagos. Con 1.1 mil millones de tarjetas en circulación (32% de todas las tarjetas de crédito en el mundo) y $4 billones en volumen de compras anual, la presencia internacional de Mastercard le da una ventaja significativa.

Mientras el mercado estadounidense está saturado (82% de los adultos ya poseen tarjetas de crédito), las operaciones internacionales de Mastercard son donde ocurre el verdadero crecimiento. Por eso ha superado a su rival Visa tanto en el precio de las acciones como en el crecimiento de ingresos durante la última década. A medida que los pagos digitales continúan su marcha global, Mastercard está perfectamente posicionada para capitalizar.

Coca-Cola: La acción de Buffett que debes evitar

La inversión de Buffett en Coca-Cola ha sido increíble para él: ahora recoge $816 millones en dividendos anuales de su inversión de $1.3 mil millones de finales de los 80 y principios de los 90. Pero cualquiera que haya seguido su ejemplo recientemente se ha quedado con una decepción plana y azucarada.

A pesar de su estatus como aristócrata de dividendos, el crecimiento de Coca-Cola se ha estancado por completo. Incluso al incluir los dividendos reinvertidos, las acciones de Coca-Cola han tenido un rendimiento dramáticamente inferior al del mercado en general. El rendimiento del dividendo del 3% puede parecer tentador, pero a menos que estés exclusivamente enfocado en ingresos estables sin ambiciones de crecimiento, esta es una acción de Buffett que deberías evitar absolutamente.

Aunque la sabiduría de Buffett sigue siendo legendaria, sus participaciones en legado no son todas dignas de emular. Apple, Amazon y Mastercard representan el futuro, mientras que Coca-Cola cada vez se siente más como un relicario del pasado.