Según el informe del índice de reputación de bitsCrunch, solo hay 14 Token que alcanzan la calificación de excelencia.
Escrito por: bitsCrunch
Con la caída general del mercado de criptomonedas, el precio de algunos Tokens ha caído entre un 80% y un 90% desde su punto más alto. bitsCrunch ha establecido un sistema de evaluación para 2 millones de Tokens en el mercado, utilizando un algoritmo de IA basado en diferentes pesos de 16 indicadores específicos, como una herramienta importante para medir la credibilidad del proyecto y la salud del mercado.
A través del análisis de los datos más recientes, descubrimos que la puntuación de reputación de los tokens presenta una estructura piramidal significativa, con la gran mayoría de los tokens concentrados en el rango de "Average" (promedio) y "Fair" (bajo), mientras que los tokens de alta puntuación son extremadamente escasos. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los tokens entre las diferentes plataformas de blockchain. Este artículo explorará los factores de influencia de la puntuación de reputación, así como los factores impulsores detrás de ella y el desarrollo futuro del mercado.
Índice de reputación: solo hay 14 Token con calificación excelente
Desde una perspectiva de datos generales, la mayoría de los Tokens aún se emiten en Ethereum. Según los datos de bitsCrunch, la cantidad de direcciones de Tokens emitidos en Ethereum representa el 54.56% del total contabilizado, superando con creces a Polygon (451,349, con un 21.88%) y al tercer lugar Base (336,616, con un 16.32%). Avalanche (120,587, con un 5.85%) y Linea (28,264, con un 1.37%) están relativamente más atrás.
A través de la tabla de puntuación de reputación de los tokens, se puede ver que la tendencia de los datos en general presenta una forma de pirámide. Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la gran mayoría de los tokens se encuentran en los rangos de puntuación de "Average" y "Fair", que son niveles bajos y medios. De todos los tokens publicados en Ethereum, aproximadamente 116,347 tokens están en un nivel promedio y 573,739 tokens están en un nivel deficiente. En las calificaciones de excelente y buena, la cantidad de tokens de las distintas plataformas de blockchain es extremadamente limitada. Ethereum tiene 7 tokens que alcanzan una puntuación excelente y 310 tokens que alcanzan una buena puntuación.
Polygon y Base tienen un total de Token que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Tomando como ejemplo a Polygon, de sus 450,000 Token, 5 fueron clasificados como "Excellent", mientras que el porcentaje de Token en los rangos "Fair" y "Terrible" alcanza el 96.7%. En los 336,000 Token de la cadena Base, el porcentaje en el rango "Fair" es del 75.6% (254,482), y hay 67 Token en el rango "Average".
Es notable que, aunque el total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de Ethereum (120,587 tokens), su proporción de tokens en el rango "Average" (4,865 tokens) alcanza el 4.03%, significativamente más alto que el 0.34% de Ethereum (116,347 tokens).
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero también ha dado lugar a un grave "efecto de cola larga": pocos proyectos de calidad coexisten con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento aceptable en el rango de "Promedio".
Factor de influencia en la puntuación de reputación: Defectos comunes de los Tokens de baja puntuación
El índice de reputación del Token se compone de múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión del Token, el tamaño del fondo de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y otros 16 factores de influencia. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se puede observar que los Tokens de baja puntuación generalmente presentan los siguientes problemas:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del fondo de liquidez de los tokens de baja puntuación y la calificación de los participantes en la liquidez son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño del fondo de liquidez de los tokens en el rango "Fair" de la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta puntuación, y el número de participantes es bajo. La falta de liquidez conduce directamente a una gran volatilidad en el precio de los tokens, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de titulares de moneda es demasiado alta
La distribución de los titulares de moneda es un indicador clave que mide el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales titulares de moneda en el intervalo «Terrible» de Ethereum tienen una participación promedio que supera con creces a la de los Token con calificación «Excellent». Una estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, que es una de las principales razones por las que los inversores evitan los Token de baja calificación.
3. La actividad de transacción y la rentabilidad son insuficientes
En términos de transacciones, la puntuación de volumen de transacciones de los tokens de bajo puntaje y la puntuación de comerciantes rentables están significativamente rezagadas. Los tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Cuota de mercado y estrategia ecológica
La correlación entre la cantidad de Tokens y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las distintas plataformas de blockchain. Ethereum, como una de las blockchains más maduras, presenta ventajas y desventajas ecológicas. Por un lado, Ethereum se ha convertido en la plataforma preferida para la emisión de Tokens gracias a sus herramientas de desarrollo completas, su gran base de usuarios y su rica infraestructura DeFi; pero, por otro lado, sus altas tarifas de Gas y problemas de congestión de la red han obligado a muchos proyectos a recurrir a cadenas de bajo costo (como Polygon y Base), aunque estas cadenas aún necesitan mejorar en profundidad de liquidez y retención de usuarios.
En comparación, los ecosistemas de Polygon y Base también están expandiéndose rápidamente. Tomando como ejemplo la cadena Base, su cantidad total de tokens ya se acerca a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos en el ecosistema aún se encuentran en etapas tempranas. Por otro lado, Avalanche y Linea también están atrayendo proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero aún están limitados por la base de usuarios.
Conclusión
Desde la última ronda de mercado alcista, la cantidad de Tokens ha crecido de manera exponencial. Actualmente, el mercado de Tokens presenta una clara polarización. En el futuro, con el endurecimiento de la regulación y la profesionalización de los inversores, el índice de reputación de los Tokens podría ser una herramienta clave para filtrar activos de calidad: solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en dimensiones como la liquidez, la distribución de los tenedores de moneda y la sostenibilidad del comercio, podrán convertirse en el MAG-7 del campo criptográfico, ocupando una ventaja en la próxima reestructuración del mercado.
