Gestión de riesgos en el trading: un camino real hacia las ganancias

Muchos erróneamente creen que el trading es un arte de predecir el movimiento del mercado. Sin embargo, no es así en absoluto.

Los traders experimentados no se basan en suposiciones. Operan con probabilidades y gestionan los riesgos de manera adecuada.

Es por eso que incluso con un 50-60% de operaciones perdedoras, siguen teniendo ganancias. ¿Cómo lo logran? Vamos a averiguarlo.

La esencia de la gestión de riesgos en palabras simples

La gestión de riesgos es un conjunto de medidas que permite preservar el capital en el trading y asegurar un ingreso estable, incluso si cometes errores con frecuencia.

Esto se puede comparar con el cinturón de seguridad en un automóvil:

No planeas tener un accidente, pero si algo sale mal, él salvará tu vida.

Principio clave: riesgo limitado, beneficio ilimitado

En cada transacción, usted define de antemano:

• pérdida máxima permitida
• ganancia potencial

Relación óptima:

Riesgo: 1 Beneficio: 2-3

Es decir, al arriesgar $20, usted busca ganar $40-60.

¿Por qué es efectivo?

Imaginemos que has realizado 10 transacciones:

• 6 de ellos resultaron ser no rentables
• 4 - rentables

Cada operación en pérdida: -$20 Cada operación en ganancia: +$60

Hagamos el cálculo:

| Resultado | Cálculo | Total | |-----------|--------|------| | Pérdidas | 6 × (-$20) | -$120 | | Ganancia | 4 × (+$60) | +$240 |

Resultado final: +$120

A pesar de que el 60% de las operaciones fueron fallidas, usted sigue teniendo un margen significativo de ganancias. Esa es la fuerza de una gestión de riesgos adecuada.

Cálculo del volumen de la operación

Fórmula principal:

Volumen de la operación = Riesgo en $ / Stop-loss en $

Ejemplo:

• Su depósito: $1000
• Riesgo por operación: 2% = $20
• Stop-loss: 80 puntos

Por lo tanto:

Volumen = 20 / 80 = 0.25 lotes

Estás abriendo una posición de 0.25 lotes. Si el mercado se mueve en tu contra 80 puntos, perderás exactamente $20. No más que eso.

5 reglas para una gestión de riesgos efectiva:

1. Limite el riesgo al 1-2% del depósito por operación
2. Siempre establece un stop-loss: determina de antemano el punto de salida.
3. Calcula el volumen de la operación mediante la fórmula, no de forma intuitiva
4. Evalúa la relación riesgo/beneficio (no entres al mercado si no hay posibilidad de duplicar la apuesta)
5. Lleve un registro de transacciones: analice sus errores y éxitos

¿Cómo contribuye esto a las ganancias?

Porque:

• No arriesgas perder todo el depósito en 1-2 operaciones.
• Su ganancia supera las pérdidas
• Puedes estar equivocado, pero aún así seguir teniendo ganancias
• Compre de manera tranquila, sin pánico y decisiones emocionales

El trading es un negocio, no un juego de azar

En los negocios siempre tienes en cuenta:

• La cantidad de inversión
• Posibles pérdidas
• La ganancia esperada en un escenario favorable

El trading se basa en los mismos principios.

No se puede apostar todo en una sola operación.

Es necesario pensar en series de transacciones, como un verdadero profesional.

Conclusión

La gestión de riesgos es su sistema de supervivencia y desarrollo en el mercado.

Sin él, te conviertes en un jugador de azar. Con él, tienes una estrategia que funciona a largo plazo.

Incluso si 5 operaciones consecutivas resultan en pérdidas, estarás seguro:

"Actúo correctamente. Una transacción exitosa puede compensar todas las pérdidas y generar ganancias".