La nueva ola de infraestructura: análisis de las oportunidades y desafíos en la pista DePIN

I. Introducción: ¿Qué es DePIN?

DePIN es una red de infraestructura física descentralizada que incentiva a los usuarios a compartir recursos personales a través de tokens, para construir una red de infraestructura que incluye almacenamiento, tráfico de comunicación, computación en la nube, energía y otros campos.

En pocas palabras, DePIN distribuye la infraestructura que originalmente era proporcionada por empresas centralizadas a numerosos usuarios en todo el mundo de forma descentralizada.

Según los datos de la plataforma, el valor de mercado del campo DePIN ha alcanzado los 5,2 mil millones de dólares, superando los 5 mil millones de dólares del campo de oráculos, y presenta una tendencia de aumento constante. Tanto el Arweave más antiguo y cierta plataforma de almacenamiento, como un cierto proyecto de red inalámbrica que fue popular en el último mercado alcista, así como una cierta red de renderizado que ha sido muy seguida recientemente, pertenecen a este campo.

Algunos lectores pueden preguntarse, estos proyectos ya existían antes, un proyecto de red inalámbrica también atrajo gran atención en el último mercado alcista, ¿por qué recientemente DePIN ha comenzado a atraer la atención y el entusiasmo de la gente?

La razón se puede resumir en tres puntos:

1. La infraestructura se ha mejorado mucho en comparación con hace unos años, lo que facilita y potencia el camino del depin.

2. A finales de 2022, una institución de investigación propuso por primera vez el nuevo concepto DePIN, considerándolo "uno de los campos más importantes de la inversión en criptomonedas en la próxima década"; esta nueva definición y expectativa le dio un nuevo impulso a este sector.

3. La gente solía depositar la nueva narrativa de la ruptura de web3 en las redes sociales y los juegos, pero con la llegada del mercado bajista, comenzó a explorar más posibilidades en otras direcciones, y la pista de DePIN, que está estrechamente conectada con los usuarios de web2, se ha convertido naturalmente en una opción importante para los profesionales de web3.

Entonces, ¿es el campo DePIN simplemente un nuevo envase para un vino viejo, o es una nueva oportunidad para romper barreras en Web3? Este artículo analizará en profundidad DePIN desde cinco perspectivas: por qué se necesita DePIN, el modelo de economía de tokens de DePIN, la situación actual de la industria, proyectos representativos, análisis de ventajas, así como limitaciones y desafíos.

Dos, ¿por qué se necesita DePIN?

¿Qué problemas resuelve DePIN en comparación con la infraestructura ICT tradicional?

2.1 Estado actual de la industria TIC tradicional

La infraestructura básica de la industria ICT tradicional se divide principalmente en: hardware, software, computación en la nube y almacenamiento de datos, tecnologías de comunicación.

En el ranking de las diez principales compañías por capitalización de mercado global, seis pertenecen a la industria de ICT, ocupando casi la mitad del mercado.

Según los datos, en 2022 el tamaño del mercado global de ICT alcanzó los 43900 millones de dólares, los centros de datos y el software han mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos dos años, afectando todos los aspectos de nuestra vida.

2.2 Dilemas de la industria ICT tradicional

La industria ICT enfrenta dos dificultades significativas:

1. La entrada a la industria tiene un alto umbral, lo que limita la competencia plena y lleva a que la fijación de precios esté monopolizada por los gigantes.

En campos como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, las empresas necesitan invertir grandes sumas de dinero en la compra de hardware, el alquiler de terrenos para despliegue y la contratación de personal para mantenimiento. Estos altos costos hacen que solo las grandes empresas puedan participar, como ocurre con los principales proveedores de servicios en la nube en el ámbito de la computación en la nube y el almacenamiento de datos, cuya cuota de mercado se acerca al 70%. Esto resulta en precios sujetos a la monopolización de los gigantes, y los altos costos se transfieren finalmente a los consumidores.

Tomando como ejemplo los precios de la computación en la nube y el almacenamiento de datos, su costo es bastante elevado:

Según los datos, el gasto total de empresas y particulares en servicios de nube alcanzó los 490 mil millones de dólares en 2022, y se espera que continúe creciendo en los próximos años, superando los 720 mil millones de dólares para 2024. Los datos muestran que el 31% de las grandes empresas gastan más de 12 millones de dólares al año en servicios de nube, mientras que el 54% de las pequeñas y medianas empresas gastan más de 1.2 millones de dólares. A medida que las empresas aumentan su inversión en servicios de nube, el 60% de las empresas indican que los costos de la nube son más altos de lo esperado.

