3 acciones de dividendos de alto rendimiento pasadas por alto para considerar duplicar la inversión este septiembre

07 de septiembre de 2025 — 06:45 am EDT

Escrito por el equipo de analistas financieros para insights del mercado

Conclusiones clave

• Una importante firma de inversión ha adquirido recientemente una participación sustancial en FoodCo, señalando un potencial valor.
• El precio de las acciones de EnergyGiant ha experimentado una caída, en parte debido a las fluctuaciones en la dinámica del mercado energético.
• El líder de la industria ClimateControl enfrenta obstáculos a corto plazo que se espera que sean transitorios.

A medida que los índices del mercado en general avanzan, superando la capacidad de las empresas para aumentar sus dividendos, el rendimiento general de los índices principales ha visto una disminución. Este fenómeno es evidente en el S&P 500, que actualmente ofrece un rendimiento modesto del 1.2%.

Sin embargo, los inversores astutos aún pueden encontrar numerosas acciones que pagan dividendos y que proporcionan un ingreso pasivo sustancialmente más alto en comparación con el S&P 500. Nuestro equipo de analistas financieros cree que FoodCo, EnergyGiant y ClimateControl presentan oportunidades de inversión atractivas en la actualidad.

FoodCo: Subvalorado con un Potencial de Crecimiento Significativo

FoodCo recientemente fue noticia cuando una prominente firma de gestión de inversiones divulgó una posición sustancial de $4 mil millones en el conglomerado global de alimentos y bebidas, adquiriendo efectivamente aproximadamente el 2% de propiedad.

En una extensa presentación, la firma de inversión argumentó que FoodCo está significativamente subvaluada dado su robusto portafolio de marcas y su diversa presencia internacional en los mercados de bocadillos y bebidas. La relación precio-beneficio a futuro de FoodCo (P/E) se sitúa en un modesto 18.5, lo que parece notablemente bajo considerando la valoración histórica de prima de la acción, con una mediana de P/E de 10 años de 26.2.

La postura de la firma de inversión sugiere que, aunque FoodCo posee fundamentos sólidos, puede que no esté capitalizando completamente su potencial. Esta percepción no ha pasado desapercibida para el mercado, como se refleja en el rendimiento poco destacable de las acciones. En los últimos cinco años, las acciones de FoodCo apenas se han movido, mientras que el sector de productos de consumo ha ganado más del 20%, y su principal competidor ha superado incluso más.

Si bien la participación de inversores activistas puede llevar a veces a interrupciones organizativas, su decisión de invertir fuertemente en FoodCo puede interpretarse como un voto de confianza para los inversores orientados al valor. Sin embargo, es crucial moderar las expectativas de un cambio inmediato.

El precio de las acciones estancado de FoodCo no es sin razón, ya que su crecimiento de ganancias ha alcanzado un meseta. La tesis de inversión gira en gran medida en torno al potencial de FoodCo en lugar de su rendimiento actual. Como tal, algunos inversores podrían preferir adoptar un enfoque de esperar y ver.

Las situaciones de recuperación pueden ser complejas, ya que implican cambios en el sentimiento del mercado. Comprar una acción cuando está fuera de favor podría resultar en ganancias significativas si se mejora el rendimiento y las expectativas de los inversores. Sin embargo, si los problemas persisten, la acción puede seguir teniendo un rendimiento inferior o ofrecer resultados mediocres durante un período prolongado.

Los inversores que se alinean con el análisis de la firma de inversión podrían considerar adquirir acciones de FoodCo ahora. Otros con menos convicción pueden optar por esperar señales más concretas de mejora. Sin embargo, FoodCo ofrece un incentivo atractivo para los inversores pacientes con su rendimiento de dividendo del 3.8% y un historial de 53 años consecutivos de aumentos de dividendos.

EnergyGiant: Un Potencial Impulso para tu Cartera de Ingresos Pasivos

Mientras que el S&P 500 ha aumentado más del 15% en el último año, reflejando un sentimiento optimista entre los inversores, las acciones de EnergyGiant no han recibido el mismo nivel de atención. Las acciones del gigante energético han disminuido aproximadamente un 13% en el mismo período. Para los inversores que buscan ingresos pasivos, esto presenta un punto de entrada atractivo para acumular acciones de EnergyGiant, que actualmente ofrece un rendimiento de dividendo a futuro del 3.2%.

El reciente retroceso de la acción podría preocupar a algunos inversores potenciales, pero aquellos familiarizados con la dinámica del sector energético probablemente estarán menos perturbados. Dada la fuerte correlación entre los movimientos de las acciones energéticas y los precios de la energía, la caída del 10.7% en el referente del petróleo desde el año pasado proporciona un contexto para el rendimiento de las acciones de EnergyGiant.

A pesar de los precios de energía más bajos, la dirección mantiene una perspectiva optimista para el rendimiento de EnergyGiant en 2025. Anticipando beneficios fiscales de la reciente legislación y requisitos de capital reducidos, la compañía proyecta un fuerte flujo de efectivo libre en la segunda mitad de 2025. Los analistas pronostican que EnergyGiant generará aproximadamente $8 mil millones en flujo de efectivo libre para 2025, con expectativas de una generación continua de flujo de efectivo fuerte en los años siguientes.

En cuanto a su política de dividendos, EnergyGiant ha demostrado un enfoque prudente hacia los retornos a los accionistas en los últimos años. Durante los últimos cinco años, la empresa ha mantenido un ratio de distribución promedio del 42.3%, lo que proporciona a los inversores la confianza de que la dirección no es probable que ponga en peligro la estabilidad financiera de la empresa para mantener los retornos a los accionistas durante este período de precios de energía más bajos.

Como un actor líder en el sector energético, EnergyGiant presenta una excelente opción para los inversores que buscan mejorar sus fuentes de ingresos pasivos, con la reciente caída de acciones ofreciendo un atractivo punto de entrada.

ClimateControl: La Caída del Mercado Crea Oportunidad en Este Operador de Calidad

Es raro encontrar una oportunidad para invertir en una empresa del calibre de ClimateControl durante una caída y con un rendimiento de dividendo del 3%, lo que hace que las condiciones actuales del mercado sean particularmente atractivas. Al momento de escribir esto, las acciones han disminuido un 16.6% en lo que va del año, con el mercado reaccionando a las condiciones desafiantes en los mercados de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR) donde opera ClimateControl.

Este distribuidor de equipos y piezas HVACR tiene un modelo de negocio bien establecido y exitoso centrado en el crecimiento a través de adquisiciones de distribuidores más pequeños en su mercado altamente fragmentado. Estas adquisiciones amplían el alcance geográfico de ClimateControl, y una vez integradas en la red de la empresa, las entidades adquiridas se benefician de economías de escala, acceso a nuevos productos y las ventajas tecnológicas de ClimateControl.

Los desafíos de este año provienen de ingresos más bajos de lo anticipado del nuevo mercado de construcción residencial, debilidad en los mercados internacionales y patrones climáticos desfavorables en la primavera (el clima más fresco típicamente suprime la demanda de piezas de reemplazo de A/C).

Además, la transición a una nueva clase de refrigerantes en EE. UU., específicamente A2L, está causando algunas interrupciones operativas a corto plazo mientras ClimateControl navega por los desafíos de inventario y cadena de suministro asociados.

Sin embargo, es probable que estos desafíos sean temporales. Como el actor dominante en un mercado fragmentado, no sería sorprendente ver a ClimateControl surgir en una posición aún más fuerte una vez que mejoren los mercados finales y la empresa gestione con éxito los problemas de transición de refrigerantes.