أزمة الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسهم الطاقة، وثلاثة أسهم ذات إمكانيات تتضاعف خلال 6 أشهر.

ليس أكثر جنونًا من رقائق الذكاء الاصطناعي، بل الشركات التي تزود الذكاء الاصطناعي بالطاقة.

على مدار الستة أشهر الماضية، ارتفع صندوق ETF للطاقة النظيفة (PBW) بنسبة 125%، حيث زادت أكثر من نصف الأسهم البالغ عددها 63 سهماً بنسبة تتراوح بين 60% و600%. لماذا؟ لأن الطلب على الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية قد ارتفع بشكل هائل، وبدأ السوق يدرك: بدون طاقة نظيفة كافية، فإن ازدهار الذكاء الاصطناعي ليس سوى حديث فارغ.

العوامل الثلاثة التي دفعت هذا الاتجاه الصعودي:

1. انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أبريل من العام الماضي (من 120 دولارًا إلى 13 دولارًا)
2. تحسن توقعات خفض الفائدة تكلفة التمويل
3. الطلب الجديد على الطاقة من AI + EV

ثلاثة قادة:

بلوم إنرجي (BE) - ارتفاع بنسبة 600% شركة خلايا الوقود بقيمة سوقية 31 مليار دولار. إيرادات الربع الثالث 5.19 مليار دولار، بزيادة 57% على أساس سنوي، وتحولت الأرباح إلى مكاسب. المفتاح هو القدرة على التركيب في غضون 3 أشهر، وتوفير الطاقة لمراكز البيانات في الموقع.

** Navitas Semiconductor (NVTS) ** - زيادة بنسبة 550٪ شركة شرائح الطاقة بقيمة سوقية 2.7 مليار (ليست شرائح معلومات). مصممة شرائح مخصصة لـ NVIDIA، تستهدف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، وسوق تخزين الطاقة. حالياً، سعر السهم أعلى بنسبة 35% من هدف المحللين، ومن المتوقع أن تحقق أرباحاً في عام 2028.

** Amprius Technologies (AMPX) ** - ارتفع بنسبة 460٪ شركة بطاريات الليثيوم بقيمة سوقية تبلغ 1.5 مليار. تركز على بطاريات عالية الكثافة للطاقة، مستخدمة في الطائرات بدون طيار، والسيارات الكهربائية، ومجالات الأقمار الصناعية. تسعة أرباع متتالية من الإيرادات التي تجاوزت التوقعات، وكل المحللين يصنفونها على أنها شراء.

يجب أن ننظر إلى المخاطر أيضًا: هذه شركات في مرحلة مبكرة، والكثير منها لم يحقق أرباحًا بعد، إذا ارتفعت التضخم، وتم تأجيل خفض الفائدة، أو حدث عكس في السياسة (مثل تحديد دعم الطاقة الجديدة)، قد تتعرض أسعار الأسهم للهبوط الحاد. لكن من منظور طويل الأجل، يحتاج الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى الطاقة، وهذه حاجة حقيقية.