Solo a partir de la situación actual de los servicios en la nube relacionados con la computación en la nube y el almacenamiento de datos se puede ver que, tras la monopolización de los precios por parte de los gigantes, la presión de gastos para los usuarios y las empresas es cada vez mayor. Además, la propiedad intensiva en capital limita la competencia plena en el mercado, al mismo tiempo que afecta la innovación y el desarrollo en el sector.

2. la tasa de utilización de los recursos de infraestructura centralizada es relativamente baja.

La baja utilización de los recursos de infraestructura centralizada es un desafío importante en las operaciones comerciales actuales. Este problema es especialmente prominente en entornos de computación en la nube, donde las empresas suelen asignar un gran presupuesto a los servicios en la nube.

Según un informe reciente, hay una tendencia preocupante: en promedio, el 32% del presupuesto de la nube de las empresas se desperdicia, lo que significa que después del gasto en la nube, un tercio de los recursos quedan inactivos, lo que genera enormes pérdidas financieras.

Esta mala asignación de recursos puede atribuirse a diversos factores. Por ejemplo, en el suministro de recursos, las empresas a menudo sobrestiman la demanda para garantizar la continuidad del servicio. Además, los datos muestran que el desperdicio en la nube se debe en más de la mitad de los casos a la falta de comprensión de los costos en la nube, perdiéndose en precios complejos y una variedad de paquetes.

Por un lado, el monopolio de los gigantes lleva a precios excesivos; por otro lado, una parte considerable del gasto en la nube de las empresas se desperdicia, lo que coloca a los costos de TI y la utilización de TI de las empresas en una doble trampa, lo cual es muy perjudicial para el desarrollo saludable del entorno empresarial. Sin embargo, todo tiene su lado positivo, y esto también proporciona un terreno fértil para el desarrollo de DePIN.

Frente a los altos precios de la computación en la nube y el almacenamiento, así como a la problemática del desperdicio en la nube, el sector DePIN puede abordar bien esta necesidad. En cuanto a precios, el almacenamiento descentralizado (, como ciertos proyectos de almacenamiento y ciertos proyectos de almacenamiento permanente ), es varias veces más barato que el almacenamiento centralizado; en relación con la problemática del desperdicio en la nube, algunas infraestructuras descentralizadas han comenzado a adoptar un enfoque de precios escalonados, diferenciando diferentes necesidades, como una red de renderizado en el sector de computación descentralizada que, mediante una estrategia de precios multicapas, iguala de manera más eficiente la oferta y la demanda de GPU. El capítulo de análisis de proyectos que sigue detallará las ventajas de la infraestructura descentralizada en la solución de estas dos problemáticas.

Tres, el modelo económico del token DePIN

Antes de entender el estado actual de la pista DePIN, primero debemos comprender la lógica de funcionamiento de la pista DePIN. La pregunta clave es: ¿por qué los usuarios están dispuestos a proporcionar sus propios recursos para unirse a proyectos DePIN?

Como se menciona en la introducción, la lógica central de DePIN es promover que los usuarios proporcionen recursos a través de incentivos en tokens, incluyendo potencia de cálculo GPU, implementación de hotspots, espacio de almacenamiento, etc., contribuyendo a toda la red DePIN.

Debido a que los proyectos DePIN están en sus primeras etapas, los tokens a menudo no tienen un valor real, por lo que la participación de los usuarios en la provisión de recursos en la red es, en cierta medida, similar a la de los inversores de capital de riesgo. La oferta selecciona entre numerosos proyectos DePIN aquellos que considera prometedores y luego invierte recursos para convertirse en "mineros de riesgo", obteniendo ganancias a través del aumento en la cantidad de tokens y el potencial de apreciación del precio de los tokens.

Estos proveedores son diferentes de la minería tradicional, ya que ofrecen recursos que pueden incluir hardware, ancho de banda, capacidad de cálculo, etc., y los tokens de ingresos a menudo están relacionados con el uso de la red, la demanda del mercado y otros factores. Por ejemplo, un bajo uso de la red puede llevar a una reducción de las recompensas, o un ataque a la red o inestabilidad puede resultar en un desperdicio de recursos. Por lo tanto, los mineros de riesgo en el campo de DePIN deben estar dispuestos a asumir estos riesgos potenciales y proporcionar recursos a la red, convirtiéndose en componentes clave para la estabilidad de la red y el desarrollo del proyecto.

