CoinGecko：2022年加密货币行业年度报告

2023-01-19, 02:07

2022已被证明是加密领域项目和用户同样动荡的一年。加密寒冬已经来临，截至2023年1月1日，加密市场总市值目前为8290亿美元，比一年前低64%。尽管DeFi代币价格和NFT需求仍然受到压制，但开发者们一直在开发新的创新协议，引发了过去一年新的趋势和叙述。

我们全面的2022年加密行业年度报告涵盖了从加密市场格局到分析的一切内容比特币并深入研究以太坊，深入挖掘去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）生态系统，并审查中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表现。

CoinGecko 2022 年度加密行业报告的前 8 大亮点

以下是2022年加密货币市场的总结：

2022年第二季度后，加密市场一直在低于1万亿美元的范围内横盘交易。

2.尽管占主导地位，稳定币市值下降了273亿美元，与此同时，USDC和BUSD的市值有所增长。

FTX的传染影响了超过100万预计的存款人、债权人和投资者，而且还会有更多的影响。

4.除了原油和，主要资产表现低迷。美元. BTC是表现最差的资产，下跌了64.2%。

以太坊质押通过以太坊升级，年底达到稳定的季度增长，达到1580万ETH。
去中心化金融代币的市值，不包括稳定币和包装代币，暴跌了72.9％，并且衍生品在市场份额上超过了收益聚合器。

7.在NFT寒冬期间，OpenSea在前5个NFT市场中的市场份额下降至65.4％，但仍然在整体上占据主导地位。

8.现货交易量从2022年1月份开始缩减了67.3%，其中Q4季度的最大下降幅度为21.2%。

1. 在经历了残酷的第二季度之后，加密市场一直在低于1万亿美元的范围内横盘交易。

2022年加密市场总市值和现货交易量-CoinGecko年度加密报告

在宏观经济形势严峻和一系列的剥削、破产和灾难中，今年的加密市场市值总计为8290亿美元，比年初的2.3万亿美元低了64.1%。

2022年第二季度是最残酷的时期，经历了最大的回撤。此后，市场一直在横盘漂移，直到2022年11月FTX的崩盘。

去年最后一个季度的平均日交易量从第三季度的881亿美元下降了32.8%，降至第四季度的592亿美元。总体而言，每日交易量在过去一年中持续下降，2022年平均为860亿美元。

2022年前三个季度，加密市场的波动与美国股市，尤其是标普500指数密切相关。然而，在第四季度，由于FTX的原因，加密市场出现了下跌，而股市在年底出现了复苏，这种相关性变为负相关。

2. 尽管稳定币市场份额增加，但稳定币市值减少了273亿美元；与此同时，USDC和BUSD的市值有所增加

2022年前15大稳定币市值-CoinGecko年度加密货币报告

去年，加密货币投资者转向更安全的资产，其中前三名稳定币泰达币然而，稳定币市场也没有幸免于资金流出，截至年底总计流出273亿美元，下降16.6%。其中大部分损失是在2022年5月的TerraUSD（UST）崩盘期间记录的。尽管时不时有关于另一次脱钩事件的恐慌、疑虑和不确定性（FUD），但该行业自那时以来表现相对稳定。

最大的稳定币USDT的市值下降了15.5%，或者绝对值为122亿美元。相反，USDC和BUSD分别增长了23亿美元（+5.5%）和21亿美元（+14.7%）。

顶级去中心化稳定币DAI（-43.4%）和FRAX（-43.9%）的损失百分比相似，尽管DAI的40亿美元损失在绝对值上几乎是其5倍。

在前5名之外，Neutrino USD (USDN)在11月脱钉后跌出前15名，MAI (MIMATIC)取而代之。USDD (USDD)是一个在五月份推出的稳定币，目前排名第8，其市值自年中以来一直在700亿美元左右。

3. FTX传染影响了超过100万名预计存款人、债权人和投资者；未来几个月可能会有更多的多米诺骨牌倒下

FTX传染病影响的机构的非穷尽列表2022-CoinGecko年度加密货币报告

CoinDesk的文章声称，Alameda大部分资产是FTX发行的FTT代币。此后不久，币安CEO张宇 ‘CZ’ 宣布要抛售币安的FTT代币。这引发了挤兑，导致FTX停止提现，并随后申请破产保护。后来被披露，Alameda在Terra / Luna暴跌后资不抵债，FTX用户资金被用来支撑这家失败的交易公司。
举几个例子，一些受到严重打击的实体有：