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Informe del índice de reputación del Token: ¿Por qué la moneda que compraste sigue en caída?
Escrito por: bitsCrunch
Con la caída general del mercado de criptomonedas, el precio de algunos Tokens ha caído entre un 80% y un 90% desde su punto más alto. bitsCrunch ha establecido un sistema de evaluación para 2 millones de Tokens en el mercado, utilizando un algoritmo de IA basado en diferentes pesos de 16 indicadores específicos, como una herramienta importante para medir la credibilidad del proyecto y la salud del mercado.
A través del análisis de los datos más recientes, descubrimos que la puntuación de reputación de los tokens presenta una estructura piramidal significativa, con la gran mayoría de los tokens concentrados en el rango de "Average" (promedio) y "Fair" (bajo), mientras que los tokens de alta puntuación son extremadamente escasos. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los tokens entre las diferentes plataformas de blockchain. Este artículo explorará los factores de influencia de la puntuación de reputación, así como los factores impulsores detrás de ella y el desarrollo futuro del mercado.
Índice de reputación: solo hay 14 Token con calificación excelente
Desde una perspectiva de datos generales, la mayoría de los Tokens aún se emiten en Ethereum. Según los datos de bitsCrunch, la cantidad de direcciones de Tokens emitidos en Ethereum representa el 54.56% del total contabilizado, superando con creces a Polygon (451,349, con un 21.88%) y al tercer lugar Base (336,616, con un 16.32%). Avalanche (120,587, con un 5.85%) y Linea (28,264, con un 1.37%) están relativamente más atrás.
A través de la tabla de puntuación de reputación de los tokens, se puede ver que la tendencia de los datos en general presenta una forma de pirámide. Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la gran mayoría de los tokens se encuentran en los rangos de puntuación de "Average" y "Fair", que son niveles bajos y medios. De todos los tokens publicados en Ethereum, aproximadamente 116,347 tokens están en un nivel promedio y 573,739 tokens están en un nivel deficiente. En las calificaciones de excelente y buena, la cantidad de tokens de las distintas plataformas de blockchain es extremadamente limitada. Ethereum tiene 7 tokens que alcanzan una puntuación excelente y 310 tokens que alcanzan una buena puntuación.
Polygon y Base tienen un total de Token que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Tomando como ejemplo a Polygon, de sus 450,000 Token, 5 fueron clasificados como "Excellent", mientras que el porcentaje de Token en los rangos "Fair" y "Terrible" alcanza el 96.7%. En los 336,000 Token de la cadena Base, el porcentaje en el rango "Fair" es del 75.6% (254,482), y hay 67 Token en el rango "Average".
Es notable que, aunque el total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de Ethereum (120,587 tokens), su proporción de tokens en el rango "Average" (4,865 tokens) alcanza el 4.03%, significativamente más alto que el 0.34% de Ethereum (116,347 tokens).
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero también ha dado lugar a un grave "efecto de cola larga": pocos proyectos de calidad coexisten con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, cadenas emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento aceptable en el rango de "Promedio".
Factor de influencia en la puntuación de reputación: Defectos comunes de los Tokens de baja puntuación
El índice de reputación del Token se compone de múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión del Token, el tamaño del fondo de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y otros 16 factores de influencia. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se puede observar que los Tokens de baja puntuación generalmente presentan los siguientes problemas:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del fondo de liquidez de los tokens de baja puntuación y la calificación de los participantes en la liquidez son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño del fondo de liquidez de los tokens en el rango "Fair" de la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta puntuación, y el número de participantes es bajo. La falta de liquidez conduce directamente a una gran volatilidad en el precio de los tokens, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de titulares de moneda es demasiado alta
La distribución de los titulares de moneda es un indicador clave que mide el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales titulares de moneda en el intervalo «Terrible» de Ethereum tienen una participación promedio que supera con creces a la de los Token con calificación «Excellent». Una estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, que es una de las principales razones por las que los inversores evitan los Token de baja calificación.
3. La actividad de transacción y la rentabilidad son insuficientes
En términos de transacciones, la puntuación de volumen de transacciones de los tokens de bajo puntaje y la puntuación de comerciantes rentables están significativamente rezagadas. Los tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Cuota de mercado y estrategia ecológica
La correlación entre la cantidad de Tokens y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las distintas plataformas de blockchain. Ethereum, como una de las blockchains más maduras, presenta ventajas y desventajas ecológicas. Por un lado, Ethereum se ha convertido en la plataforma preferida para la emisión de Tokens gracias a sus herramientas de desarrollo completas, su gran base de usuarios y su rica infraestructura DeFi; pero, por otro lado, sus altas tarifas de Gas y problemas de congestión de la red han obligado a muchos proyectos a recurrir a cadenas de bajo costo (como Polygon y Base), aunque estas cadenas aún necesitan mejorar en profundidad de liquidez y retención de usuarios.
En comparación, los ecosistemas de Polygon y Base también están expandiéndose rápidamente. Tomando como ejemplo la cadena Base, su cantidad total de tokens ya se acerca a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos en el ecosistema aún se encuentran en etapas tempranas. Por otro lado, Avalanche y Linea también están atrayendo proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero aún están limitados por la base de usuarios.
Conclusión
Desde la última ronda de mercado alcista, la cantidad de Tokens ha crecido de manera exponencial. Actualmente, el mercado de Tokens presenta una clara polarización. En el futuro, con el endurecimiento de la regulación y la profesionalización de los inversores, el índice de reputación de los Tokens podría ser una herramienta clave para filtrar activos de calidad: solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en dimensiones como la liquidez, la distribución de los tenedores de moneda y la sostenibilidad del comercio, podrán convertirse en el MAG-7 del campo criptográfico, ocupando una ventaja en la próxima reestructuración del mercado.