Este tipo de mecanismo de incentivos generará un efecto de volante, creando un ciclo positivo cuando el desarrollo va bien; por el contrario, cuando el desarrollo va mal, también puede generar un ciclo de retirada.

1. Atraer a los participantes del lado de la oferta a través de tokens: Atraer a los primeros participantes para que contribuyan a la construcción de la red y proporcionen recursos mediante un buen modelo de economía de tokens, y ofrecer recompensas en tokens.

2. Atraer a constructores y usuarios de consumo en la red: A medida que aumentan los proveedores de recursos, algunos desarrolladores comienzan a unirse a la construcción de productos en el ecosistema. Al mismo tiempo, una vez que el lado de la oferta puede proporcionar ciertos servicios, los consumidores también comienzan a ser atraídos a unirse debido a que DePIN ofrece precios más bajos en comparación con la infraestructura descentralizada.

3. Formar retroalimentación positiva: A medida que aumenta el número de consumidores, esta demanda incentiva a los participantes del lado de la oferta a generar más ingresos, formando una retroalimentación positiva, lo que a su vez atrae a más personas a participar en ambos lados de la oferta.

Bajo este ciclo, el lado de la oferta tiene más y mejores recompensas en tokens valiosos, mientras que el lado de la demanda cuenta con servicios más baratos y de mejor relación calidad-precio. El valor del token del proyecto se mantiene alineado con el crecimiento de los participantes de ambas partes de la oferta y la demanda. Con el aumento del precio del token, se atrae a más participantes y especuladores, formando una captura de valor.

A través del mecanismo de incentivos de tokens, DePIN primero atrae a los proveedores, luego atrae a los usuarios para su uso, logrando así el arranque en frío del proyecto y el mecanismo de operación central, y expandiéndose y desarrollándose aún más.

Cuatro, Estado actual de la industria DePIN

Desde los primeros proyectos establecidos, como un proyecto de red inalámbrica descentralizada ( en 2013, un proyecto de almacenamiento descentralizado ) en 2014, y otro proyecto de almacenamiento ( en 2015, se puede ver que los primeros proyectos DePIN se centraron principalmente en tecnologías de almacenamiento y comunicación.

Sin embargo, con el continuo desarrollo de Internet, el Internet de las cosas y la IA, aumenta la demanda de infraestructura y de innovación. Desde la situación actual del desarrollo de DePIN, los proyectos de DePIN se centran principalmente en la computación, almacenamiento, tecnología de comunicación y recolección y compartición de datos.

Desde la clasificación de los 10 principales proyectos por capitalización de mercado en el ámbito de DePIN, la mayoría pertenece a los campos de Storage y Computing. Además, hay buenos proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones, incluyendo un proyecto pionero en redes inalámbricas y una nueva estrella en redes de video, que se analizarán más a fondo en el análisis de proyectos posterior.

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Cinco, Proyectos representativos de la industria DePIN

De acuerdo con el ranking de capitalización de mercado de depin en la plataforma de datos, este artículo se centrará en analizar los cinco principales proyectos: un proyecto de almacenamiento, una red de renderizado, una red de video, un proyecto de red inalámbrica y un proyecto de almacenamiento permanente.

Primero, echemos un vistazo a ciertos proyectos de almacenamiento en la pista de almacenamiento descentralizado y ciertos proyectos de almacenamiento permanente, que son dos proyectos que todos conocen bastante bien.

) 5.1 Un proyecto de almacenamiento & Un proyecto de almacenamiento permanente------Carrera de almacenamiento descentralizado

Como se mencionó al principio en las dificultades de la industria tradicional de TIC, en el campo del almacenamiento de datos tradicional, la alta fijación de precios del almacenamiento en la nube centralizado del lado de la oferta y la baja tasa de utilización de recursos del lado del consumo han creado dificultades para los intereses de los usuarios y las empresas; además, también existen riesgos como la filtración de datos. Frente a este fenómeno, un proyecto de almacenamiento y un proyecto de almacenamiento permanente están rompiendo el estancamiento al ofrecer precios más bajos a través del almacenamiento descentralizado, proporcionando a los usuarios un servicio diferente.

Veamos primero un proyecto de almacenamiento. Desde el lado de la oferta, un proyecto de almacenamiento es una red de almacenamiento distribuido y descentralizado, que a través de incentivos en forma de tokens, motiva a los usuarios a proporcionar espacio de almacenamiento. Proporcionar más espacio de almacenamiento está directamente relacionado con obtener más recompensas de bloque. En la red de prueba.