5 acciones de hardware de IA que superan al mercado mientras siguen siendo asequibles

La industria de los semiconductores ha experimentado una remarkable Subida repentina en el último año, con el índice del sector de semiconductores PHLX aumentando un impresionante 51%. Este crecimiento se puede atribuir a la creciente demanda de chips impulsada por la adopción generalizada de aplicaciones de inteligencia artificial (AI).

Los semiconductores desempeñan un papel fundamental en la revolución de la IA. El desarrollo de modelos de IA como ChatGPT de OpenAI fue posible gracias a chips diseñados por líderes de la industria. Esto explica las ventas en aumento de unidades de procesamiento gráfico enfocadas en IA (GPUs) en los últimos 18 meses, lo que resulta en un crecimiento significativo de los ingresos y ganancias para los fabricantes de chips.

Mientras que un destacado fabricante de GPU ha visto su precio de acciones dispararse un 225% en el último año, no es el único actor en la cadena de suministro de hardware de IA. Exploremos cinco otras empresas que están haciendo contribuciones sustanciales al mercado de hardware de IA.

Fabricantes de servidores que obtienen beneficios de la adopción de IA

Mientras los diseñadores de chips crean procesadores para cargas de trabajo de IA, como el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLMs) y la inferencia, estos chips requieren una infraestructura de servidor especializada optimizada para tareas de IA. Dos empresas que se benefician significativamente de la creciente demanda de servidores optimizados para IA son Dell Technologies y Super Micro Computer.

Las acciones de Dell han subido repentinamente un 184% en el último año, mientras que las acciones de Super Micro Computer han experimentado un asombroso aumento del 847%. A pesar de estas impresionantes ganancias, ambas acciones siguen teniendo precios atractivos. La relación precio-ventas de Dell es de solo 0.9, mientras que la de Super Micro Computer es de 5.6, ambas por debajo del promedio del índice del Sector Tecnológico Nasdaq-100 de 7.3.

El crecimiento de Dell está impulsado por la demanda de servidores de IA, con la compañía enviando $800 millones en servidores optimizados para IA el último trimestre. Su backlog de servidores de IA casi se duplicó de un trimestre a otro, alcanzando los $2.9 mil millones, impulsado por un aumento secuencial del 40% en los pedidos de servidores de IA. Se proyecta que el mercado de servidores de IA crecerá de un estimado de $30 mil millones el año pasado a $150 mil millones en 2027, según pronósticos de la industria.

Super Micro Computer también ha experimentado un crecimiento notable, con sus ingresos que se espera que se dupliquen a $14.5 mil millones en el actual año fiscal. La empresa afirma que su capacidad de producción puede soportar más de $25 mil millones en ingresos anuales, explicando por qué los analistas han elevado significativamente sus proyecciones para los próximos años.

Memoria y Chips Personalizados Surcando la Ola de la IA

Los chips de memoria juegan un papel crucial en la alimentación de las GPU de IA. Un fabricante de chips de memoria ha agotado toda su capacidad de memoria de alto ancho de banda (HBM) utilizada en procesadores de IA, mientras que ha asignado la mayoría de su línea de producción de HBM para el próximo año.

HBM es esencial para aumentar la velocidad a la que se alimenta a los procesadores de IA, mejorando significativamente su rendimiento. Esto explica por qué los fabricantes de GPU están incorporando más HBM en sus chips de IA, impulsando un impresionante crecimiento para los productores de memoria. Una de estas empresas vio aumentar su ingresos en un 58% interanual el trimestre pasado hasta $5.8 mil millones, con expectativas de un crecimiento del 76% en el trimestre actual.

Otro fabricante de chips que se beneficia del mercado de chips de IA es un fabricante de chips personalizados. En febrero, un analista señaló que esta empresa está lista para convertirse en la segunda mayor empresa de chips de IA en 2024, con ingresos estimados de $8 mil millones a $9 mil millones. Sin embargo, la dirección de la empresa declaró recientemente que se espera que sus ingresos por chips de IA superen los $10 mil millones en el año fiscal actual.

La creciente demanda de chips de IA personalizados está impulsada por las empresas de la nube que buscan reducir costos, disminuir el consumo de energía y mejorar el rendimiento. Los analistas de la industria predicen que los chips personalizados representarán el 30% del mercado de semiconductores de IA de $182 mil millones para 2027.

La joya oculta en la fabricación de hardware de IA

Mientras que las empresas mencionadas anteriormente suministran componentes de hardware de IA, los proveedores de servicios de fabricación de electrónica desempeñan un papel crucial en la producción de los productos finales. Una de estas empresas ha visto aumentar su acción un 52% en el último año, a pesar de un reciente contratiempo.

Este fabricante ofrece servicios que van desde el diseño y la adquisición de componentes hasta el ensamblaje de productos finales, ayudando a reducir costos y mejorar la eficiencia. La empresa ha experimentado una subida repentina en los pedidos relacionados con IA, y la dirección ha señalado que su "volumen de GPU de IA en la primera mitad de 2024 es 200 veces el nivel de 2023."

Mirando hacia el futuro, la empresa proyecta que sus ingresos relacionados con la IA aumenten un 20% en el año fiscal 2025, alcanzando $6 mil millones. Esto representaría el 20% de los $30 mil millones en ingresos totales estimados de la empresa para ese año. Con el crecimiento continuo en su negocio de IA y una sólida posición en el espacio de infraestructura de centros de datos de IA, esta acción presenta una oportunidad intrigante para los inversores.

A medida que la revolución de la IA continúa transformando el panorama tecnológico, estas cinco empresas están bien posicionadas para capitalizar la creciente demanda de hardware de IA. Sus atractivas valoraciones y sólidas perspectivas de crecimiento las convierten en dignas de consideración para los inversores que buscan diversificar sus carteras centradas en la IA más allá de los nombres más prominentes de la industria.