借贷平台BlockFi在FTX上有3.55亿美元，并向Alameda借出了6.71亿美元。
Genesis Global Trading在FTX上有1.75亿美元的无法访问的存款，目前无法为其借贷产品提供赎回服务。
在FTX倒闭后，银行的存款人提取了80亿美元。此后，该银行裁员了40%的员工。

尽管许多公司和机构已经倒闭，但预计在2023年将有更多的公司跟随其后。

4. 除原油和美元外，主要资产整体表现不佳；BTC是表现最差的资产，下跌了64.2%。

比特币 vs. Major Assets 2022-CoinGecko Annual Crypto Report

大部分资产，如黄金和TLT，年末收盘为红。资产中，比特币(BTC)在2022年表现最差，全年下跌64.2%。

比特币 2022年对主要资产价格回报表-CoinGecko年度加密报告

表现优异的所有资产是美元美元指数 (DXY) 归因于美联储将加息推迟到2022年。然而，大部分涨幅在第四季度损失，DXY季度环比下降了-7.4%，年初至今仅实现8.0%的价格回报。

原油在第一季度末因需求激增获得了高达63.4%的显着涨幅 —— 解除全球COVID-19封锁措施与由俄罗斯-乌克兰战争驱动的巨大供应短缺相吻合。然而，与DXY类似，它已经失去了大部分涨幅，并在年底仅上涨了6.4％。

5. 到年底，以太坊质押将稳步增长至1580万，受到以太坊升级的推动

2022年CoinGecko年度加密货币报告中验证者总质押的ETH

尽管加密市场低迷，但质押的以太（ETH）总量呈季度环比增长，2022年第一季度增长25%，第二季度增长17.8%，第三季度增长8.2%，第四季度增长12.5%。质押的ETH总量在年底达到1580万个单位，较880万个单位增加。

2022年上半年，验证者中姨太的总质押增长可归因于姨太合并的看涨情绪。在9月中旬成功实现合并后，加密货币社区开始期待即将到来的上海升级，推动了其上季度的显着增长。

Lido（LDO）继续主导，占据其29个节点运营商中的29.4%的所有质押ETH。其最接近的竞争对手Coinbase只占据了市场的12.8%。

预计以太坊的上海升级将在2023年3月实施，并将允许验证者提取他们的以太（ETH）- 这可能导致质押榜单的重新组织。

6. 去中心化金融代币市值暴跌72.9%，看到衍生品超过收益聚合器在市场份额上

2022年DeFi代币市值-CoinGecko年度加密报告
与2021年相比，去中心化金融（DeFi）市值缩水了72.9%，各种治理和实用代币价值蒸发超过484亿美元。流动性质押类别看到了最小的年度下降，为25.9%，可能是由于2022年第三季度发生的以太合并叙事。

与市场其他部分相比，DeFi 协议受到了更大的打击，因为之前的通胀估值和资金撤回。借贷协议和收益聚合器是全年表现最差的行业，分别看到了高达 80.5% 和 85.3% 的下跌。Convex Finance (CVX) 和 Alchemix (ALCX) 等协议的价格下跌幅度高达 95.0%。

尽管年同比下降了65.0％，但衍生品在市场份额上仍保持在7.9％，这使它们超过了收益聚合器-这归因于去中心化永续平台（如GMX和GNS）的普及。

7. 在首次NFT寒冬中，OpenSea的市场份额下滑至65.4%，但仍然占主导地位

2022年前五大NFT市场交易量-CoinGecko年度加密货币报告

NFT市场正经历第一个熊市周期-前8个链的NFT交易量从2022年第一季度的133亿美元下降到第四季度的15亿美元，下降了93.1%。与此同时，NFT创作者的版税从年初开始也减少了95%。

在NFT寒冬期间，OpenSea*仍然以65.4%的NFT交易量市场份额占据主导地位，不包括刷交易量。尽管自2022年1月以来，他们的主导地位已经下降了24.3个百分点，但Solana NFT的崛起推动了Magic Eden在2022年底的交易量份额上升到12.5%。

然而，OpenSea已经为其在新的NFT市场竞争对手LooksRare（LOOKS）和X2Y2（X2Y2）面前的立场进行了辩护，后者鼓励用户在其平台上交易和上架热门的收藏品。然而，用户转而刷交易量来赚取这些奖励。在LooksRare上，2022年1月的总NFT交易量中有98.5％是刷交易量。由于奖励减少，这个数字已经降至2022年12月的75.5％。

*OpenSea交易量包括以太坊、Polygon和Solana